Featured software

Most reviewed software

Explore the most reviewed products by our users on the Software de Gestão de Investimentos

403 resultados
Track your trades, dividends, stock splits & more with Sharesight - the award-winning online investment portfolio tracker. Saiba mais sobre o Sharesight
Sharesight is an award-winning, online investment portfolio tracker that syncs with brokers to automatically track trades, dividends, stock splits & more. You can use Sharesight to see your total anualised returns over any period, and get all the information you need to make tax time a breeze. In addition, you can securely share your portfolio with anyone. Sign up for a free account today! Saiba mais sobre o Sharesight

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Solução de gestão e contabilidade de portfólio escalável, totalmente integrada e em tempo real que pode melhorar substancialmente o desempenho dos negócios. Saiba mais sobre o VestServe
O Vestserve, fornece uma solução integrada de gestão do investimento em várias moedas "IMS" que suporta qualquer classe de ativos. Recursos de gestão de portfólio: modelagem/conformidade baseada em regras, medição de desempenho (ex. GIPS, IRR), análise de risco, alocações de breakout e retornos em todos os níveis, ferramenta de cenário e análise de curva de juros. Os recursos contábeis mais avançados incluem análise hipotética e de fluxo de caixa, cálculo de taxas complexas, unitização e agregação de dados. Saiba mais sobre o VestServe

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Software de gestão do investimento para escritórios familiares, fundo de hedge, capital privado, administradores de fundos com parceria integrada e G/L Saiba mais sobre o FundCount
O portfólio e o software de contabilidade de parceria da FundCount rastreiam, analisam e relatam o valor de investimentos complexos em portfólios. Um G/L integrado de várias moedas e ferramentas automatizadas de fluxo de trabalho, incluindo feeds diretos com corretores/custodiantes, melhoram a eficiência operacional. O software suporta uma ampla gama de tipos de ativos e metodologias de medição de portfólio. Combinado com geração de relatórios de clientes flexíveis e sob demanda, a FundCount oferece velocidade, precisão e insight analítico para a empresa. Saiba mais sobre o FundCount

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Plataforma integrada de originação, manutenção e marketing secundário de empréstimos com CRM, gerenciamento de canais de parceiros e opções de marca branca. Saiba mais sobre o Lendstream
O Lendstream é um sistema de gestão empresarial de empréstimos totalmente operacional, com funcionalidade de CRM incluída, combinando as melhores práticas mundiais de empréstimos, desenvolvido por uma equipe dedicada de especialistas em tecnologia e negócios de empréstimo com mais de 20 anos de experiência. Oferece suporte aos seguintes casos de negócios: originação e manutenção de empréstimo, corretagem de empréstimos, marketing secundário (garantias, vendas, investimentos coletivos), terceirização/marca branca. É adequado para credores hipotecários, dia do pagamento, microcredores, pequenas e médias empresas e p2p. Saiba mais sobre o Lendstream

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Plataforma de crowdfunding de marca branca que pode ser personalizada de acordo com as necessidades do seu negócio. Saiba mais sobre o Crowdsofts
O Crowdsofts é um parceiro confiável para o fornecimento de automação inteligente ponta a ponta de todo o processo de crowdfunding. Ele consegue isso com um software, que você pode acessar com a mesma facilidade com que faz uma assinatura. Com o Crowdsofts, você pode iniciar seu negócio de crowdfunding. Saiba mais sobre o Crowdsofts

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Plataforma de supervisão de portfólio de ponta a ponta para empresas de capital privado e capital de risco, incluindo fundo de fundos. Saiba mais sobre o FolioSure
O FolioSure pode dar às empresas de capital privado e capital de risco uma vantagem adicional nas funções de supervisão de portfólio e operações de dados. O FolioSure é uma solução de monitoramento de portfólios baseada na nuvem de ponta a ponta que permite rastrear e comparar o desempenho das empresas de portfólio. Ele pode ser totalmente integrado à pilha e aos processos de tecnologia atuais e personalizado de acordo com seus requisitos para que você possa assumir o controle total do ciclo de vida de seus portfólios. Saiba mais sobre o FolioSure

