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description: Tudo sobre Croesus: preço, alternativas, vantagens e desvantagens, funcionalidades e avaliações de outros usuários graças à Capterra Portugal. Saiba mais!
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title: Croesus - Preço, avaliações e classificação - Capterra Portugal 2026
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# Croesus

Canonical: https://www.capterra.pt/software/129800/croesus

> Ferramenta de gestão do investimento que ajuda a gerenciar contas de clientes, identificar oportunidades de negócios, verificar a conformidade e a receita do projeto.
> 
> Verdict: Rated **5.0/5** by 2 users. Top-rated for **Probabilidade de recomendação**.

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## Resumo

### Quem usa Croesus?

Desenvolvido para consultores de investimento registrados individuais, fundos mútuos e empresas de corretagem, bem como muitos bancos canadenses, ajuda a analisar dados para otimizar portfólios.

## Quick Stats & Ratings

| Metric | Classificação | Detail |
| **Geral** | **5.0/5** | 2 Avaliações |
| Praticidade | 5.0/5 | Based on overall reviews |
| Suporte ao cliente | 4.0/5 | Based on overall reviews |
| Relação qualidade/preço | 5.0/5 | Based on overall reviews |
| Recursos | 5.0/5 | Based on overall reviews |
| Recommendation percentage | 100% | (10/10 Probabilidade de recomendação) |

## Sobre o fornecedor

- **Empresa**: Croesus
- **Founded**: 1987

## Commercial Context

- **Preço inicial**: 100 000,00 US$
- **Target Audience**: 51 - 200, 201 - 500, 501 - 1 000, 1 001 - 5 000, 5 001 - 10 000, 10 000+
- **Deployment & Platforms**: Nuvem, SaaS, baseado na web
- **Idiomas**: francês, inglês
- **Available Countries**: Canadá, Estados Unidos, Suíça

## Recursos

- Análise financeira
- Gestão de carteira
- Gestão de clientes
- Gestão do risco
- Indicadores de desempenho
- Portal do cliente
- Rastreamento de conformidade
- Rastreamento de investimentos
- Reajustamento de carteiras

## Opções de suporte

- Email/Help Desk
- FAQs/Fórum
- Base de conhecimento
- Suporte por telefone

## Category

- [Software de Gestão de Investimentos](https://www.capterra.pt/directory/20010/investment-management/software)

## Alternativas

1. [Stessa](https://www.capterra.pt/software/181042/stessa) — 4.5/5 (103 reviews)
2. [First Rate Vantage](https://www.capterra.pt/software/179626/investor-portal) — 4.9/5 (18 reviews)
3. [Vestd](https://www.capterra.pt/software/207791/vestd) — 4.9/5 (97 reviews)
4. [Youhodler](https://www.capterra.pt/software/1075066/Youhodler) — 5.0/5 (1 reviews)
5. [Aladdin](https://www.capterra.pt/software/1055902/aladdin) — 4.0/5 (1 reviews)

## Avaliações

### "Very easy to use and set up\!" — 5.0/5

> **Mark** | *12 de junho de 2018* | Recommendation rating: 10.0/10
> 
> **Vantagens**: I love this program because it helps me in my day to day portfolio performance review. Very nice features especially when re balancing portfolios. Saves me big amount.
> 
> **Desvantagens**: Sometimes the customer support can be not so great and takes a while to get back to you. They should be able to answer questions on the spot.

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### "Great for Wealth Management CRM" — 5.0/5

> **Brian** | *15 de julho de 2021* | Serviços financeiros | Recommendation rating: 9.0/10
> 
> **Vantagens**: Ability to generate essential reports: transactions, performance, capital gains and losses etc. Also, allows for solid note taking
> 
> **Desvantagens**: Ability to customize features such as: performance benchmarks, asset allocation parameters and industry deignations
> 
> Excellent product at reasonable price, great for PM CRM

## Links

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## Structured Data

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