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# Software de CRM Financeiro

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> Software de CRM financeiro: os produtos dessa categoria ajudam bancos, cooperativas de crédito e seguradoras a organizar e manter informações sobre os clientes, incluindo informações de contato, histórico de transações e registro de interações anteriores. O software de CRM financeiro também fornece recursos de análise de marketing que dão suporte aos esforços de vendas, como chamadas direcionadas e vendas casadas. Veja também:  software de sistema bancário, ferramentas de automação de marketing, software de gestão de contatos e software CRM.

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## Produtos

1. [Zendesk Sell](https://www.capterra.pt/software/199865/zendesk-sell) — 4.3/5 (159 reviews) — O Zendesk Sell é um software CRM de vendas criado para melhorar a produtividade, os processos e a previsibilidade das vendas.
2. [Teamgate](https://www.capterra.pt/software/139094/teamgate) — 4.8/5 (155 reviews) — O Teamgate representa o mais completo, inteligente e completo processo de vendas CRM. Fácil de usar, fácil de gerenciar o crescimento do negócio.
3. [Creatio CRM](https://www.capterra.pt/software/130149/bpm-online-crm) — 4.7/5 (133 reviews) — O CRM Creatio para o setor financeiro oferece um CRM premiado, grande variedade de aplicativos financeiros e ferramentas sem código de nível empresarial.
4. [Corefactors](https://www.capterra.pt/software/153366/Corefactors) — 4.4/5 (132 reviews) — O Corefactors é um software de gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) habilitado para RevOps, com a confiança de 12.000 usuários na Índia, no sudeste do Mar e na América do Norte. Gerenciar vendas, m
5. [Method CRM](https://www.capterra.pt/software/130389/method-crm) — 4.2/5 (129 reviews) — Um CRM bem-avaliado pelos usuários do QuickBooks, o Method simplifica todo o seu negócio, desde o cliente potencial até o recorrente.
6. [Foundersuite](https://www.capterra.pt/software/144844/foundersuite) — 4.7/5 (110 reviews) — SOFTWARE PARA LEVANTAR FUNDOS PARA ANJOS, INVESTIMENTOS, CAPITAL PRIVADO E CAPITAL DE RISCO. A Foundersuite desenvolve as ferramentas Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
7. [Dolibarr](https://www.capterra.pt/software/159500/dolibarr-erp-crm) — 4.5/5 (105 reviews) — Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil, desde clientes e pedidos até faturamento e estoque.
8. [Contactually](https://www.capterra.pt/software/158259/contactually) — 4.3/5 (103 reviews) — O Contactually ajuda a manter e fortalecer os relacionamentos profissionais.
9. [Wingmate](https://www.capterra.pt/software/194762/wingmate) — 4.6/5 (100 reviews) — Melhore a empresa capacitando seu pessoal a capturar inteligência em campo que ajuda a crescer e economizar tempo.
10. [InfoFlo](https://www.capterra.pt/software/96628/infoflo) — 4.5/5 (97 reviews) — CRM fácil de usar com contato, e-mail, calendário, documento e gestão de tarefas + QuickBooks, Outlook e Google Sync. US$ 99 + atualizações gratuitas
11. [OnePageCRM](https://www.capterra.pt/software/157679/onepagecrm) — 4.8/5 (94 reviews) — A complexidade do CRM foi convertida em uma lista de tarefas, para que seja possível converter leads em clientes, atingir metas e expandir seus negócios rapidamente.
12. [Efficy CRM](https://www.capterra.pt/software/149894/efficy-crm) — 4.0/5 (90 reviews) — O CRM Efficy se adapta às necessidades do cliente (e não o contrário). O CRM Efficy permite que você cresça e desenvolva sua atividade comercial.
13. [Redtail CRM](https://www.capterra.pt/software/121349/redtail-crm) — 4.1/5 (85 reviews) — O Redtail CRM é uma solução de gestão de clientes fácil de usar, baseada na Internet, projetada especificamente para profissionais de finanças.
14. [servis.ai](https://www.capterra.pt/software/167757/freeagent-network) — 4.6/5 (71 reviews) — Uma plataforma de vendas, marketing e atendimento ao cliente baseada em nuvem que ajuda as pequenas empresas a cultivarem relacionamentos de qualidade com os clientes.
