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Por que o Capterra é gratuito?
O Pipedrive é uma ferramenta de CRM financeiro fácil de implementar que ajuda você a se concentrar nas atividades que levam ao fechamento de negócios. Saiba mais sobre o Pipedrive
Acompanhar finanças, leads e o processo de vendas em geral nunca foi tão fácil, graças ao potente e ágil software de CRM do Pipedrive. Acompanhe a receita dos produtos, otimize os custos garantindo a eficiência e até mesmo preveja a receita de vendas com o painel de estatística avançada do Pipedrive. Perfeitamente personalizável, o CRM do Pipedrive pode ser usado por empresas que operam no setor bancário, de seguros, aluguel, hipotecas, crédito, subscrição e muito mais. Saiba mais sobre o Pipedrive
Acompanhar finanças, leads e o processo de vendas em geral nunca foi tão fácil, graças ao potente e ágil software de CRM do Pipedrive. Acompanhe a receita dos produtos, otimize os custos garantindo a e...
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CRM de vendas eficaz para gerenciar seu pipeline. Integra-se ao seu e-mail e calendário! Ideal para equipes de vendas e geração de leads online. Saiba mais sobre o Onpipeline
CRM de vendas para gerenciar visualmente seu pipeline de vendas, obter e organizar leads de terceiros por meio de formulários da Internet e API e muito mais. Focado em ajudá-lo a rastrear ofertas sem gastar horas preenchendo formulários. Você pode controlar o seu processo de vendas, definir eventos para as próximas ações (sincronizados com o seu calendário do Gmail ou do Outlook) etc. O Onpipeline elimina a necessidade de sessões de treinamento exigidas por outros sistemas de CRM. Saiba mais sobre o Onpipeline
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O Bitrix24 é o software gratuito de CRM que mais cresce no mercado, usado por mais de 3,5 milhões de empresas em todo o mundo. Marketing por e-mail, cotações, faturamento e mais. Saiba mais sobre o Bitrix24
O Bitrix24 é o principal software gratuito de CRM online, usado por mais de 3,5 milhões de empresas em todo o mundo. Ele está disponível na nuvem e no local, com acesso de código aberto. Leads ilimitados, ofertas, contatos, empresas, cotações, faturas e agendamento de compromissos. O plano gratuito também vem com marketing por e-mail e telefonia. As versões avançadas têm automação de marketing e vendas, SMS em massa, gestão de campanhas e suporte a múltiplos pipelines. Disponível em 12 idiomas diferentes. Saiba mais sobre o Bitrix24
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O HubSpot CRM é o CRM 100% gratuito, flexível e intuitivo que a equipe de vendas irá adorar. Saiba mais sobre o HubSpot CRM
O CRM gratuito do HubSpot foi construído para empresas financeiras com 10 a 1.000 funcionários que desejam gastar menos tempo registrando dados. Ele mantém todos os seus contatos em um banco de dados centralizado e personalizado. Ele ajuda a gerenciar seu pipeline para que você possa manter os negócios em andamento. E você pode ver tudo sobre um lead em um só lugar; não precisa mais procurar nas caixas de entrada para encontrar informações. Comece a usar o HubSpot CRM gratuito hoje mesmo. Ele é fácil de configurar e intuitivo de usar, para que você possa voltar a fechar negócios. Saiba mais sobre o HubSpot CRM
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O Freshsales CRM é repleto de recursos e oferece uma interface do usuário altamente intuitiva, para que você não precise lidar com várias ferramentas para administrar os negócios. Saiba mais sobre o Freshworks CRM
O Freshsales é um software de CRM de vendas da Freshworks. Com uma interface do usuário altamente intuitiva e um poderoso conjunto de recursos, incluindo lead scoring baseado em inteligência artificial, fluxo visual de negócios e automação inteligente de fluxo de trabalho, o Freshsales oferece às empresas tudo de que elas precisam para gerenciar as vendas em um pacote descomplicado. O Freshsales tem a confiança de mais de 15.000 empresas de mais de 80 países. Algumas empresas que usam o Freshsales incluem Dyson, Best Western Hotels & Resorts, Purdue University e WallyPark. Saiba mais sobre o Freshworks CRM
O Freshsales é um software de CRM de vendas da Freshworks. Com uma interface do usuário altamente intuitiva e um poderoso conjunto de recursos, incluindo lead scoring baseado em inteligência artificial...