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Financial management solution that helps create budgets, track investments, manage bills & receive reminders for upcoming payments.
Mint is a free online money management tool that helps you budget, track spending, and monitor your credit score. Mint pulls all of your financial accounts into one place so you can finally get a complete picture of where your money is going. Saiba mais sobre o Mint

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
SOFTWARE PARA LEVANTAR FUNDOS PARA ANJOS, INVESTIMENTOS, CAPITAL PRIVADO E CAPITAL DE RISCO. A Foundersuite desenvolve as ferramentas Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
ESTE SOFTWARE É IDEAL PARA EMPRESAS QUE FAZEM LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTOS, CAPITAL DE RISCO ou CAPITAL PRIVADO (E PARA CONSULTORES E BANQUEIROS DE INVESTIMENTO QUE AJUDAM ESSAS EMPRESAS). A Foundersuite desenvolve software para levantar capital e gerenciar investidores. A linha de produtos da Foundersuite inclui um CRM de investidores. Esse CRM se baseia em um banco de dados com mais de 141 mil investidores para ajudar você a criar seu funil. A Foundersuite também oferece as ferramentas Pitch Deck Hosting e Investor Update para comunicação e relação com investidores. Saiba mais sobre o Foundersuite

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário.
O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário. A plataforma sob demanda com logon único oferece ferramentas flexíveis e avançadas para agilizar a gestão de fundos e distribuição. Forneça aos investidores um Portal do Investidor de autoatendimento para fácil acesso sem interrupção, visualize painéis de controle e acesse um sistema de CRM avançado para agilizar os processos de captação de recursos e se comunicar melhor com os investidores. Criado pela mesma equipe premiada que desenvolveu o AppFolio Property. Saiba mais sobre o AppFolio Investment Management

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para empresas e investidores individuais. Acompanhe seus investimentos no Win/Mac/iOS/Android.
Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para gerentes de ativos e investidores individuais. Funciona no Windows, Mac, iOS e Android. Portfólios, listas de observação, gráficos, alertas e muito mais. O StockMarketEye facilita o rastreamento de várias carteiras de investimentos e supervisiona os mercados para gerenciar efetivamente seus investimentos. Os dados são armazenados localmente no seu computador, mas podem ser compartilhados entre os usuários com o serviço de sincronização online integrado. O StockMarketEye está disponível no Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Saiba mais sobre o StockMarketEye

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Oferece CRM, painéis de investidores, gestão de documentos, cálculos de distribuição e análise para empresas de investimento imobiliário.
O Investor Management Services (IMS) é a principal plataforma de software de gestão de investidores para proprietários de CRE e empresas de investimento. São mais de 500 clientes que foram capazes de realocar milhares de horas de volta para atividades de valor agregado para seus mais de 75 mil investidores. A plataforma IMS está sendo usada para gerenciar mais de $ 45 bilhões em capital próprio. As empresas de bens imobiliários comerciais usam IMS para economizar tempo e recursos, para aumentar o valor e para melhorar a experiência do investidor. Saiba mais sobre o RealPage IMS

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O programa permite que os donos de propriedades de investimento rastreiem, gerenciem e comuniquem o desempenho do portfólio imobiliário.
O Stessa permite que os investidores em imóveis de aluguel tenham facilidade para rastrear, gerenciar e relatar os investimentos imobiliários gratuitamente. Dezenas de milhares de investidores usam o Stessa para rastrear mais de US$ 25 bilhões em ativos imobiliários. Economize tempo e otimize aluguéis unifamiliares e edifícios multifamiliares com painéis de desempenho, rastreamento automatizado de receitas e despesas, ferramentas de organização de documentos e relatórios financeiros prontos para impostos. Saiba mais sobre o Stessa

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Fundada em 1971, a MRI Software é uma fornecedora de aplicativos inovadores de software imobiliário e soluções hospedadas. Combinada a um ecossistema aberto e conectado, a plataforma de tecnologia abrangente e flexível da MRI atende às necessidades exclusivas dos negócios imobiliários, desde a gestão e contabilidade em nível de propriedade até a modelagem e análise de investimentos para os mercados comerciais e residenciais globais. Saiba mais sobre o MRI Software

