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Por que o Capterra é gratuito?
Acompanhar finanças, leads e o processo de vendas em geral nunca foi tão fácil, graças ao potente e ágil software de CRM do Pipedrive. Acompanhe a receita dos produtos, otimize os custos garantindo a eficiência e até mesmo preveja a receita de vendas com o painel de estatística avançada do Pipedrive. Perfeitamente personalizável, o CRM do Pipedrive pode ser usado por empresas que operam no setor bancário, de seguros, aluguel, hipotecas, crédito, subscrição e muito mais. Saiba mais sobre o Pipedrive O Pipedrive é uma ferramenta de CRM financeiro fácil de implementar que ajuda você a se concentrar nas atividades que levam ao fechamento de negócios. Saiba mais sobre o Pipedrive
O Bitrix24 é o principal software gratuito de CRM online, usado por mais de 3,5 milhões de empresas em todo o mundo. Ele está disponível na nuvem e no local, com acesso de código aberto. Leads ilimitados, ofertas, contatos, empresas, cotações, faturas e agendamento de compromissos. O plano gratuito também vem com marketing por e-mail e telefonia. As versões avançadas têm automação de marketing e vendas, SMS em massa, gestão de campanhas e suporte a múltiplos pipelines. Disponível em 12 idiomas diferentes. Saiba mais sobre o Bitrix24 O Bitrix24 é o software gratuito de CRM que mais cresce no mercado, usado por mais de 3,5 milhões de empresas em todo o mundo. Marketing por e-mail, cotações, faturamento e mais. Saiba mais sobre o Bitrix24

Q4

da Q4

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O Q4 Desktop é uma plataforma de relações com investidores integrada que combina seu CRM com ferramentas avançadas de inteligência de mercado para simplificar e otimizar todo o fluxo de trabalho de relações com investidores. O Q4 Desktop inclui registro de atividades e soluções de pipeline, direcionamento intuitivo no nível de contato, funcionalidade de geração de relatórios, criação de itinerários, ferramentas de planejamento de roadshows, banco de dados financeiros validados, além de inteligência útil, incluindo análise de negociação, desempenho relativo e alarmes de ativismo. Saiba mais sobre o Q4 A plataforma de relações com investidores Q4 Desktop unifica as ferramentas de CRM para relações com investidores e inteligência de mercado em um fluxo de trabalho simplificado e otimizado. Saiba mais sobre o Q4
O CRM gratuito do HubSpot foi construído para empresas financeiras com 10 a 1.000 funcionários que desejam gastar menos tempo registrando dados. Ele mantém todos os seus contatos em um banco de dados centralizado e personalizado. Ele ajuda a gerenciar seu pipeline para que você possa manter os negócios em andamento. E você pode ver tudo sobre um lead em um só lugar; não precisa mais procurar nas caixas de entrada para encontrar informações. Comece a usar o HubSpot CRM gratuito hoje mesmo. Ele é fácil de configurar e intuitivo de usar, para que você possa voltar a fechar negócios. Saiba mais sobre o HubSpot CRM O HubSpot CRM é o CRM 100% gratuito, flexível e intuitivo que a equipe de vendas irá adorar. Saiba mais sobre o HubSpot CRM