15. [Unanet ERP AE](https://www.capterra.pt/software/130633/clearview-infocus) — 4.4/5 (69 reviews) — O Clearview InFocus é uma solução de ERP baseada em projetos, criada para arquitetos e engenheiros administrarem suas empresas de maneira mais lucrativa.
16. [Total Expert](https://www.capterra.pt/software/146103/total-expert) — 4.3/5 (48 reviews) — A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo.
17. [Backstop](https://www.capterra.pt/software/169054/backstop) — 4.3/5 (46 reviews) — A Backstop Solutions oferece soluções de produtividade baseadas na nuvem para empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos.
18. [MortgageHalo](https://www.capterra.pt/software/173535/mortgagehalo) — 4.3/5 (44 reviews) — O MyCRMDashboard é um CRM de geração de leads de hipotecas construído especificamente para credores residenciais, bancos e uniões de crédito.
19. [Vymo](https://www.capterra.pt/software/149715/vymo) — 4.7/5 (41 reviews) — Assistente pessoal inteligente para equipes de vendas.
20. [FLG](https://www.capterra.pt/software/130021/flg-360) — 4.8/5 (40 reviews) — Plataforma de CRM financeiro seis em um completa e fácil de usar que lida com 100 mil clientes potenciais e automatiza os fluxos de trabalho em seus processos.
21. [Covve App](https://www.capterra.pt/software/200138/covve) — 4.8/5 (40 reviews)
22. [User.com](https://www.capterra.pt/software/144916/usercom) — 4.6/5 (36 reviews) — O User.com é um sistema avançado de marketing e vendas que ajuda a automatizar a comunicação personalizada e otimizar os processos de negócios.
23. [Dynamo Software](https://www.capterra.pt/software/67068/dynamo) — 4.6/5 (34 reviews) — Software para a comunidade de ativos alternativos: capital privado, fundos de hedge, fundos de fundos e investidores institucionais.
24. [Focus Softnet](https://www.capterra.pt/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Crie experiências para os clientes e expanda os negócios mais rapidamente com a solução de CRM Centra Hub para serviços financeiros.
25. [RAYNET CRM](https://www.capterra.pt/software/136797/raynet-crm) — 4.9/5 (27 reviews) — Simplifique a agenda diária, acompanhe tudo o que está acontecendo e aprimore os seus negócios com esta solução de CRM na nuvem fácil de usar.

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  {"name":"Página 2 - Software de CRM Financeiro - Preços, ferramentas e avaliações no Capterra Portugal - 2026","@context":"https://schema.org","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"Zendesk Sell","position":1,"description":"O Zendesk Sell é um Software CRM de vendas que ajuda você a obter mais negócios. Com uma poderosa plataforma de vendas tudo-em-um que aumenta a adoção e a captura de dados entre os representantes, o Zendesk Sell oferece aos líderes de vendas informações acionáveis e quantificáveis necessárias para acelerar o desempenho e aumentar os lucros de maneira mensurável, repetitiva e dimensionável. A equipe do Zendesk colocará você em funcionamento rapidamente, sendo que 70% dos clientes do Zendesk Sell entram em funcionamento em até 7 dias.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/91713ea5-644a-4395-afc8-4b7f6206a913.png","url":"https://www.capterra.pt/software/199865/zendesk-sell","@type":"ListItem"},{"name":"Teamgate","position":2,"description":"Um sistema de CRM de vendas de processo completo baseado na Internet, simples e transparente, o Teamgate oferece a funcionalidade para guiá-lo por todo o processo de vendas do início ao fim. Conecte, organize, pesquise e analise os leads de dentro de um sistema totalmente inteligente e integrado, fechando negócios com mais rapidez, de maneira mais avançada e fácil de usar. A pilha de vendas do software Teamgate integrado inclui acesso ao Zendesk, Mailchimp, Zapier e outros recursos poderosos para matar as metas de vendas todos os dias!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8b7cf1c8-476a-481c-846e-a63396e82402.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/139094/teamgate","@type":"ListItem"},{"name":"Creatio CRM","position":3,"description":"O CRM Creatio para o setor financeiro oferece um CRM premiado, grande variedade de aplicativos financeiros e liberdade ilimitada de inovação com ferramentas de desenvolvimento sem código. O CRM Creatio permite que empresas financeiras otimizem e automatizem os fluxos de trabalho de gestão de leads, executem campanhas de marketing multicanal em vários estágios, criem modelos inteligentes de pontuação e qualificação com ferramentas de ML/IA e muito mais. Com as ferramentas sem código do Creatio, é possível replicar o DNA da própria empresa de forma digital.