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O Zoho CRM capacita as organizações com uma solução completa de gestão do ciclo de vida de relacionamento com clientes.
O Zoho CRM é uma solução de software omnicanal e escalonável para instituições financeiras de todos os tamanhos. Acelere a eficiência com um banco de dados de informações do cliente, sistema de gestão de contas, painéis de desempenho e ferramentas de suporte para ficar à frente da concorrência.
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O monday.com é um sistema operacional de trabalho na nuvem, com o qual as equipes executam seus projetos e trabalhos diários, estejam elas no escritório, em casa ou em trânsito.
O monday.com é um software de CRM para instituições financeiras de todos os tamanhos. Acompanhe os detalhes de contato, o histórico de transações e os registros de seus clientes, tudo em um só lugar. Você pode usar quadros inteligentes e visuais para atribuir itens, automatizar e-mails, definir lembretes, gerenciar objetivos e compartilhar arquivos.
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O Nimble é um CRM simples e inteligente para o Office 365 e o G Suite, que trabalha para você, onde quer que você trabalhe.
O Nimble é um CRM simples e inteligente para o Office 365 e o G Suite, que trabalha para você combinando automaticamente seus contatos, históricos de comunicação, caixas de entrada de e-mail e compromissos de calendário com mais de 160 contatos de aplicativos de negócios SaaS (software como serviço) e conexões de redes sociais (incluindo Linkedin, Twitter, Facebook) em um gerenciador de relacionamento de equipe unificado.
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Infusionsoft by Keap - plataforma tudo-em-um, de baixo custo e poderosa de automação de marketing, vendas e CRM para expandir seu negócio.
O Infusionsoft by Keap automatiza seus processos de vendas, marketing e negócios em um único local, oferecendo a flexibilidade e o poder necessários para fechar mais negócios com confiança. Entregue com facilidade a mensagem certa ao cliente certo automaticamente através de automações personalizadas. Gerencie seu processo de vendas com estágios e fluxos de trabalho personalizáveis. Melhore seu desempenho de vendas e marketing com insights e relatórios.
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Solução baseada em projetos para empresas de serviços profissionais que combina contabilidade de projetos, gerenciamento de recursos, gestão de projetos, gerenciamento de tempo/despesa e gerenciamento de clientes.
O Deltek Vision é uma solução baseada em projetos para empresas de serviços profissionais que combina contabilidade de projetos, gerenciamento de recursos, gestão de projetos, gerenciamento de tempo/despesa e gerenciamento de clientes em um único produto. O Deltek Vision é uma solução baseada na Internet disponível para implantação na nuvem ou no local.
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Software para pequenas empresas para gerenciar clientes potenciais, informações de clientes, histórico de contatos, lembretes e e-mails.
IDEAL PARA CONSULTORES E PLANEJADORES FINANCEIROS INDEPENDENTES - o CRM menos irritante é um CRM simples, criado do zero para pequenas empresas. Gerencie contatos, clientes potenciais, notas, calendários, tarefas e muito mais, tudo a partir de um aplicativo simples da Internet. O produto tem três princípios básicos: simplicidade, acessibilidade e excelente atendimento ao cliente. Todos os usuários obtêm uma avaliação gratuita ilimitada de 30 dias para testar exaustivamente todos os aspectos do CRM. Além disso, o atendimento ao cliente é sempre gratuito por telefone e e-mail.
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EXCLUSIVAMENTE para macOS e iOS. Mantenha o controle de clientes, negócios e projetos em um só lugar. Nunca deixe as coisas escaparem das suas mãos.
EXCLUSIVAMENTE para Mac, iPhone e iPad. O Daylite é um CRM para Mac que ajuda pequenas empresas a se lembrar de todos os detalhes, comunicações e próximas etapas de seus clientes e projetos, para que possam gerenciar mais projetos de clientes e monitorar tarefas pessoais e diárias no mesmo local. Integre-se ao e-mail, aos contatos e ao calendário da Apple. Evite que as coisas fujam do controle e tenha uma memória de elefante!