da Harmony Business Systems

4,5/5 (18 avaliações)
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O HarmonyPSA é compatível com todo o ciclo de vida do negócio, desde a geração de leads até a renovação de contratos. Foi criado e construído especificamente para empresas de software e serviços, automatizando funções de negócios em uma única plataforma na nuvem em qualquer dispositivo. Saiba mais sobre o HarmonyPSA A última geração da ferramenta PSA. Pacote completo de automação de serviços profissionais para empresas de software e serviços. Saiba mais sobre o HarmonyPSA
O Zoho CRM é uma solução de software omnicanal e escalonável para instituições financeiras de todos os tamanhos. Acelere a eficiência com um banco de dados de informações do cliente, sistema de gestão de contas, painéis de desempenho e ferramentas de suporte para ficar à frente da concorrência. O Zoho CRM capacita as organizações com uma solução completa de gestão do ciclo de vida de relacionamento com clientes.
O Nimble é um CRM simples e inteligente para o Office 365 e o G Suite, que trabalha para você combinando automaticamente seus contatos, históricos de comunicação, caixas de entrada de e-mail e compromissos de calendário com mais de 160 contatos de aplicativos de negócios SaaS (software como serviço) e conexões de redes sociais (incluindo Linkedin, Twitter, Facebook) em um gerenciador de relacionamento de equipe unificado. O Nimble é um CRM simples e inteligente para o Office 365 e o G Suite, que trabalha para você, onde quer que você trabalhe.
O Infusionsoft by Keap automatiza seus processos de vendas, marketing e negócios em um único local, oferecendo a flexibilidade e o poder necessários para fechar mais negócios com confiança. Entregue com facilidade a mensagem certa ao cliente certo automaticamente através de automações personalizadas. Gerencie seu processo de vendas com estágios e fluxos de trabalho personalizáveis. Melhore seu desempenho de vendas e marketing com insights e relatórios. Infusionsoft by Keap - plataforma tudo-em-um, de baixo custo e poderosa de automação de marketing, vendas e CRM para expandir seu negócio.
O Deltek Vision é uma solução baseada em projetos para empresas de serviços profissionais que combina contabilidade de projetos, gerenciamento de recursos, gestão de projetos, gerenciamento de tempo/despesa e gerenciamento de clientes em um único produto. O Deltek Vision é uma solução baseada na Internet disponível para implantação na nuvem ou no local. Solução baseada em projetos para empresas de serviços profissionais que combina contabilidade de projetos, gerenciamento de recursos, gestão de projetos, gerenciamento de tempo/despesa e gerenciamento de clientes.
IDEAL PARA CONSULTORES E PLANEJADORES FINANCEIROS INDEPENDENTES - o CRM menos irritante é um CRM simples, criado do zero para pequenas empresas. Gerencie contatos, clientes potenciais, notas, calendários, tarefas e muito mais, tudo a partir de um aplicativo simples da Internet. O produto tem três princípios básicos: simplicidade, acessibilidade e excelente atendimento ao cliente. Todos os usuários obtêm uma avaliação gratuita ilimitada de 30 dias para testar exaustivamente todos os aspectos do CRM. Além disso, o atendimento ao cliente é sempre gratuito por telefone e e-mail. Software para pequenas empresas para gerenciar clientes potenciais, informações de clientes, histórico de contatos, lembretes e e-mails.
EXCLUSIVAMENTE para Mac, iPhone e iPad. O Daylite é um CRM para Mac que ajuda pequenas empresas a se lembrar de todos os detalhes, comunicações e próximas etapas de seus clientes e projetos, para que possam gerenciar mais projetos de clientes e monitorar tarefas pessoais e diárias no mesmo local. Integre-se ao e-mail, aos contatos e ao calendário da Apple. Evite que as coisas fujam do controle e tenha uma memória de elefante! EXCLUSIVAMENTE para macOS e iOS. Mantenha o controle de clientes, negócios e projetos em um só lugar. Nunca deixe as coisas escaparem das suas mãos.
O Sage Intacct ajuda os CFOs a acessar relatórios financeiros e gerenciais integrados de suas entidades em minutos, não em dias, para crescer e impulsionar os negócios. O Sage Intacct é um dos produtos de gerenciamento financeiro preferidos pela AICPA, que permite que os negócios de médio porte em crescimento avancem mais rapidamente, com os principais dados financeiros necessários para automatizar os processos mais importantes, reduzir a dependência de planilhas e oferecer maior visibilidade do desempenho do negócio. Um dos melhores softwares de contabilidade e solução de gerenciamento financeiro. Criado para finanças por finanças.
With offices in Canada, England, and Australia, as well as business partners in the United States and around the world, Maximizer has helped over 120,000 companies increase sales, build relationships, and boost their bottom line. Maximizer CRM comes loaded with features, and includes modules for Sales, Marketing and Customer Support, as well as must-haves such as customization and mobile access. 30-day Free Trial and live human support! Maximizer isn't just another CRM software provider. We provide successful businesses with a proven competitive advantage!
O Really Simple Systems CRM ajuda a trabalhar de maneira mais inteligente, gerenciando e acompanhando os clientes e leads de vendas, para que você possa continuar expandindo os negócios. Projetado para organizações de pequeno e médio porte, esse CRM compatível com GDPR é fácil de configurar e simples de usar. Com vendas, marketing, além de atendimento e suporte integrados, você terá todos os dados em um só lugar, permitindo a colaboração da equipe, melhores relacionamentos e impulsionando o crescimento das vendas. Um CRM fácil de usar que ajuda você a trabalhar de maneira mais inteligente, gerenciando e acompanhando os clientes e leads de vendas.
Build valuable lead and client relationships with amoCRM. Our exclusive Digital Pipeline eliminates routine tasks by automating lead capture, email send outs, behavior-triggered movement through the pipeline and task reminders. Focus on growing revenue, not data entry. Even better, amoCRM's analytics track your growth and measure ROI. Evaluate account manager performance with goal tracking, pivot your strategy with reports that help identify bottlenecks. Sell easy and smart with amoCRM! amoCRM is easy-2-use CRM. It is however very functional and powerful. Sales pipeline, lead tracking, analytics and website integration.
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Contactually's software makes it simple to stay engaged with every part of your network. You simply categorize your key contacts into Buckets, and your Contactually account will take care of the rest. That means no more worrying about who to follow-up with today, how any prior interactions went, or what to say to break the ice. With regular follow-up like this, you'll soon realize you have fewer cold, forgotten connections, and more warm, engaged relationships that are thinking of you. Contactually helps you maintain and strengthen professional relationships.
ESTE SOFTWARE É IDEAL PARA EMPRESAS QUE FAZEM LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTOS, CAPITAL DE RISCO ou CAPITAL PRIVADO (E PARA CONSULTORES E BANQUEIROS DE INVESTIMENTO QUE AJUDAM ESSAS EMPRESAS). A Foundersuite desenvolve software para levantar capital e gerenciar investidores. A linha de produtos da Foundersuite inclui um CRM de investidores. Esse CRM se baseia em um banco de dados com mais de 141 mil investidores para ajudar você a criar seu funil. A Foundersuite também oferece as ferramentas Pitch Deck Hosting e Investor Update para comunicação e relação com investidores. SOFTWARE PARA LEVANTAR FUNDOS PARA ANJOS, INVESTIMENTOS, CAPITAL PRIVADO E CAPITAL DE RISCO. A Foundersuite desenvolve as ferramentas Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil: Vendas, faturamento, pauta, estoque, pedidos de compra, e-mail, contabilidade, relatório de despesas e solicitações de licença. Diferentes centenas de módulos estão disponíveis de acordo com a sua necessidade. Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil, desde clientes e pedidos até faturamento e estoque.