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c4878218-2df2-4665-83d7-ad771bdae78a.png","url":"https://www.capterra.pt/software/130149/bpm-online-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Corefactors","position":4,"description":"O Corefactors (anteriormente Teleduce) é uma solução de CRM de ponta a ponta habilitada para RevOps, que conta com a confiança de mais de 12.000 usuários em todo o mundo. O CRM é personalizável, escalável e possui 4 módulos principais: 1. SalesBox: Gerencie leads sem vazamentos de leads e com o mínimo de trabalho manual. Os principais recursos são gestão de leads e oportunidades, comunicação multicanal (telefonia, SMS, e-mail e WhatsApp), gestão de tarefas e geração de relatórios. 2. Caixa de marketing: Execute campanhas personalizadas. Os principais recursos são gestão de conteúdo, segmentação, sequências e geração de relatórios. 3. Caixa de suporte: Resolução de consulta rápida e eficiente. Os principais recursos são criação automática de tíquetes, atribuição, priorização, categorização, marcação e rastreamento de status; Gerenciamento de SLA, fluxos de trabalho automatizados, suporte multicanal, controle de horas e geração de relatórios. 4. Caixa de sucesso: Automatize o processo de renovação e retenha mais clientes. Os principais recursos são uma visão de 360° da jornada do cliente; acompanhamento de transações, receitas recorrentes, saldo devedor e satisfação do cliente.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3dc14fc3-1611-411c-b076-f88b82a5fd53.png","url":"https://www.capterra.pt/software/153366/Corefactors","@type":"ListItem"},{"name":"Method CRM","position":5,"description":"Um CRM projetado especificamente para o QuickBooks: o Method simplifica todo o seu negócio, desde o cliente potencial até o recorrente. 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Esse CRM se baseia em um banco de dados com mais de 141 mil investidores para ajudar você a criar seu funil. A Foundersuite também oferece as ferramentas Pitch Deck Hosting e Investor Update para comunicação e relação com investidores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bef16f0b-ab69-4446-ba29-4b1db43a6f10.png","url":"https://www.capterra.pt/software/144844/foundersuite","@type":"ListItem"},{"name":"Dolibarr","position":7,"description":"Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil: Vendas, faturamento, pauta, estoque, pedidos de compra, e-mail, contabilidade, relatório de despesas e solicitações de licença. Diferentes centenas de módulos estão disponíveis de acordo com a sua necessidade.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/326e2090-fffb-42d0-9ad7-98cf033fa0a8.png","url":"https://www.capterra.pt/software/159500/dolibarr-erp-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Contactually","position":8,"description":"Com o software Contactually, é mais fácil manter-se envolvido com todas as partes da rede. Basta classificar os contatos principais em categorias e a conta do Contactually cuidará do resto. Isso significa que não há mais preocupação com quem acompanhar hoje, como foram as interações anteriores ou o que dizer para quebrar o gelo.\n\nCom um acompanhamento regular como esse, a empresa logo percebe que tem menos conexões impessoais e esquecidas e mais relações estreitas e engajadas que pensam nela.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/46009d8f-9517-410d-8ead-83bf64354935.png","url":"https://www.capterra.pt/software/158259/contactually","@type":"ListItem"},{"name":"Wingmate","position":9,"description":"A solução é composta por um aplicativo móvel para pessoas em campo e um painel de gestão de leads (CRM via internet) acessível para as pessoas que permanecem no escritório. Impulsione as vendas e economize tempo, maximizando a atenção de todos ao seu redor. O Wingmate motiva os usuários a capturar leads (novos negócios, vendas casadas, deficiências de serviço, etc.) em segundos. A Intel é inovadora e organizada, para que sua equipe possa trabalhar em segundos. Em última análise, o resultado é mais receita e uma equipe mais unida.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f564a05-5ba4-4961-829c-904b781932d6.png","url":"https://www.capterra.pt/software/194762/wingmate","@type":"ListItem"},{"name":"InfoFlo","position":10,"description":"O InfoFlo é um CRM fácil de usar para gerenciar relacionamentos com clientes e inclui sincronização com o Outlook. É uma solução totalmente integrada de gestão de tarefas, vendas, contatos, relacionamentos, e-mail, calendário e documentos. Inclui QuickBooks, Outlook e Google Sync.