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O Juniper Square é um software tudo-em-um de gestão do investimento fácil de usar e projetado especificamente para imóveis.
O Juniper Square é um software de gestão do investimento tudo-em-um fácil de usar que permite aos gerentes levantar mais capital, melhorar as operações de investimento e aumentar a satisfação do investidor. Projetado especificamente para imóveis, o Juniper Square tem centenas de GPs para gerenciar mais de 14.000 investimentos e US$ 730 bilhões em ativos imobiliários. Saiba mais sobre o Juniper Square

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring. Saiba mais sobre o HiddenLevers

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
A Carta é a plataforma de gestão de propriedade para empresas, investidores e funcionários.
Ideal para para empresas de capital de risco (VC na sigla em inglês) e fundos de investimento em participações (PE na sigla em inglês), a Carta facilita aos titulares de ações de empresas privadas o rastreamento e gestão da propriedade e a execução das suas funções de back office. A Carta foi fundada em 2012 e começou ajudando empresas privadas a gerenciarem suas respectivas cap tables. Desde então, os serviços da Carta expandiram para incluir avaliações do ASC 820, contabilidade de fundos e muito mais. A empresa apoia mais de 10 mil empresas e mais de 700 mil partes interessadas exclusivas, e avaliou mais de US$ 200 bilhões em ativos privados. Saiba mais sobre o Carta

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more. Saiba mais sobre o Social Security Timing

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
A Backstop Solutions oferece soluções de produtividade baseadas na nuvem para empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos.
O software de gestão do investimento eficaz e fácil de usar é feito sob medida para profissionais de gestão do investimento institucional e alternativo que ficam sobrecarregados com a quantidade de dados que flui para suas caixas de entrada e arquivos. O pacote de produtividade premiado e líder do setor do Backstop, incorpora as ferramentas mais essenciais para gerenciar portfólios, supervisionar pesquisas, realizar IDD/ODD, aumentar capital e atender investidores. Saiba mais sobre o Backstop

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Seeking Alpha is the world’s largest investing community. Our goal is simple: To help you be a better investor.
Seeking Alpha is the world’s largest investing community. Our goal is simple: To help you be a better investor. Whatever your investing needs, we’ve got you covered with independent and balanced stock research, fundamental analysis tools, crowdsourced debate, or actionable market data. As a member, you can link your portfolio to get customized stock screeners, alerts and updates, or join one of our expert services to get exclusive real-time trading ideas. Saiba mais sobre o Seeking Alpha

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários.
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários. O Plaid se concentra em reduzir as barreiras à entrada em serviços financeiros, tornando mais fácil e seguro o uso de dados financeiros. Saiba mais sobre o Plaid

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Simplifique a gestão de patrimônio e tabela de limites, reforce a conformidade, minimize riscos e melhore a produtividade. É a vida além das planilhas.
O Certent otimiza e simplifica a forma como empresas públicas e privadas rastreiam, gerenciam e relatam a tabela de limites e a compensação de capital, enquanto economizam tempo, custos e reduzem riscos. Saiba mais sobre o Certent Equity Management

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Wealth tracking tool that helps analyze assets, track performance of investments, understand value in various currencies and more.
Exirio is a portfolio tracking and wealth insight app. We take tracking to a new level: all your wealth aggregated in one place, and the information you need to accurately understand what you own, and how it is performing. Any asset, any currency, any device. For free Exirio is the first step to better investment decisions. Saiba mais sobre o Exirio

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Investment management platform that helps businesses capture Alpha across cryptocurrencies using automated algorithms
EndoTech.io provides investors with advanced technologies used in top hedge funds so they can benefit from proven, automated investing strategies directly and securely on their own crypto wallets (full custody SMA). Investment management platform that helps businesses handle trade across cryptocurrencies using algorithms, data analysis, and more. More than $100MM on platform. More than a decade in AI in finance Saiba mais sobre o Algos

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution. Saiba mais sobre o Trademetria