da InfoFlo Solutions

4,5/5 (78 avaliações)
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O InfoFlo é um CRM fácil de usar para gerenciar relacionamentos com clientes e inclui sincronização com o Outlook. É uma solução totalmente integrada de gestão de tarefas, vendas, contatos, relacionamentos, e-mail, calendário e documentos. Inclui QuickBooks, Outlook e Google Sync. É preciso que o software tenha um custo único. Por esse motivo, esse software de CRM fácil de usar inclui atualizações GRATUITAS ao longo da vida, sem taxas mensais e tem custo acessível único de US$ 99 por usuário. CRM fácil de usar com contato, e-mail, calendário, documento e gestão de tarefas + QuickBooks, Outlook e Google Sync. US$ 99 + atualizações gratuitas
O Clearview InFocus é uma solução de ERP baseada em projetos, criada para arquitetos e engenheiros administrarem suas empresas de maneira mais lucrativa e com maior facilidade. Gerencie todo o ciclo de vida do projeto da sua empresa, desde a oportunidade até a conclusão do projeto, com contabilidade, cobrança e controle de horas e despesas em tempo real. Esses recursos, combinados com os painéis de análise, a camada de gerenciamento de API e a análise de banco de dados do InFocus, integrados em tempo real, o diferenciam de qualquer outra solução de ERP do mercado. O Clearview InFocus é uma solução de ERP baseada em projetos, criada para arquitetos e engenheiros administrarem suas empresas de maneira mais lucrativa.
O LeadSquared é uma plataforma de automação de marketing e execução de vendas que atende a serviços financeiros que incluem empréstimos, bancos e seguros. Gerencie as vendas do call center, aumente sua eficiência em 55% com acompanhamento completo de vendas. Obtenha recursos como: captura automática de consultas, distribuição automática de leads, rastreamento geográfico dos representantes de campo e análise detalhada das reuniões assistidas. Projetado para ajudar a sua empresa a vender mais rapidamente. Acompanhe suas vendas, recomende ações e ajude sua equipe a executá-las.
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O FreeAgent CRM é uma plataforma de vendas, marketing e atendimento ao cliente baseada em nuvem, que ajuda as pequenas empresas a cultivarem relacionamentos de qualidade com os clientes. O sistema funciona automaticamente com o e-mail do usuário para criar e classificar leads e lembretes de acompanhamento, executar automações personalizadas e rastrear todas as interações com os clientes. Uma plataforma de vendas, marketing e atendimento ao cliente baseada em nuvem que ajuda as pequenas empresas a cultivarem relacionamentos de qualidade com os clientes.
O MyCRMDashboard, um CRM de hipoteca, foi criado especificamente para credores residenciais. Adequado para empresas com mais de cinco agentes de crédito. Essa solução SaaS (software como serviço) fácil de usar inclui marketing automatizado baseado em mais de 45 anos de experiência no setor. Aumente a repetição de negócios, referências, avaliações, depoimentos e muito mais. A automação interna gerenciada por fornecedor ajuda os credores a aumentar a retenção de clientes, gerar novas oportunidades de negócios e reduzir o custo para originar empréstimos. O MyCRMDashboard é um CRM de geração de leads de hipotecas construído especificamente para credores residenciais, bancos e uniões de crédito.