\n\nÉ preciso que o software tenha um custo único. Por esse motivo, esse software de CRM fácil de usar inclui atualizações GRATUITAS ao longo da vida, sem taxas mensais e tem custo acessível único de US$ 99 por usuário.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/06dc248a-f5da-4a6a-ac4b-25dbfaadb6b7.png","url":"https://www.capterra.pt/software/96628/infoflo","@type":"ListItem"},{"name":"OnePageCRM","position":11,"description":"O OnePageCRM é uma ferramenta para gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) simples e focada em contatos. Uma abordagem de lista de tarefas é adotada para gerenciar leads de vendas, e cada contato tem Next Action para garantir o acompanhamento. Capture leads do Gmail, Outlook, Twitter e Facebook e crie um contato no OnePageCRM com apenas um clique. Gerencie negociações e acompanhe suas metas de vendas usando o pipeline de vendas intuitivo. Integre a todos os seus aplicativos de negócios favoritos. Alguma dúvida? Disponibilidade por telefone, chat e e-mail.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1ce33782-6b0e-49c6-9a2c-9ff42da6fa67.png","url":"https://www.capterra.pt/software/157679/onepagecrm","@type":"ListItem"},{"name":"Efficy CRM","position":12,"description":"Por fim, uma solução de gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) que se adapta às suas necessidades.\nUma solução fácil de usar e adaptada ao tamanho da sua empresa.\nA solução de CRM Efficy permite que você cresça e desenvolva sua atividade comercial de uma maneira muito estruturada: Gestão de documentos /\nGestão de relacionamento com o cliente /\nGestão de campanhas de marketing /\nGestão de contatos /\nVisualização e Análise de Dados /\nGestão e motivação da força de vendas /\nGestão colaborativa de projetos /\nAplicativo de gamificação","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e897b9cd-f43c-41de-9543-008705bbaec0.png","url":"https://www.capterra.pt/software/149894/efficy-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Redtail CRM","position":13,"description":"O Redtail CRM é uma solução de gestão de clientes fácil de usar, baseada na Internet, projetada especificamente para profissionais de finanças.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/23d687eb-aa30-4c77-ab98-9f694482ec2a.png","url":"https://www.capterra.pt/software/121349/redtail-crm","@type":"ListItem"},{"name":"servis.ai","position":14,"description":"O FreeAgent CRM é uma plataforma de vendas, marketing e atendimento ao cliente baseada em nuvem, que ajuda as pequenas empresas a cultivarem relacionamentos de qualidade com os clientes. O sistema funciona automaticamente com o e-mail do usuário para criar e classificar leads e lembretes de acompanhamento, executar automações personalizadas e rastrear todas as interações com os clientes.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/45375506-7b1f-4956-aed6-3d57776346f4.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/167757/freeagent-network","@type":"ListItem"},{"name":"Unanet ERP AE","position":15,"description":"O Clearview InFocus é uma solução de ERP baseada em projetos, criada para arquitetos e engenheiros administrarem suas empresas de maneira mais lucrativa e com maior facilidade. Gerencie todo o ciclo de vida do projeto da sua empresa, desde a oportunidade até a conclusão do projeto, com contabilidade, cobrança e controle de horas e despesas em tempo real. Esses recursos, combinados com os painéis de análise, a camada de gerenciamento de API e a análise de banco de dados do InFocus, integrados em tempo real, o diferenciam de qualquer outra solução de ERP do mercado.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bc22a1a8-c459-4690-9b25-6450571b242e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/130633/clearview-infocus","@type":"ListItem"},{"name":"Total Expert","position":16,"description":"A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo que permite que empresas de serviços financeiros e de empréstimos criem clientes para a vida toda, misturando relacionamentos humanos com simplicidade digital. O sistema potencializa o crescimento do marketing e da receita em 10% de US$ 2 trilhões por ano no setor de hipotecas nos EUA e garante que os bancos e credores fiquem à frente de como os consumidores esperam se comunicar, comprar e gerenciar suas vidas financeiras na era digital/social.