EXCLUSIVAMENTE para Mac, iPhone e iPad. O Daylite é um CRM para Mac que ajuda pequenas empresas a se lembrar de todos os detalhes, comunicações e próximas etapas de seus clientes e projetos, para que p...
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Um dos melhores softwares de contabilidade e solução de gerenciamento financeiro. Criado para finanças por finanças.
O Sage Intacct ajuda os CFOs a acessar relatórios financeiros e gerenciais integrados de suas entidades em minutos, não em dias, para crescer e impulsionar os negócios. O Sage Intacct é um dos produtos de gerenciamento financeiro preferidos pela AICPA, que permite que os negócios de médio porte em crescimento avancem mais rapidamente, com os principais dados financeiros necessários para automatizar os processos mais importantes, reduzir a dependência de planilhas e oferecer maior visibilidade do desempenho do negócio.
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The #1 Accounting Software and Financial Management Solution. Built for Finance by Finance
Sage Intacct helps CFOs access integrated management and financial reports across their business entitiesin minutes not daysto grow and drive their business. Sage Intacct is a financial management product that allows your growing mid-sized business to go further, faster with the core financials you need to automate your most important processes, reduce your reliance on spreadsheets, and give you greater visibility into your business performance.
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Um CRM fácil de usar que ajuda você a trabalhar de maneira mais inteligente, gerenciando e acompanhando os clientes e leads de vendas.
O Really Simple Systems CRM ajuda a trabalhar de maneira mais inteligente, gerenciando e acompanhando os clientes e leads de vendas, para que você possa continuar expandindo os negócios. Projetado para organizações de pequeno e médio porte, esse CRM compatível com GDPR é fácil de configurar e simples de usar. Com vendas, marketing, além de atendimento e suporte integrados, você terá todos os dados em um só lugar, permitindo a colaboração da equipe, melhores relacionamentos e impulsionando o crescimento das vendas.
O Really Simple Systems CRM ajuda a trabalhar de maneira mais inteligente, gerenciando e acompanhando os clientes e leads de vendas, para que você possa continuar expandindo os negócios. Projetado para...
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Maximizer isn't just another CRM software provider. We provide successful businesses with a proven competitive advantage!
Maximizer CRM for Financial Advisors comes loaded with tools to keep your practice organized, simplify compliance, and help you prepare for future growth. Deliver exceptional client service with a CRM solution designed with your entire practice in mind.
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amoCRM é um CRM de mensagens-intensificadas que centraliza todas os seus canais de comunicação.
O amoCRM é um CRM baseado em mensagem. A comunicação multicanal permite que você converse por meio de mensagens, e-mails e chamadas em um único aplicativo. Toda interação com seus clientes pode ser um diálogo pessoal personalizado. Além disso, contém ferramentas de análise, geração de relatórios e automação. É uma solução de vendas baseada em mensagens para empreendedores e pequenas e médias empresas (PMEs).
O amoCRM é um CRM baseado em mensagem. A comunicação multicanal permite que você converse por meio de mensagens, e-mails e chamadas em um único aplicativo. Toda interação com seus clientes pode ser um ...
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Close is the sales engagement CRM designed to help SMBs turn more leads into revenue. Get email, calling, and SMS in one central place.
Close is the sales engagement CRM designed to help SMBs turn more leads into revenue. A true multichannel platform, Close lets you email, call, and text your leads from desktop all without add-ons. Every touchpoint with a lead is automatically tracked in a visual timeline so your team can skip the CRM busywork and focus on the deal. With productivity tools like the task reminders and the Power Dialer, youll reach more leads, follow up more often, and close more deals.
Close is the sales engagement CRM designed to help SMBs turn more leads into revenue. A true multichannel platform, Close lets you email, call, and text your leads from desktop all without add-ons. Ev...
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O Caspio é uma plataforma de código baixo para a criação de aplicativos de CRM financeiros sem utilizar codificação.
O Caspio é uma plataforma de código baixo para a criação de aplicativos de CRM financeiros sem utilizar codificação. Muito bem classificada pela Forrester Research, a plataforma tudo em um fornece tudo o que você precisa para transformar digitalmente as operações e os fluxos de trabalho de negócios. Ele inclui um banco de dados na nuvem integrado, um construtor visual de aplicativos, segurança de nível corporativo, conformidade regulatória e infraestrutura global escalável. Veja por que a Caspio tem a confiança de mais de 12 mil empresas em todo o mundo. Experimente gratuitamente.