da Backstop Solutions Group

4,3/5 (36 avaliações)
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O Backstop CRM é uma plataforma premiada de software baseada na nuvem que capacita empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos a se tornarem mais eficientes e produtivos em termos operacionais. Mais de 800 clientes usam o Backstop para centralizar dados qualitativos e quantitativos para prestar suporte à gestão de pesquisas, gestão de portfólio, captação de recursos e relações com investidores. A Backstop Solutions oferece soluções de produtividade baseadas na nuvem para empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos.
A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo que permite que empresas de serviços financeiros e de empréstimos criem clientes para a vida toda, misturando relacionamentos humanos com simplicidade digital. O sistema potencializa o crescimento do marketing e da receita em 10% de US$ 2 trilhões por ano no setor de hipotecas nos EUA e garante que os bancos e credores fiquem à frente de como os consumidores esperam se comunicar, comprar e gerenciar suas vidas financeiras na era digital/social. A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo.
O ConvergeHUb é um programa de CRM convergente fácil de usar ideal para pequenas e médias empresas. A solução pode gerenciar todas as necessidades de vendas, marketing, suporte e faturamento, com um CRM convergente, completo e extremamente fácil de usar, com preços acessíveis. Os recursos são otimizados para PMEs que não possuem orçamentos enormes para integrar ou pagar por extensões caras. O ConvergeHUb é um programa de CRM convergente fácil de usar ideal para pequenas e médias empresas. O programa consegue gerenciar todas as necessidades de vendas, marketing, suporte e faturamento.

da ClickPoint Software

4,7/5 (18 avaliações)
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O SalesExec ajuda os vendedores de grandes e pequenas empresas, automatizando o processo de acompanhamento de vendas. SalesExec é uma solução tudo em um para ajudar os vendedores a alcançar mais clientes potenciais. Incluindo discagem por presença local para atingir 60% mais de clientes potenciais, com SMS de texto automatizado e criação de e-mail para alcançar os clientes no momento certo na jornada de compra de cada um deles. Capture e roteie instantaneamente todos os leads da internet e chamadas telefônicas. SalesExec é uma solução de automação de vendas tudo em um para ajudar você a alcançar mais clientes potenciais. Com discagem, SMS de texto e criação de e-mail.