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Cloud-based tool that allows users to identify real-time trading opportunities, build strategies, compare stock positions and more.
Trade Ideas empowers traders to consistently make better trading and investing decisions with the tools, education, and community they need to become successful. Since 2003, Trade Ideas has offered real-time scanning along with charting, backtesting, simulation, entry/exit signals, and risk analysis. Additionally, what separates Trade Ideas from other vendors is their Artificial Intelligence component that analyzes the statistical patterns of the market. Saiba mais sobre o Trade Ideas

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Investidores e consultores recorrem ao DealCloud para fortalecer suas equipes de negócios.
O DealCloud fornece uma plataforma, os serviços e a experiência para impulsionar a capacidade de fechar negócios de bancos de investimento e equipes de negócios de capital privado. A plataforma foi desenvolvida especificamente para esse objetivo. Com uma equipe de implementação que capacita os clientes na plataforma e um time de gestão de contas que os capacita a seguir em frente. O DealCloud vem do mundo de capital privado e bancos de investimento, entendendo o que os clientes precisam para fechar um negócio. Saiba mais sobre o DealCloud

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O Ledgy ajuda fundos de capital de risco a gerenciar seus portfólios de startups a partir de um painel: rastreie o desempenho, a liquidez, o runway, as avaliações de modelo e muito mais.
O Ledgy é usado por analistas e gerentes em fundos de capital de risco para manter o controle de seus investimentos. Fonte única de verdade em um painel escalável para monitorar tabelas de capitalizaç ão, taxa de liquidez, modelos de comparação, análise em cascata, diluição futura e muito mais. Monitore o desempenho de startups com painéis dos principais indicadores de desempenho (KPIs na sigla em inglês) e relatórios compartilháveis. Simplifique a gestão de documentos com assinaturas eletrônicas qualificadas. Fabricado na Suíça: sempre preciso, privado, seguro e em conformidade com as leis. Saiba mais sobre o Ledgy

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O Dynamo é um software de gestão de operações de investimento de front e back-office otimizado para sociedades limitadas, ilimitadas e prestadores de serviços.
O Dynamo é uma solução de CRM baseada na Internet, com recursos específicos do setor para gerenciar as operações de front e middle office de empresas alternativas de investimento em ativos. A interface simples e intuitiva da plataforma Dynamo, a integração apertada do Microsoft Office e o acesso móvel para smartphone e tablet proporcionam uma experiência de usuário rica e interativa em qualquer lugar na Internet. Saiba mais sobre o Dynamo

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
The Leading Real Estate Analysis Software and Calculator
DealCheck is the simplest and fastest way to analyze and compare investment properties on your computer, phone or tablet. Trusted by over 250,000 real estate investors and agents, it's the leading real estate analysis platform that has been featured by Forbes, MSN, BiggerPockets and others. DealCheck will help you analyze and perform due diligence on any rental property, BRRRR, flip, rehab project, wholesale deal, multi-family or commercial building in seconds. Saiba mais sobre o DealCheck

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
See how eMoney can simplify your clients' financial lives, streamline the financial process, and maximize your value.
eMoney Advisor is the only wealth-planning system for financial advisors that offers superior transparency, accessibility, security, and organization for everything that affects their clients' financial lives. A technology envisioned and created by advisors for advisors, eMoney's award-winning software and resources are tailored to transform the advisor's ability to implement comprehensive financial plans and prepare clients for a secure financial future. Saiba mais sobre o emX

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations. Saiba mais sobre o SyndicationPro

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Cloud-based platform that lets users invest in private startups and track the performance of funds, KPIs & portfolios via a dashboard.
A cloud-based platform that lets users invest in private startups and track the performance of funds, KPIs & portfolios via a dashboard. Saiba mais sobre o Tyke

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
We simplify how institutions investing in funds, select hedge funds / mutual funds, perform due diligence, manage portfolios.
AlternativeSoft’s platform redefines portfolio optimization, providing the most extensive set of quantitative tools available on the market for funds' investment management, funds' fact sheet, funds' risk analysis and funds' due diligence. Highly intuitive and user friendly, our platform provides both a greater breadth of analytics and monitoring options all at a faster speed than other competing platforms. Featuring free customized fact sheets, free installation and free 24hr support. Saiba mais sobre o AlternativeSoft