O Caspio é uma plataforma de código baixo para a criação de aplicativos de CRM financeiros sem utilizar codificação. Muito bem classificada pela Forrester Research, a plataforma tudo em um fornece tudo...
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Contactually helps you maintain and strengthen professional relationships.
Contactually's software makes it simple to stay engaged with every part of your network. You simply categorize your key contacts into Buckets, and your Contactually account will take care of the rest. That means no more worrying about who to follow-up with today, how any prior interactions went, or what to say to break the ice. With regular follow-up like this, you'll soon realize you have fewer cold, forgotten connections, and more warm, engaged relationships that are thinking of you.
Contactually's software makes it simple to stay engaged with every part of your network. You simply categorize your key contacts into Buckets, and your Contactually account will take care of the rest. ...
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SOFTWARE PARA LEVANTAR FUNDOS PARA ANJOS, INVESTIMENTOS, CAPITAL PRIVADO E CAPITAL DE RISCO. A Foundersuite desenvolve as ferramentas Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
ESTE SOFTWARE É IDEAL PARA EMPRESAS QUE FAZEM LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTOS, CAPITAL DE RISCO ou CAPITAL PRIVADO (E PARA CONSULTORES E BANQUEIROS DE INVESTIMENTO QUE AJUDAM ESSAS EMPRESAS). A Foundersuite desenvolve software para levantar capital e gerenciar investidores. A linha de produtos da Foundersuite inclui um CRM de investidores. Esse CRM se baseia em um banco de dados com mais de 141 mil investidores para ajudar você a criar seu funil. A Foundersuite também oferece as ferramentas Pitch Deck Hosting e Investor Update para comunicação e relação com investidores.
ESTE SOFTWARE É IDEAL PARA EMPRESAS QUE FAZEM LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTOS, CAPITAL DE RISCO ou CAPITAL PRIVADO (E PARA CONSULTORES E BANQUEIROS DE INVESTIMENTO QUE AJUDAM ESSAS EMPRESAS). A Foundersu...
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Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil, desde clientes e pedidos até faturamento e estoque.
Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil: Vendas, faturamento, pauta, estoque, pedidos de compra, e-mail, contabilidade, relatório de despesas e solicitações de licença. Diferentes centenas de módulos estão disponíveis de acordo com a sua necessidade.
Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil: Vendas, faturamento, pauta, estoque, pedidos de compra, e-mail, contabilidade, relatório de despesas e solicitações de licença. Diferentes c...
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CRM fácil de usar com contato, e-mail, calendário, documento e gestão de tarefas + QuickBooks, Outlook e Google Sync. US$ 99 + atualizações gratuitas
O InfoFlo é um CRM fácil de usar para gerenciar relacionamentos com clientes e inclui sincronização com o Outlook. É uma solução totalmente integrada de gestão de tarefas, vendas, contatos, relacionamentos, e-mail, calendário e documentos. Inclui QuickBooks, Outlook e Google Sync. É preciso que o software tenha um custo único. Por esse motivo, esse software de CRM fácil de usar inclui atualizações GRATUITAS ao longo da vida, sem taxas mensais e tem custo acessível único de US$ 99 por usuário.
O InfoFlo é um CRM fácil de usar para gerenciar relacionamentos com clientes e inclui sincronização com o Outlook. É uma solução totalmente integrada de gestão de tarefas, vendas, contatos, relacioname...
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O Clearview InFocus é uma solução de ERP baseada em projetos, criada para arquitetos e engenheiros administrarem suas empresas de maneira mais lucrativa.
O Clearview InFocus é uma solução de ERP baseada em projetos, criada para arquitetos e engenheiros administrarem suas empresas de maneira mais lucrativa e com maior facilidade. Gerencie todo o ciclo de vida do projeto da sua empresa, desde a oportunidade até a conclusão do projeto, com contabilidade, cobrança e controle de horas e despesas em tempo real. Esses recursos, combinados com os painéis de análise, a camada de gerenciamento de API e a análise de banco de dados do InFocus, integrados em tempo real, o diferenciam de qualquer outra solução de ERP do mercado.