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0087e5c3-f83c-470b-90c0-edf208446f57.png","url":"https://www.capterra.pt/software/146103/total-expert","@type":"ListItem"},{"name":"Backstop","position":17,"description":"O Backstop CRM é uma plataforma premiada de software baseada na nuvem que capacita empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos a se tornarem mais eficientes e produtivos em termos operacionais. Mais de 800 clientes usam o Backstop para centralizar dados qualitativos e quantitativos para prestar suporte à gestão de pesquisas, gestão de portfólio, captação de recursos e relações com investidores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1f8e3bdf-4cb7-401c-aaca-af9d4b05fd2a.png","url":"https://www.capterra.pt/software/169054/backstop","@type":"ListItem"},{"name":"MortgageHalo","position":18,"description":"O MyCRMDashboard, um CRM de hipoteca, foi criado especificamente para credores residenciais. Adequado para empresas com mais de cinco agentes de crédito. Essa solução SaaS (software como serviço) fácil de usar inclui marketing automatizado baseado em mais de 45 anos de experiência no setor. Aumente a repetição de negócios, referências, avaliações, depoimentos e muito mais. A automação interna gerenciada por fornecedor ajuda os credores a aumentar a retenção de clientes, gerar novas oportunidades de negócios e reduzir o custo para originar empréstimos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2d0d187c-effb-4d44-bf80-79e8b0f3a35b.png","url":"https://www.capterra.pt/software/173535/mortgagehalo","@type":"ListItem"},{"name":"Vymo","position":19,"description":"O Vymo (getvymo.com) é um assistente de vendas pessoal inteligente; ele captura atividades de vendas automaticamente e prevê as próximas melhores ações de maneira inteligente. O Vymo possui 100.000 usuários em mais de 40 grandes empresas, como AXA, Allianz, FE Credit, Generali, HDFC Bank e Sumitomo. O Vymo é um Gartner Cool Vendor e é financiado pela Emergence Capital e Sequoia Capital.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8f5fe1c3-b34f-42c0-9c83-54b10a8e6e1c.png","url":"https://www.capterra.pt/software/149715/vymo","@type":"ListItem"},{"name":"FLG","position":20,"description":"Plataforma de CRM financeiro fácil de usar que pode lidar com 100 mil clientes potenciais e automatizar os fluxos de trabalho em seus processos.\n\nO FLG é uma plataforma seis em um completa, que inclui CRM avançado, contato com o cliente multicanal, fluxos de trabalho inteligentes, opções de integração, automação de marketing e geração de relatórios e análise.\n\nAo contrário dos concorrentes, oferece suporte consagrado por telefone e e-mail, modelos de conformidade integrados e não há necessidade de alterar seu processo de vendas para usá-la.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5adc6af7-ed2f-428b-8c21-d5addd3a466c.png","url":"https://www.capterra.pt/software/130021/flg-360","@type":"ListItem"},{"name":"Covve App","position":21,"image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf364002-dee3-4fda-a06a-e9281c55b42a.png","url":"https://www.capterra.pt/software/200138/covve","@type":"ListItem"},{"name":"User.com","position":22,"description":"O User.com é uma plataforma de automação de marketing tudo-em-um que visa aumentar o engajamento e melhorar a conversão usando uma única fonte de dados para seus clientes. \n\nEntre em contato com clientes através de uma ampla variedade de canais de comunicação: e-mail, chat ao vivo, chatbot, notificações por push, conteúdo dinâmico da página e muito mais, tudo disponível em um só lugar. \n\nTem interesse em automação de marketing? 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Com uma interface simples e intuitiva, integração estreita com o Microsoft Office e acesso móvel a smartphones e tablets, o Dynamo oferece uma experiência de usuário rica e interativa em qualquer lugar na Internet.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c8541262-f2dc-41c7-81e8-9874b7469273.png","url":"https://www.capterra.pt/software/67068/dynamo","@type":"ListItem"},{"name":"Focus Softnet","position":24,"description":"O CRM Centra Hub é um software CRM baseado na nuvem, que ajuda empresas de todos os tamanhos a nutrir leads e analisar as métricas de desempenho.\nEle oferece suporte multicanal e permite que as empresas se conectem com os clientes por e-mail, telefone, chat ao vivo e mídia social. 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