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# Software de Gestão de Investimentos

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> Software de gestão de investimentos: os produtos dessa categoria automatizam a gestão de patrimônio, portfólio e ativos financeiros. Para investidores individuais e casas de investimento tradicionais, bem como fornecedores de investimentos alternativos, como fundos de hedge e fundos de fundos, eles oferecem uma solução integrada para rastrear a atividade e a conformidade contábil e regulatória do portfólio.  O software de gestão de investimentos está relacionado ao software de sistema bancário e ao sistema de gestão de risco financeiro.

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## Produtos

1. [FactSet](https://www.capterra.pt/software/176269/factset) — 4.9/5 (9 reviews) — A FactSet fornece soluções integradas de software e dados para profissionais de investimento.
2. [NaviPlan](https://www.capterra.pt/software/79437/naviplan) — 4.0/5 (8 reviews) — O NaviPlan é um software de planejamento financeiro abrangente que ajuda os consultores financeiros a atender às necessidades de seus clientes.
3. [Lendstream](https://www.capterra.pt/software/186109/lendstream) — 4.6/5 (7 reviews) — Plataforma integrada de originação, manutenção e marketing secundário de empréstimos com CRM, gerenciamento de canais de parceiros e opções de marca branca.
4. [U-Rite](https://www.capterra.pt/software/219459/u-rite) — 5.0/5 (7 reviews) — Plataforma de subscrição e avaliação de imóveis baseada em Excel que economiza tempo e gera produtividade.
5. [Optio](https://www.capterra.pt/software/1039563/optio) — 4.7/5 (7 reviews) — O Optio é uma solução de gestão de ações baseada na nuvem que ajuda grandes e pequenas empresas a configurar e supervisionar programas de incentivo para funcionários.
6. [Quoroom](https://www.capterra.pt/software/214233/fundraising-and-cap-table-management-platform) — 4.7/5 (6 reviews) — Um sofisticado registro digital de ações e plataforma de gestão de captação de recursos da Europa para empresas em crescimento.
7. [Financial Services Cloud](https://www.capterra.pt/software/166075/financial-crm) — 4.8/5 (5 reviews) — Reúna seguradoras e segurados com o Financial Services Cloud.
8. [eFront](https://www.capterra.pt/software/76288/efront) — 2.7/5 (3 reviews) — Utilize os dados de investimento granular, a tecnologia de referências confiável e uma plataforma poderosa para gerar níveis de informações sem precedentes.
9. [Sharesight](https://www.capterra.pt/software/207519/sharesight) — 3.3/5 (3 reviews) — Acompanhe negociações, dividendos, divisões de ações etc. com o Sharesight, um rastreador de portfólios de investimento online.
10. [Crowdsofts](https://www.capterra.pt/software/209155/crowdsofts) — 4.3/5 (3 reviews) — Plataforma de crowdfunding de marca branca que pode ser personalizada de acordo com as necessidades do seu negócio.
11. [Croesus](https://www.capterra.pt/software/129800/croesus) — 5.0/5 (2 reviews) — Ferramenta de gestão do investimento que ajuda a gerenciar contas de clientes, identificar oportunidades de negócios, verificar a conformidade e a receita do projeto.
12. [Forex Tester](https://www.capterra.pt/software/188415/forex-tester) — 4.5/5 (2 reviews) — Software especial para o back testing de estratégias de negociação com dados históricos usando vários indicadores e ferramentas.
13. [Octopus](https://www.capterra.pt/software/150818/octopus) — 4.0/5 (1 reviews) — Gestão de portfólios e ordens, reconciliação, contabilidade dos fundos e geração de relatórios, tudo baseado na nuvem privada na internet. Número ilimitado de portfólios/fundos e ativos sob gestão (AUM na sigla em inglês).
14. [Enverus MineralSoft](https://www.capterra.pt/software/179745/mineralsoft) — 5.0/5 (1 reviews) — Aumente a lucratividade com a plataforma líder de gestão de portfólio de minerais, royalties e juros de trabalho não operacionais.
15. [Q4 Desktop](https://www.capterra.pt/software/185653/q4-desktop) — 2.0/5 (1 reviews) — Soluções de relações com investidores baseadas na nuvem para sites, videoconferências, eventos virtuais, CRM para relações com investidores, segmentação de investidores e inteligência.
16. [ETNA Paper Trading Simulator](https://www.capterra.pt/software/196474/trading-simulator) — 4.0/5 (1 reviews) — Simulador de negociação de ações e opções com execução real e dados de streaming em tempo real.