O Clearview InFocus é uma solução de ERP baseada em projetos, criada para arquitetos e engenheiros administrarem suas empresas de maneira mais lucrativa e com maior facilidade. Gerencie todo o ciclo de...
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Um CRM bem-avaliado pelos usuários do QuickBooks, o Method simplifica todo o seu negócio, desde o cliente potencial até o recorrente.
Um CRM projetado especificamente para o QuickBooks: o Method simplifica todo o seu negócio, desde o cliente potencial até o recorrente. Um CRM bem-avaliado pelos usuários do QuickBooks, o Method capacita milhares de pequenas e médias empresas que ultrapassaram seus processos, simplificando suas operações e aumentando suas vendas. Ao contrário de outros CRMs, a combinação entre sincronização com QuickBooks e mecanismo de personalização sem código permite que as empresas alcancem fluxos de trabalho ideais.
Um CRM projetado especificamente para o QuickBooks: o Method simplifica todo o seu negócio, desde o cliente potencial até o recorrente. Um CRM bem-avaliado pelos usuários do QuickBooks, o Method capaci...
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Projetado para ajudar a sua empresa a vender mais rapidamente. Acompanhe suas vendas, recomende ações e ajude sua equipe a executá-las.
O LeadSquared é uma plataforma de automação de marketing e execução de vendas que atende a serviços financeiros que incluem empréstimos, bancos e seguros. Gerencie as vendas do call center, aumente sua eficiência em 55% com acompanhamento completo de vendas. Obtenha recursos como: captura automática de consultas, distribuição automática de leads, rastreamento geográfico dos representantes de campo e análise detalhada das reuniões assistidas.
O LeadSquared é uma plataforma de automação de marketing e execução de vendas que atende a serviços financeiros que incluem empréstimos, bancos e seguros. Gerencie as vendas do call center, aumente sua...
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Uma plataforma de vendas, marketing e atendimento ao cliente baseada em nuvem que ajuda as pequenas empresas a cultivarem relacionamentos de qualidade com os clientes.
O FreeAgent CRM é uma plataforma de vendas, marketing e atendimento ao cliente baseada em nuvem, que ajuda as pequenas empresas a cultivarem relacionamentos de qualidade com os clientes. O sistema funciona automaticamente com o e-mail do usuário para criar e classificar leads e lembretes de acompanhamento, executar automações personalizadas e rastrear todas as interações com os clientes.
O FreeAgent CRM é uma plataforma de vendas, marketing e atendimento ao cliente baseada em nuvem, que ajuda as pequenas empresas a cultivarem relacionamentos de qualidade com os clientes. O sistema func...
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O MyCRMDashboard é um CRM de geração de leads de hipotecas construído especificamente para credores residenciais, bancos e uniões de crédito.
O MyCRMDashboard, um CRM de hipoteca, foi criado especificamente para credores residenciais. Adequado para empresas com mais de cinco agentes de crédito. Essa solução SaaS (software como serviço) fácil de usar inclui marketing automatizado baseado em mais de 45 anos de experiência no setor. Aumente a repetição de negócios, referências, avaliações, depoimentos e muito mais. A automação interna gerenciada por fornecedor ajuda os credores a aumentar a retenção de clientes, gerar novas oportunidades de negócios e reduzir o custo para originar empréstimos.
O MyCRMDashboard, um CRM de hipoteca, foi criado especificamente para credores residenciais. Adequado para empresas com mais de cinco agentes de crédito. Essa solução SaaS (software como serviço) fácil...
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A Backstop Solutions oferece soluções de produtividade baseadas na nuvem para empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos.
O Backstop CRM é uma plataforma premiada de software baseada na nuvem que capacita empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos a se tornarem mais eficientes e produtivos em termos operacionais. Mais de 800 clientes usam o Backstop para centralizar dados qualitativos e quantitativos para prestar suporte à gestão de pesquisas, gestão de portfólio, captação de recursos e relações com investidores.
O Backstop CRM é uma plataforma premiada de software baseada na nuvem que capacita empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos a se tornarem mais eficientes e produtivos em...
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A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo.