FLG

da FLG Business Technology

4,9/5 (18 avaliações)
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The only easy to use financial CRM platform that can handle 100,000s of leads and automate the workflows in your processes. FLG is a complete 6-in-1 platform that includes a powerful CRM, multi-channel customer contact, intelligent workflows, integration options, marketing automation and reporting & analytics. Unlike our competition, we include 5 star telephone and email support, built-in compliance templates, and we don't have to change your sales process to use it! A complete 6-in-1 financial CRM platform that's easy to use, handles 100,000s of leads and automates the workflows in your processes.
O Cool Life CRM foi projetado e criado desde o início com ambientes complexos de gestão de clientes. Nem toda empresa trata seus clientes como oportunidades únicas baseadas em transações. O Cool Life CRM reconhece e atende às nuances de empresas especializadas, como serviços financeiros, associações profissionais, empresas de software e serviços e muito mais. Nossa solução atende às necessidades exclusivas do mercado e o faz com um software rápido, intuitivo e seguro. Parafraseando os clientes: "Ele é legal!"." O Cool Life CRM habilita uma solução de marketing de 360 graus, juntamente com um processo completo do ciclo de vida do relacionamento, fornecendo informações valiosas.
DealCloud provides a platform, services, and expertise to power the deal making capabilities of investment bankers and private equity deal teams. The platform is specifically designed for this goal. With an implementation team that powers the clients up on the platform as well as an account management team that will power them forward. DealCloud comes from the private equity and investment banking world, understanding what clients need to execute a deal. Investors and advisors come to DealCloud to power their deal teams.
All in one integrated System to optimize and grow your agency. An Add-on to any Agency Management System that helps Agents with sales, engagement, analytics, and mobility. Insurance Agents/Support Teams utilize InsuredMines Agency Portal and Mobile App to manage clients & prospects, offering an omnichannel presence and last-mile connectivity. Helps Insurance ageencies convert, engage and retain clients with its CRM, Sales & Marketing Automation and analytics tool.

da Imagineer Technology Group

4,7/5 (11 avaliações)
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Financial CRM tool that provides investor relationship management through compliance, roadshows, capital raising and more. Financial CRM tool that provides investor relationship management through compliance, roadshows, capital raising and more.
Everything you need to give your institution a competitive advantage is in one place. With relationship management, teller, new accounts, deposit servicing, lending, accounting, and reports, FPS GOLD Core Banking makes it easy to compete, profit, and thrive. And after more than 50 years of experience in the finance industry, we are still known for and proud of our preeminent customer service and close relationships with our clients. FPS GOLD Core Banking fills every bank need. Relationship management, teller, deposits, loans, accounting, reporting, and more.
O CRM Centra Hub é um software CRM baseado na nuvem, que ajuda empresas de todos os tamanhos a nutrir leads e analisar as métricas de desempenho. Ele oferece suporte multicanal e permite que as empresas se conectem com os clientes por e-mail, telefone, chat ao vivo e mídia social. O CRM Centra Hub atende a mais de 1.000 clientes em uma ampla gama de setores, incluindo distribuição, fabricação, varejo e muito mais. Crie experiências para os clientes e expanda os negócios mais rapidamente com a solução de CRM Centra Hub para serviços financeiros.

da BSI Business Systems Integration AG

4,6/5 (9 avaliações)
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Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM. Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM.
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Toolyt is an intelligent personal assistant for field officers, which can be automated with event and data driven workflows to increase productivity by 40% Increase productivity of your Field Salesforce by automating their workflow, their time on field, expenses etc.

da enSynergy Professional Services

4,8/5 (5 avaliações)
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For financial service providers, enVisual360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time recording and enterprise billing. Scalable, self-hosting or private cloud. Module based license only the modules you need. Optional customer web portal. Powerful, simple to use, immediately productive. Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.

da Intellirose Solutions

4,8/5 (4 avaliações)
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Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows. Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
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da Satuit Technologies

4/5 (3 avaliações)
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Satuit Technologies offers tailor made software for buy-side asset managers, including Wealth Management, Hedge Funds, Private Equity and Institutional Asset Management. Our software solutions can be delivered as a cloud solution or installed on your corporate servers. SatuitCRM, Satuit2GO, SatuitCPM, Satuit Investor Portal and Client Report Automation, enable asset and wealth managers to increase sales, improve client service, and reduce costs. Customer relationship management (CRM) solution for buy-side investment professionals for the asset management industry.

da ProTrak International

5/5 (3 avaliações)
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CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations. CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations.