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Investment Management and Portfolio Monitoring tool designed for Venture Capital, Private Equity firms and Startups.
Rundit powers a single source of truth and helps VC, and private equity firms stay on top of their investments and enhance efficiency within their team. With Rundit, fund managers could automate different tasks, from aggregating portfolio data, to calculating fund KPIs and drafting LP reports. Your VC team will get the entire portfolio snapshots, plus quick discovery of insights from the company and fund levels. Saiba mais sobre o Rundit

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações.
O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações. Os clientes gerenciam mais de US$ 1 trilhão em investimentos de capital privado, capital de risco e imobiliário. Especializados em soluções de portal de investidores e contabilidade, geração de relatórios, gestão de contatos, supervisão de portfólio e fluxo de negócios. Saiba mais sobre o Vantage Software

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O EquityEffect é uma plataforma integrada de gestão de portfólio e tabela de capitalização para empresas de venture capital.
O EquityEffect (uma marca Diligent) é uma plataforma integrada de gestão de portfólio e tabela de capitalização para empresas de venture capital. O software fornece uma única fonte de visão da verdade em todas as tabelas de capitalização e principais indicadores de desempenho (KPI na sigla em inglês) das empresas do portfólio. Execute facilmente cascatas e modelos de cenário para ter visibilidade do desempenho de todos os investimentos, empresas e fundos. Diga adeus a dados desorganizados e tenha uma visão precisa do desempenho do fundo. Saiba mais sobre o Diligent Equity

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Our mission is to help customers find, research, and connect with privately held companies - using data to transform the M&A industry.
SourceScrub is the world's leading data service for firms looking to research, find and connect with privately held companies. Our Private Company Intelligence platform allows deal teams to take a data-driven approach in a traditionally opaque segment of the market. We combine state-of-the-art technology with an unmatched QA process resulting in the freshest and most accurate data set available. Saiba mais sobre o SourceScrub

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Gerenciar captação de recursos, fluxo de negócios, due diligence e portfólios. Para gestores de fundos de ativos alternativos e investidores institucionais.
AIM, a principal solução de Private Equity da plataforma Salesforce, permite consolidar os dados em um sistema central para eficiência operacional e otimizar fluxos de trabalho para expansão. AIM é Lightning-ready, com interface de usuário limpa e simples, criado para facilidade de uso e velocidade. Com AIM, você obtém a base para criar a solução de tecnologia para toda a empresa, aproveitando o poder dos dados e ganhando uma vantagem informacional que o coloca anos à frente da concorrência. Saiba mais sobre o AIM

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more. Saiba mais sobre o PackHedge

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Orchestra delivers streamlined equity management so your company can create engaged employees & investors.
Orchestra provides equity management software for growth companies & businesses with many stakeholders, enabling them to create engaged employees & investors. Orchestra provides better visibility with a single source for your ESOP employees and investors to easily view and manage their holdings in the business. Ensure your share registry and cap table are accurate and compliant, and easily communicate with investors and ESOP holders on one platform. Saiba mais sobre o Orchestra

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
When financial advisors aren't afraid to talk about risk, investors aren’t afraid to make the right decisions.
Riskalyze is the company that invented the Risk Number®, which powers the world's first Risk Alignment Platform and was built on top of a Nobel Prize-winning academic framework. Advisors, broker-deale rs, RIAs & asset managers use the Riskalyze platform to create alignment between clients and portfolios, leverage sophisticated analytics to increase the quality of their advice, automate trading and client account management, & access world-class models and research in the Riskalyze Partner Store. Saiba mais sobre o Riskalyze

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
We offer a real estate investment management platform that helps firms increase operational efficiency and transparency with investors
Agora is a fintech company focused on helping real estate firms exceed investors' expectations and accelerate their growth with a suite of products and services for investment management and operations. We offer a full-rounded solution that includes payments and distributions solution, a beautifully designed investor portal, a sophisticated yet powerful CRM, fundraising automation, reporting, document center, tax operations, and more. Saiba mais sobre o Agora