A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo que permite que empresas de serviços financeiros e de empréstimos criem clientes para a vida toda, misturando relacionamentos humanos com simplicidade digital. O sistema potencializa o crescimento do marketing e da receita em 10% de US$ 2 trilhões por ano no setor de hipotecas nos EUA e garante que os bancos e credores fiquem à frente de como os consumidores esperam se comunicar, comprar e gerenciar suas vidas financeiras na era digital/social.
A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo que permite que empresas de serviços financeiros e ...
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A complete 6-in-1 financial CRM platform that's easy to use, handles 100,000s of leads and automates the workflows in your processes.
The only easy to use financial CRM platform that can handle 100,000s of leads and automate the workflows in your processes. FLG is a complete 6-in-1 platform that includes a powerful CRM, multi-channel customer contact, intelligent workflows, integration options, marketing automation and reporting & analytics. Unlike our competition, we include 5 star telephone and email support, built-in compliance templates, and we don't have to change your sales process to use it!
The only easy to use financial CRM platform that can handle 100,000s of leads and automate the workflows in your processes. FLG is a complete 6-in-1 platform that includes a powerful CRM, multi-channe...
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O ConvergeHUb é um programa de CRM convergente fácil de usar ideal para pequenas e médias empresas. O programa consegue gerenciar todas as necessidades de vendas, marketing, suporte e faturamento.
O ConvergeHUb é um programa de CRM convergente fácil de usar ideal para pequenas e médias empresas. A solução pode gerenciar todas as necessidades de vendas, marketing, suporte e faturamento, com um CRM convergente, completo e extremamente fácil de usar, com preços acessíveis. Os recursos são otimizados para PMEs que não possuem orçamentos enormes para integrar ou pagar por extensões caras.
O ConvergeHUb é um programa de CRM convergente fácil de usar ideal para pequenas e médias empresas. A solução pode gerenciar todas as necessidades de vendas, marketing, suporte e faturamento, com um CR...
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Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.
DealCloud provides a platform, services, and expertise to power the deal making capabilities of investment bankers and private equity deal teams. The platform is specifically designed for this goal. With an implementation team that powers the clients up on the platform as well as an account management team that will power them forward. DealCloud comes from the private equity and investment banking world, understanding what clients need to execute a deal.
DealCloud provides a platform, services, and expertise to power the deal making capabilities of investment bankers and private equity deal teams. The platform is specifically designed for this goal. Wi...
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SalesExec é uma solução de automação de vendas tudo em um para ajudar você a alcançar mais clientes potenciais. Com discagem, SMS de texto e criação de e-mail.
O SalesExec ajuda os vendedores de grandes e pequenas empresas, automatizando o processo de acompanhamento de vendas. SalesExec é uma solução tudo em um para ajudar os vendedores a alcançar mais clientes potenciais. Incluindo discagem por presença local para atingir 60% mais de clientes potenciais, com SMS de texto automatizado e criação de e-mail para alcançar os clientes no momento certo na jornada de compra de cada um deles. Capture e roteie instantaneamente todos os leads da internet e chamadas telefônicas.
O SalesExec ajuda os vendedores de grandes e pequenas empresas, automatizando o processo de acompanhamento de vendas. SalesExec é uma solução tudo em um para ajudar os vendedores a alcançar mais clien...
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A última geração da ferramenta PSA. Pacote completo de automação de serviços profissionais para empresas de software e serviços.
O HarmonyPSA é compatível com todo o ciclo de vida do negócio, desde a geração de leads até a renovação de contratos. Foi criado e construído especificamente para empresas de software e serviços, automatizando funções de negócios em uma única plataforma na nuvem em qualquer dispositivo.
O HarmonyPSA é compatível com todo o ciclo de vida do negócio, desde a geração de leads até a renovação de contratos. Foi criado e construído especificamente para empresas de software e serviços, autom...
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O Cool Life CRM habilita uma solução de marketing de 360 graus, juntamente com um processo completo do ciclo de vida do relacionamento, fornecendo informações valiosas.
O Cool Life CRM foi projetado e criado desde o início com ambientes complexos de gestão de clientes. Nem toda empresa trata seus clientes como oportunidades únicas baseadas em transações. O Cool Life CRM reconhece e atende às nuances de empresas especializadas, como serviços financeiros, associações profissionais, empresas de software e serviços e muito mais. Nossa solução atende às necessidades exclusivas do mercado e o faz com um software rápido, intuitivo e seguro. Parafraseando os clientes: "Ele é legal!"."