17. [QUO](https://www.capterra.pt/software/200770/quo-trader) — 5.0/5 (1 reviews) — Plataforma de gestão de família e patrimônio – agregue posições de mais de 300 bancos e corretores em tempo real. Negocie mais de 15 milhões de títulos online.
18. [Aladdin](https://www.capterra.pt/software/1055902/aladdin) — 4.0/5 (1 reviews) — O Aladdin® é uma plataforma de tecnologia que unifica o processo de gestão de investimentos, desenvolvida para usar a linguagem dos portfólios.
19. [Youhodler](https://www.capterra.pt/software/1075066/Youhodler) — 5.0/5 (1 reviews) — O YouHodler oferece tudo que traders experientes ou iniciantes precisam para comprar, vender e gerenciar ativos.
20. [Prospero](https://www.capterra.pt/software/18383/prospero) (0 reviews) — O Prospero abrange gestão de patrimônio, gestão de ativos, administração de fundos e gestão de escritórios de administração de patrimônio familiar/ativos independentes.
21. [VestServe](https://www.capterra.pt/software/24348/vestserve) (0 reviews) — Solução de gestão e contabilidade de portfólio escalável, totalmente integrada e em tempo real que pode melhorar substancialmente o desempenho dos negócios.
22. [IPBS](https://www.capterra.pt/software/2089/ipbs) (0 reviews) — Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas.
23. [Clearwater](https://www.capterra.pt/software/119727/investment-reporting-analytics) (0 reviews) — O Clearwater Analytics é uma solução SaaS global para agregação, reconciliação, contabilidade e geração de relatórios automatizada de dados de investimento.
24. [Broadridge Investment Accounting](https://www.capterra.pt/software/131019/qed) (0 reviews) — Obtenha informações completas, precisas e oportunas para apoiar as funções de gestão do investimento.
25. [Bipsync](https://www.capterra.pt/software/138677/bipsync) (0 reviews) — O Bipsync RMS é uma plataforma de automação de pesquisa que maximiza a produtividade dos investidores profissionais e simplifica a conformidade.

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- [Software de CRM Financeiro](https://www.capterra.pt/directory/30562/financial-crm/software)
- [Software para Contabilidade de Fundos](https://www.capterra.pt/directory/30114/fund-accounting/software)
- [Software de Gerenciamento de Portfólio de Ações](https://www.capterra.pt/directory/31242/stock-portfolio-management/software)

## Links

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  {"name":"Página 2 - Software de Gestão de Investimentos - Preços, ferramentas e avaliações no Capterra Portugal - 2026","@context":"https://schema.org","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"FactSet","position":1,"description":"O FactSet oferece conteúdo, análise e tecnologia flexível para ajudar mais de 122.000 usuários a ver e aproveitar as oportunidades mais cedo. Oferece aos profissionais de investimento a vantagem de superar o desempenho com percepções informadas, soluções de fluxo de trabalho em todo o ciclo de vida do portfólio e suporte líder do setor oferecido por especialistas dedicados. A empresa se orgulha de ter sido reconhecida com vários prêmios por suas soluções analíticas e baseadas em dados e repetidamente classificada como uma das 100 melhores empresas da Fortune para se trabalhar.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0456da6a-2ffc-481d-be0a-7d113a42fb71.png","url":"https://www.capterra.pt/software/176269/factset","@type":"ListItem"},{"name":"NaviPlan","position":2,"description":"O NaviPlan é um software abrangente de planejamento financeiro que permite aos profissionais de finanças atender a qualquer cliente, desde avaliações simples baseadas em objetivos até cenários avançados de renda na aposentadoria e planejamento de patrimônio.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f57c35e7-059c-4319-bcb1-de638d9b1462.png","url":"https://www.capterra.pt/software/79437/naviplan","@type":"ListItem"},{"name":"Lendstream","position":3,"description":"O Lendstream é um software de gestão de empréstimos coletivos orientado a API de ponta a ponta e oferece a possibilidade de integrar qualquer provedor de serviços e dados, gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) integrada, gestão de usuários e módulos de fluxo de trabalho configuráveis nos quais cada etapa do processo de empréstimo pode ser até 100% automatizada. Com esse software de empréstimo coletivo, é possível originar projetos, prestar serviços relacionados aos projetos e fazer marketing secundário e investimento automático. Compatível com vários produtos, países, moedas e idiomas. Aplicativos da internet para mutuários e investidores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b227f98f-be80-4b27-a9db-6a769c7c163a.png","url":"https://www.capterra.pt/software/186109/lendstream","@type":"ListItem"},{"name":"U-Rite","position":4,"description":"O software simplifica a subscrição de imóveis comerciais. Com o U-Rite, aproveite o poder da nuvem e a conveniência do Excel para gerar fluxos de caixa detalhados de propriedades e realizar cálculos imobiliários, tudo em segundos. 