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Covercy is the first Banking-Embedded Investment Management Platform built for commercial real estate investment firms.
Covercy is the first Banking-Embedded Investment Management Platform built for commercial real estate (CRE) investment firms. Save time with our automated distribution & capital call payment processing and gain your LPs’ trust with our intuitive Investor Portal all in one platform. If you are a CRE investment firm who caters to high net work (HNW) clients or family office investors, this platform will help you drive growth for your investment firm. Saiba mais sobre o Covercy

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally. Saiba mais sobre o FinFolio

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Empowers Alternative Fund Managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting. Saiba mais sobre o AtomInvest

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O PMS é um software completo que fornece aos gerentes de portfólio e às equipes de buy side todas as ferramentas necessárias para executar os fundos.
Na HedgeGuard, uma empresa de tecnologia financeira que trabalha em estreita colaboração com a comunidade buy side (fundos de hedge, gerentes de ativos e escritórios familiares) para ajudá-los a obter a gestão ideal de portfólio e a eficiência operacional. A oferta de produtos é composta pelo sistema de gestão de portfólio baseado em nuvem e terceirizado serviço de middle office. Essas soluções foram construídas por profissionais ex-compradores que conhecem os desafios enfrentados pelos gerentes de portfólio no atual ambiente, cada vez mais competitivo. Saiba mais sobre o HedgeGuard

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
O TOGGLE ajuda investidores a gerenciar o fluxo diário de informações, procurar oportunidades ocultas e analisar fatores que influenciam ativos e padrões passados.
O TOGGLE é um software de análise baseado em IA que ajuda investidores exigentes a extrair informações melhores e mais rápidas dos dados por uma fração do custo de uma equipe de ciência de dados. O TOGGLE ajuda investidores a gerenciar o fluxo diário de informações, procurar oportunidades ocultas, analisar fatores que influenciam ativos e padrões passados e disponibilizar dados tradicionais e alternativos para análise prontamente. Saiba mais sobre o TOGGLE

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Cloud-based solution that enables users to personalize the platform, manage marketing, run compliance checks & analyze investment data.
WealthBlock's white label platform integrates capital raising tools (CRM, data room, investor verification, e-signature, fund admin, cap table managements, etc.) in an all-in-one solution to increase funding productivity by 10x. WealthBlock supports Venture Capital, Private Equity, Broker Dealer and Real Estate Investment Firms for their private investment offerings across a variety of asset classes. More than $300MM has been raised on the platform over the past 12 months. Saiba mais sobre o WealthBlock

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis. Saiba mais sobre o NaviPlan

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores
Cash Flow Portal is a real estate syndication software that makes it easy for GPs to raise capital.
You and investors can access all the deals' information conveniently from the dashboard and have a holistic overview of each deal. Create and update deals. Add, manage, and organize assets by property type and class. View how much capital is already raised. Add investors, sort them by class, % of class, investment %, and investment status. Store and distribute documentation. Automate K1s, distributions, updates, investor workflows, and get comprehensive reports. Saiba mais sobre o Cash Flow Portal

Recursos

  • Gestão de clientes
  • Benchmarking
  • Futuros de Commodities
  • Indicadores de desempenho
  • Títulos/Ações
  • Para investidores & operadores

Tudo sobre Software de Gestão de Investimentos

Um software de gestão de investimentos é uma plataforma para gestão do portfólio de investimentos e ativos financeiros de uma organização. Ele oferece ferramentas integradas para acompanhar as atividades de um portfólio, fundos de investimento e padrões de conformidade de auditoria.

Esse tipo de software está intimamente relacionado a um software bancário e a sistemas de gestão de risco financeiro , oferecendo diversas funcionalidades semelhantes. Por esses motivos, ele atende a investidores individuais, empresas de investimento tradicionais e fornecedores de investimentos alternativos, como de fundos de hedge.

Os benefícios de um software de gestão de investimentos

Todos os dias, investidores precisam monitorar de perto seus fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Esse tipo de software oferece diversos benefícios que ajudam as empresas a otimizar seus fluxos de trabalho, manter conformidade com normas regulatórias e aumentar a produtividade.