O Cool Life CRM foi projetado e criado desde o início com ambientes complexos de gestão de clientes. Nem toda empresa trata seus clientes como oportunidades únicas baseadas em transações. O Cool Life...
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Helps Insurance ageencies convert, engage and retain clients with its CRM, Sales & Marketing Automation and analytics tool.
All in one integrated System to optimize and grow your agency. An Add-on to any Agency Management System that helps Agents with sales, engagement, analytics, and mobility. Insurance Agents/Support Teams utilize InsuredMines Agency Portal and Mobile App to manage clients & prospects, offering an omnichannel presence and last-mile connectivity.
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Crie experiências para os clientes e expanda os negócios mais rapidamente com a solução de CRM Centra Hub para serviços financeiros.
O CRM Centra Hub é um software CRM baseado na nuvem, que ajuda empresas de todos os tamanhos a nutrir leads e analisar as métricas de desempenho. Ele oferece suporte multicanal e permite que as empresas se conectem com os clientes por e-mail, telefone, chat ao vivo e mídia social. O CRM Centra Hub atende a mais de 1.000 clientes em uma ampla gama de setores, incluindo distribuição, fabricação, varejo e muito mais.
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Financial CRM tool that provides investor relationship management through compliance, roadshows, capital raising and more.
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FPS GOLD Core Banking fills every bank need. Relationship management, teller, deposits, loans, accounting, reporting, and more.
Everything you need to give your institution a competitive advantage is in one place. With relationship management, teller, new accounts, deposit servicing, lending, accounting, and reports, FPS GOLD Core Banking makes it easy to compete, profit, and thrive. And after more than 50 years of experience in the finance industry, we are still known for and proud of our preeminent customer service and close relationships with our clients.
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Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa.
Would you like CRM software that seamlessly supports you in sales, marketing and service? Or an agile CRM tool that you can use quickly and in a targeted manner? BSI CRM is both, thanks to its strictly modular structure and open technology. Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa. This gives you a clear 360 view of customer data and customer behavior at any time, in any department and at any touch point.
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Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM.
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Financial adviser CRM software solution that helps keep a history of all interactions with clients.
We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today!
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Gerenciar captação de recursos, fluxo de negócios, due diligence e portfólios. Para gestores de fundos de ativos alternativos e investidores institucionais.
AIM, a principal solução de Private Equity da plataforma Salesforce, permite consolidar os dados em um sistema central para eficiência operacional e otimizar fluxos de trabalho para expansão. AIM é Lightning-ready, com interface de usuário limpa e simples, criado para facilidade de uso e velocidade. Com AIM, você obtém a base para criar a solução de tecnologia para toda a empresa, aproveitando o poder dos dados e ganhando uma vantagem informacional que o coloca anos à frente da concorrência.
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CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations.
Junxure is a CRM built for advisors, by advisors. Trusted by wealth managers since 2000, it inherently understands the business, offering specific workflow automation and exceptional client service.
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Increase productivity of your Field Salesforce by automating their workflow, their time on field, expenses etc.
Toolyt is an intelligent personal assistant for field officers, which can be automated with event and data driven workflows to increase productivity by 40%
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Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.
For financial service providers, enVisual360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time recording and enterprise billing. Scalable, self-hosting or private cloud. Module based license only the modules you need. Optional customer web portal. Powerful, simple to use, immediately productive.
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Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
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Web-based CRM software for tax resolution firms.
Web-based CRM software for tax resolution firms Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * E-Signature * Rules Engine * 100+ Integrated Payment Gateways * SMS and Email Features * 100% Browser-based - accessible from anywhere * Pay by monthly subscription
Web-based CRM software for tax resolution firms Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * ...
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Sidetrade streamlines cash collection & order to cash (O2C) using automation, big data & AI to optimize working capital & cut bad debt.
Augmented Cash from Sidetrade is a global SaaS solution that uses AI to automate & accelerate cash collection from your B2B customers. This accounts receivable automation solution covers collections, credit risk, dispute management, analytics & cash forecasting. Aimie, our AI identifies untapped cash opportunities & recommends the actions most likely to result in a payment. The system streamlines the settlement of disputes, reduces bad debt & credit risk, & optimizes working capital.
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