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Com a solução de gestão de patrimônio totalmente integrada, é fácil gerenciar vários clientes e famílias, acompanhar as metas financeiras e eventos significativos da vida, e fornecer orientação personalizada que resulta em fidelidade duradoura. Transforme cada relacionamento com o cliente em muitas novas oportunidades.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3b1c4f0f-6a29-4932-b64e-87a1e58a57d4.png","url":"https://www.capterra.pt/software/166075/financial-crm","@type":"ListItem"},{"name":"eFront","position":8,"description":"eFront Insight LP: a plataforma eFront Insight integra dados diretamente do eFront Data Intelligence, o melhor serviço de dados da eFronts. Originados diretamente dos GPs e submetidos a protocolos de validação rigorosos, os dados EDI se tornaram o padrão para granularidade e integridade de dados. Dados em nível de fundos e benchmarks precisos também são integrados diretamente do PitchBook para aumentar a agilidade e a eficiência das análises do mercado privado.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/efdc3e1d-d6a3-4249-a490-9b503fd9e800.png","url":"https://www.capterra.pt/software/76288/efront","@type":"ListItem"},{"name":"Sharesight","position":9,"description":"O Sharesight é um rastreador de portfólios de investimento online que pode ser sincronizado com as corretoras para rastrear automaticamente negociações, dividendos, divisões de ações, entre outros. O Sharesight pode ser usado para consultar retornos anualizados em qualquer período e obter todas as informações necessárias para facilitar o cálculo dos impostos. Além disso, é possível compartilhar portfólios com qualquer pessoa com segurança. Cadastre-se em uma conta gratuita.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/66d649e7-53db-47ad-8692-6ea0e5b55f9e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/207519/sharesight","@type":"ListItem"},{"name":"Crowdsofts","position":10,"description":"O Crowdsofts é um parceiro confiável para o fornecimento de automação inteligente ponta a ponta de todo o processo de crowdfunding. Ele consegue isso com um software, que você pode acessar com a mesma facilidade com que faz uma assinatura. Com o Crowdsofts, você pode iniciar seu negócio de crowdfunding.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f6c41701-5954-4e89-9503-ac9bb3ceeeef.png","url":"https://www.capterra.pt/software/209155/crowdsofts","@type":"ListItem"},{"name":"Croesus","position":11,"description":"Fundada em 1987, a Croesus é uma empresa fintech que oferece soluções de ponta de gestão de patrimônio fáceis de usar. Com mais de 180 funcionários em Montreal e Toronto, Canadá, a empresa conta com experiência e know-how para fornecer produtos e serviços adaptados às necessidades do setor de serviços financeiros. Em 2019, a Croesus adquiriu a softTarget, empresa especializada em reequilíbrio de portfólios, cujo principal software, o iBalance, está sendo integrado à oferta de soluções sofisticadas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/65f4d461-cd32-4f7c-936b-081d43cb5c86.png","url":"https://www.capterra.pt/software/129800/croesus","@type":"ListItem"},{"name":"Forex Tester","position":12,"description":"Software especial de back testing cujo principal objetivo é fornecer ao comerciante a possibilidade de verificar estratégias e ideias de negociação de câmbio com o uso de dados históricos. Com ele, você pode fazer o download dos dados do seu corretor por vários anos e, em seguida, testar a estratégia candle a candle ou apenas gerar o resultado final.  \n- Possibilidade de alterar a velocidade do teste.\n- Vários gráficos em uma janela.\n- Os pares de moedas mais populares estão disponíveis para teste.\n- Independência do software não afeta a sua plataforma.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f96487e5-30b7-425e-afe6-5b2eee43d53e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/188415/forex-tester","@type":"ListItem"},{"name":"Octopus","position":13,"description":"Front office, middle office e back office. Gestão e geração de relatórios de ordens, portfólios e fundos. Suporte por bate-papo no modelo \"aprenda enquanto usa\". \n\nInterfaces: Bloomberg, principais corretoras, protocolo de comunicação de informações financeiras (FIX na sigla em inglês) e REST (criptomoedas). Rapidez na captura de operações, conformidade pré-operação e roteamento de ordens.\n\nRisco e conformidade: regulamentos para veículos de investimentos coletivos em ativos transferíveis (UCITS na sigla em inglês)/diretiva sobre fundos de investimento alternativos (AIFMD) da UE + conjuntos de regras).