AIM

da Altvia Solutions

5/5 (2 avaliações)
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AIM, a principal solução de Private Equity da plataforma Salesforce, permite consolidar os dados em um sistema central para eficiência operacional e otimizar fluxos de trabalho para expansão. AIM é Lightning-ready, com interface de usuário limpa e simples, criado para facilidade de uso e velocidade. Com AIM, você obtém a base para criar a solução de tecnologia para toda a empresa, aproveitando o poder dos dados e ganhando uma vantagem informacional que o coloca anos à frente da concorrência. Gerenciar captação de recursos, fluxo de negócios, due diligence e portfólios. Para gestores de fundos de ativos alternativos e investidores institucionais.
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Task management software and collaboration software with the newest features Task management software and collaboration software with the newest features

da Acidaes Solutions

5/5 (1 avaliação)
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zeb.control - Increase your earnings while managing your risk! An efficient management of financial service providers requires flexible information, planning and analysis tools. The zeb.control product range provides the technical support for managing a variety of financial controlling, risk measurement and monitoring, accounting and value management tasks. The product range and the modules are freely combined, enabling a quick integration into existing IT structures. Bank information system that addresses all aspects of modern bank management

da Saylent Technologies

5/5 (1 avaliação)
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Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships. Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships.
Sales and marketing solution with preset campaigns for the mortgage loan sector. Sales and marketing solution with preset campaigns for the mortgage loan sector.
Squirros Insight Engine unlocks the value of unstructured data through cognitive search, advanced Analytics and Dashboarding. Its vertical specific Augmented Intelligence Apps unlock the power of AI to business users by generating leads, next best action recommendations and a real 360 client cockpits, all as an integrations within CRM Systems or core Banking or Insurance Systems. Augmented Intelligence Apps unlock the power of AI to business users by generating leads, next best action recommendations and more...

da Onpipeline Technology

5/5 (1 avaliação)
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CRM de vendas para gerenciar visualmente seu pipeline de vendas, obter e organizar leads de terceiros por meio de formulários da Internet e API e muito mais. Focado em ajudá-lo a rastrear ofertas sem gastar horas preenchendo formulários. Você pode controlar o seu processo de vendas, definir eventos para as próximas ações (sincronizados com o seu calendário do Gmail ou do Outlook) etc. O Onpipeline elimina a necessidade de sessões de treinamento exigidas por outros sistemas de CRM. CRM de vendas eficaz para gerenciar seu pipeline. Integra-se ao seu e-mail e calendário! Ideal para equipes de vendas e geração de leads online.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting. Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.

da Whitestein Technologies

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The Living Systems Process Suite - or LSPS - from Whitestein is revolutionary. The platform is designed from first principles to answer the needs of business and IT in one seamless, transformational package. Whether you need to build a simple standalone application to automate a paper-based workflow, integrate ageing legacy infrastructure, or create intelligent software solutions that adapt their behavior to business events in order to achieve business outcomes, it is the intelligent choice. LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.

da Salentica

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Engage is an incredibly flexible cloud-based CRM that gives you full control over every aspect of your business. We provide you with the tools and support necessary for you to deliver high-value advice and bespoke client experiences. Our single pane of glass model puts client relationship and financial information in one place. Allowing you to grow your business, show value to customers, and be more efficient. Pre-built integrations to popular portfolio management and custodians. An immersive CRM for Financial Wealth Management. From Business Development to Client Engagement, and Analytics to Optimization.

da SalesPage Technologies

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SalesPage Technologies is your partner for intelligent distribution. Whether you're in operations, sales management, marketing, or IT, we provide the best software solutions, services and integrations to help you get the data right, maximize your time, and distribute your products intelligently. Experience, technical strength, industry knowledge, and collaboration with a strong client communitythese set SalesPage apart as the best software solution provider for asset management distribution. Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.

da inBusiness Services

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Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques. Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques.

da Scorto

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Scorto Behavia is a solution for customer relationship management through scoring and analysis. The system is capable of predicting customer behavior on macro and micro levels. Scorto Behavia allows banks to automate reporting for portfolio analysis and Basel II/III requirements, spot trends in customers' behavior, monitor product performance and proactively address churn. A solution for customer relationship management through scoring and analysis.

da PlanMagic

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da Jobstream Group

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Jobstream 9 is a highly configurable software platform built to suit the individual requirements of the offshore financial services industry. It enables trust companies, family offices, and similar organisations to efficiently manage their business by providing a single integrated source of role-based, actionable information supporting client and office: - Administration - Accounting - Practice management - Reporting - Regulatory compliance. A software platform that serves the specialist accounting and administration requirements of trust companies.