Aqui estão alguns detalhes dos benefícios do software:

  • Obtenha análise de desempenho em tempo real: o software de gestão de investimentos acompanha as atividades de uma conta para atualizar os consultores financeiros sobre o desempenho de seu portfólio. Isso os ajuda a comparar o desempenho no início e no final de um período específico. Também é possível ver os resultados em tempo real, o que ajuda a calcular instantaneamente ganhos e perdas.
  • Gerencie todas as suas contas de investimento em um único lugar: os gerentes de investimento podem agrupar portfólios e categorizar cada um deles para consultas rápidas. Eles podem monitorar todos os investimentos a partir de um local central, mesmo que os fundos estejam distribuídos entre várias contas ou regiões geográficas e mesmo que tenham taxas de corretagem variadas.
  • Acompanhe as bolsas de valores para tomar decisões informadas: é essencial selecionar as ações certas para investimento. Esse tipo de software define listas de observação com base em seus requisitos, para que você possa selecionar as melhores opções das listas. Ele também ajuda os investidores a acompanhar fontes online gratuitas de carteiras de títulos potenciais, em que eles podem vir a investir.

Recursos típicos de um software de gestão de investimentos

  • Importação/exportação de dados: importe e exporte informações e relatórios em PDF ou Excel de/para um software de gestão de investimentos.
  • Acompanhamento de investimentos: monitore a alocação de capital e os preços dos ativos ao longo do tempo.
  • Benchmark: compare as principais métricas do seu negócio com as métricas dos principais players do mercado em seu setor.
  • Gestão de clientes: organize as interações da sua empresa com clientes atuais e potenciais.
  • Relatórios de conformidade: audite, acompanhe e informe dados regulatórios para os interessados internos e externos.
  • Títulos/ações: compre e acompanhe os títulos e as ações do portfólio de um cliente.

O que levar em consideração ao comprar um software de gestão de investimentos

  • Facilidade de implementação e uso: os fornecedores estão trabalhando em uma melhor experiência do usuário, já que os clientes escolhem sistemas fáceis de implementar e usar. A maioria da força de trabalho descartará um parceiro financeiro se uma melhor experiência tecnológica for oferecida por outra empresa. Portanto, a ferramenta que você escolher deve ser fácil de usar para funcionários e clientes. Uma interface fácil de usar ajudará os clientes a rentabilizar regularmente os benefícios.
  • Relatórios de conformidade e risco em tempo real: o software deve ter recursos para avaliação e cálculo de risco em tempo real para ajudar as empresas a gerar relatórios de desempenho e desenvolver estratégias. Ele deve ter um mecanismo de conformidade baseado em regras e capacidade de personalizar fluxos de trabalho de conformidade. Ele deve ajudar os gerentes a gerar relatórios sobre taxas de risco como liquidez, exposição, valor em risco para analisar a atribuição e decomposição do risco.

Tendências relevantes de software de gestão de investimentos

  • Aprendizado de máquina transformando como as organizações atendem aos clientes: as análises preditivas e o aprendizado de máquina podem ajudar os investidores a obter informações sobre eventos importantes do mercado que podem impactar os portfólios de um cliente. As informações ajudam o software a aprender e sugerem a próxima melhor ação para o cliente. Os módulos de autoaprendizado podem acompanhar as atividades de um visitante e aprender sobre seus interesses. Baseados nessas informações, os consultores podem modificar sua estratégia de comunicação para um melhor envolvimento com os clientes e para retê-los.
  • Maior foco na conquista e retenção de clientes da geração do milênio: os investidores focarão amplamente nos clientes da geração do milênio, já que eles começam a dominar a força de trabalho e a receber salários mais altos. No entanto, esses clientes procuram investir por conta própria, verificando opiniões online e recomendações de colegas. Para envolver este grupo demográfico, as empresas precisam das mais recentes tecnologias para se comunicar, facilitar pagamentos e garantir transparência. Ofereça uma plataforma de autoatendimento para personalizar a experiência, bem como consolidar e analisar os portfólios, para que a geração do milênio tenha propriedade plena sobre seus ativos.