\n\nGestão de fundos compatível com estruturas complexas de fundos e taxas. \n\nGeração de relatórios automáticos por e-mail: ficha técnica, informações fundamentais aos investidores (KIID na sigla em inglês), portfólio e risco/oferta inicial de moedas (ICO na sigla em inglês); sistema de gestão de documentos (DMS na sigla em inglês). Atualização de site.\n\nIntegração de provedores de serviços e dados de terceiros.\nNuvem privada.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0a81ed17-3c40-444e-be55-d1d32326d5ee.png","url":"https://www.capterra.pt/software/150818/octopus","@type":"ListItem"},{"name":"Enverus MineralSoft","position":14,"description":"O software baseado em nuvem da MineralSoft fornece dados e informações aos investidores de petróleo e gás, dos quais eles precisam para obter sucesso, incluindo A&D, terra, GIS, gestão de carteiras, razão geral e ferramentas de auditoria. A MineralSoft fornece todas as ferramentas e equipes especializadas necessárias para construir um portfólio de petróleo e gás de alto desempenho a partir do computador, tablet ou smartphone. A plataforma MineralSoft ajudará a identificar oportunidades emergentes mais rapidamente, otimizar operações diárias e alcançar retornos líderes do setor.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/17bdbfd0-2c34-4471-9983-a767c191959d.png","url":"https://www.capterra.pt/software/179745/mineralsoft","@type":"ListItem"},{"name":"Q4 Desktop","position":15,"description":"A Q4 fornece soluções de relações com investidores baseadas na nuvem, com a missão de fazer parceria com os clientes para atingir seus objetivos estratégicos. Com o Q4 Experience, os clientes têm acesso a um portfólio de soluções inovadoras para alcançar seus objetivos de negócios, incluindo sites, videoconferências e eventos virtuais, gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) para relações com investidores, direcionamento de investidores, acesso corporativo e inteligência de mercado de capitais.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/479b274d-139e-4b40-9040-a73507909d0b.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/185653/q4-desktop","@type":"ListItem"},{"name":"ETNA Paper Trading Simulator","position":16,"description":"O Paper Trading Platform é um software de negociação simulado que oferece execução real de fundos negociados em bolsa (ETF na sigla em inglês), ações e opções sem qualquer risco. Educadores podem lançar um simulador de negociação online em poucos dias para oferecer aos seguidores as ferramentas modernas de negociação online. Corretores podem começar a treinar investidores de última geração com a tecnologia moderna e atrair novos clientes. Adicione seu logotipo, personalize painéis, conecte seu conteúdo exclusivo, configure regras de negociação e acompanhe seus alunos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a17767da-8443-4b45-9a3b-3c8f9025c32e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/196474/trading-simulator","@type":"ListItem"},{"name":"QUO","position":17,"description":"Wealth & Family Office SaaS Platform – automatize a agregação de portfólio, elimine a execução manual e automatize a gestão de risco. Mais de 300 bancos e corretores em uma plataforma\n* Seus RMs e clientes podem negociar mais de 15 milhões de ativos listados e de balcão online – ações, títulos, futuros, câmbio, fundos.\n* Agregue posições e visualize estatísticas consolidadas do portfólio – P&L em tempo real, NAV, exposição, base de custo e muito mais.\nSistema SaaS sem instalação. Integra-se à maioria dos sistemas bancários (mais de 300 custodiantes e corretores).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/07e37a15-3d4f-43a5-b3e6-0f98aa713d39.png","url":"https://www.capterra.pt/software/200770/quo-trader","@type":"ListItem"},{"name":"Aladdin","position":18,"description":"O Aladdin® é uma plataforma de tecnologia para gestores e proprietários de ativos, incluindo bancos, instituições financeiras, fundos de previdência, grandes corporações, seguradoras e gestoras de patrimônio. A plataforma Aladdin unifica o processo de gestão de investimentos, fornecendo uma linguagem comum sobre dados dentro da organização para facilitar o dimensionamento e a apresentação de informações e contribuir para a transformação do negócio.\n\nA tecnologia foi feita com sua finalidade em mente, ajudando os clientes a entender e gerenciar riscos, trabalhar com mais eficiência e descobrir mais oportunidades de crescimento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/6dc79057-3976-4ed7-bdcb-3f84b80b00d2.png","url":"https://www.capterra.pt/software/1055902/aladdin","@type":"ListItem"},{"name":"Youhodler","position":19,"description":"A YouHodler é uma fintech que conecta finanças tradicionais ao mundo das criptomoedas. A empresa é comprometida a oferecer soluções financeiras seguras e inovadoras a clientes em mais de 100 países.