da Creatio

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Poderoso CRM projetado para bancos corporativos e de varejo e instituições financeiras para gerenciar uma jornada completa do cliente e melhorar a experiência do cliente. A solução oferece um conjunto completo de ferramentas para o gerenciamento de front-office e central de contato do banco, permitindo o gerenciamento de processos completos de vendas de produtos e serviços financeiros para os clientes corporativos do banco, bem como campanhas de marketing multicanal para promover a geração de demanda. - Jornada do cliente do banco - Vendas bancárias - Marketing CRM inovador orientado a processos para bancos e instituições financeiras para agilizar processos voltados para o cliente

da Engaged

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CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions. CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.

da MyPlanMap

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da Union Financial Technologies

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da NexJ Systems

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Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management. Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management.

da Lenox Park Solutions

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SeedRM is a powerful tool for Investment Managers seeking to institutionalize Relationship Management, Allocation Pipeline, Document Management, and Activity Management needs. Leveraging Force.com's world-class security and cloud-based platform, SeedRM's provides Users a collaborative, centralized technology solution for the Investment Management industry. SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.

da Kronos Technologies

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da MagniFinance

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MagniFinance is a financial management platform for businesses. We want managers to be able to run their business' money in just 5 daily minutes. MagniFinance automates 90% of all financial management tasks and does all the heavy lifting so you can manage your finances with no typing. MagniFinance supports the entire financial management process, from invoicing; payable and receivable control, expense management; and from this information cashflow prediction. Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard

da Bricknode

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Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features. Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.

da InvestorFlow

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Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals. Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.

da Genesis Contractor Solutions

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CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app. CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.

da BankSight

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BankSight enables retail and business bankers to deliver meaningful experiences to their customers through timely, intelligent and actionable customer insights and a single view of the customer. The results are increased NPS scores, higher cross-sell/service and referral ratios that increase revenues, and more committed customers with less customer attrition. Bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers. Intelligent Banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.

da Yoyo Wallet

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Building the relationship between retailers and their customers Building the relationship between retailers and their customers

da FMR Systems

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The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management. The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.

da AdvisorEngine

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Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets. Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.

da Synertree CMS

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Your most precious resource is your time. Top investment advisors with growing practice need effective and efficient ways to help their clients and differentiate their values. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value propositions, right from the very beginning. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value

da Practifi

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Practifi is the business management platform solution for financial advice. RIAs, IBDs & MFOs now have a system to unify their business from client interactions, compliance detail, and sales targets to revenue. Centers-of-influence, partners and providers are also managed with powerful automation and analytics alongside an ecosystem of leading partners. The business management platform solution for growing financial advice businesses. Grow your business, your way.

da Reliadvisor

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Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers. Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.

da DigiFi

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DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digital transformation without needing to build core lending capabilities from scratch. DigiFi is based in New York City and serves the consumer, mortgage, small business and commercial lending industries. DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digita

da Euronext

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da Credito Pratico

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Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting. Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting.

da ObjectWay

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Financial and digital software for banking. Financial and digital software for banking.

da Pro Management

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CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data. CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data.

da Faster Forward

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Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports. Elements is a financial software that regroups business activities, such as CRM, workflows, product and document management or reports.

da ProTracker Software

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We are early pioneers of Client Relationship Management - built by financial planners for financial planners. Since 1997, ProTracker Advantage (R) has provided the full-featured, easy-to-use solutions that have received rave reviews over the last two decades. It is the relationship and practice management solution for busy professionals who espouse comprehensive personal financial planning. Finincial CRM solution that helps users with practice management, marketing campaigns, tasks tracking, reporting, and more.

da CapitalBase.com

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Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more. Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more.

da Asklogix

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CRM for financial services. CRM for financial services.

da Quest Analytics

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CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions. CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions.

da Navatar Group

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Powers every step of the private equity deal lifecycle from sourcing to close and much more. Powers every step of the private equity deal lifecycle from sourcing to close and much more.

da Proftit

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Management software (CRM) for the Finance and Gaming industries. Enables customer relationship with the most affordable solution Management software (CRM) for the Finance and Gaming industries. Enables customer relationship with the most affordable solution

da MissionKontrol

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Sleek, self-hosted, on premise admin panel for transactional businesses. Sleek, self-hosted, on premise admin panel for transactional businesses.