\n\nSua plataforma fornece uma carteira segura com várias moedas e é compatível com uma ampla variedade de criptomoedas e moedas fiduciárias, incluindo BTC, ETH, XRP, EUR, USD e CHF. Os usuários podem usar ferramentas avançadas de negociação para refinar suas estratégias de mercado, acessar empréstimos lastreados em criptomoedas para obter liquidez sem vender ativos e ganhar recompensas por meio de contas de rendimento.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f729d865-1b4c-4e7e-a279-4834837a87a2.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/1075066/Youhodler","@type":"ListItem"},{"name":"Prospero","position":20,"description":"O conjunto Prospero de soluções é precisamente ajustado às necessidades de segmentos específicos do setor de serviços financeiros: gestão de patrimônio, administração de ativos, administração de fundos e escritórios de administração de patrimônio familiar/gestão de ativos independentes.\n\nO Prospero abrange todas as necessidades financeiras, transacionais, de processamento e geração de relatórios das áreas de front-office, middle e back-office.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0734348e-0751-4942-ac49-bf8fa75c0b6e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/18383/prospero","@type":"ListItem"},{"name":"VestServe","position":21,"description":"O Vestserve, fornece uma solução integrada de gestão do investimento em várias moedas \"IMS\" que suporta qualquer classe de ativos. Recursos de gestão de portfólio: modelagem/conformidade baseada em regras, medição de desempenho (ex. GIPS, IRR), análise de risco, alocações de breakout e retornos em todos os níveis, ferramenta de cenário e análise de curva de juros. Os recursos contábeis mais avançados incluem análise hipotética e de fluxo de caixa, cálculo de taxas complexas, unitização e agregação de dados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/03a24036-89a1-4970-985b-577f14220e15.png","url":"https://www.capterra.pt/software/24348/vestserve","@type":"ListItem"},{"name":"IPBS","position":22,"description":"Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas, que oferece todos os serviços de suporte de front, middle e back office exigidos por bancos privados internacionais, empresas fiduciárias, administradores de fundos mútuos ou outros profissionais de gestão de patrimônio. As funções incluem operações bancárias gerais, contabilidade de empresas gerenciadas e de fundos fiduciários, gestão do investimento, negociação de títulos e custódia global, administração de fundos mútuos e registro de ações.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b290b523-720a-4c12-963d-94496c10c5d8.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/2089/ipbs","@type":"ListItem"},{"name":"Clearwater","position":23,"description":"O Clearwater Analytics é uma solução SaaS global para agregação, reconciliação, contabilidade e geração de relatórios automatizada de dados de investimento. O Clearwater ajuda milhares de organizações a aproveitar ao máximo os dados do portfólio de investimentos com software nativo na nuvem e serviço centrado no cliente. Todos os dias, profissionais de investimento em todo o mundo confiam na Clearwater para fornecer dados de investimento validados e oportunos e geração de relatórios detalhados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/795e83fa-4c38-4062-b2d4-c1c364703bdc.png","url":"https://www.capterra.pt/software/119727/investment-reporting-analytics","@type":"ListItem"},{"name":"Broadridge Investment Accounting","position":24,"description":"Obtenha um livro de registros independente, auditável e acessível de um parceiro confiável. Fornecendo informações e visualização completas, precisas e oportunas para apoiar a negociação, a conformidade, a supervisão fiduciária e outras funções críticas de gestão do investimento.\n\nA solução premiada inclui uma plataforma de classe de ativos, várias moedas e tempo real com serviços profissionais de contabilidade para produzir o livro de registro de investimentos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5d22eb6d-6803-4c0a-bfbb-d978fec7714e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/131019/qed","@type":"ListItem"},{"name":"Bipsync","position":25,"description":"O software de gestão de pesquisa (RMS na sigla em inglês) Bipsync é um ambiente integrado de pesquisa que aumenta comprovadamente a produtividade do investidor, impulsiona a colaboração de fundos e simplifica a conformidade. Combinando ferramentas descomplicadas de anotações e organização com um mecanismo subjacente de automação, o Bipsync torna o processo de pesquisa mais inteligente, rápido e consistente.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1849d732-e799-4f6d-a192-7fa6f19fd45d.png","url":"https://www.capterra.pt/software/138677/bipsync","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.capterra.pt/directory/20010/investment-management/software?page=2#itemlist","numberOfItems":25}
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