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Acompanhe negociações, dividendos, divisões de ações etc. com o Sharesight, um rastreador de portfólios de investimento online.
Saiba mais sobre o Sharesight
O Sharesight é um rastreador de portfólios de investimento online que pode ser sincronizado com as corretoras para rastrear automaticamente negociações, dividendos, divisões de ações, entre outros. O Sharesight pode ser usado para consultar retornos anualizados em qualquer período e obter todas as informações necessárias para facilitar o cálculo dos impostos. Além disso, é possível compartilhar portfólios com qualquer pessoa com segurança. Cadastre-se em uma conta gratuita.
Saiba mais sobre o Sharesight
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Solução de gestão e contabilidade de portfólio escalável, totalmente integrada e em tempo real que pode melhorar substancialmente o desempenho dos negócios.
Saiba mais sobre o VestServe
O Vestserve, fornece uma solução integrada de gestão do investimento em várias moedas "IMS" que suporta qualquer classe de ativos. Recursos de gestão de portfólio: modelagem/conformidade baseada em regras, medição de desempenho (ex. GIPS, IRR), análise de risco, alocações de breakout e retornos em todos os níveis, ferramenta de cenário e análise de curva de juros. Os recursos contábeis mais avançados incluem análise hipotética e de fluxo de caixa, cálculo de taxas complexas, unitização e agregação de dados.
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Plataforma inovadora de negociação de vários ativos com design revolucionário e conjunto tecnológico que atende a todos os principais requisitos do setor
Saiba mais sobre o Unity
A plataforma Unity pode fornecer acesso à negociação com qualquer classe de ativo (forex, índices, commodities, cfds, ações, títulos, criptografia, etc.) em vários mercados em uma única interface. A plataforma está em constante evolução e é totalmente personalizável para as necessidades dos clientes. O Unity tem um terminal de negociação completo, infraestrutura de middle e back-office, aplicativos móveis disponíveis para iOS e Android. Descubra todos os recursos necessários para a negociação dos seus clientes em um ambiente fácil de usar.
Saiba mais sobre o Unity
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Gestão de portfólios e ordens, reconciliação, contabilidade dos fundos e geração de relatórios, tudo baseado na nuvem privada na internet. Número ilimitado de portfólios/fundos e ativos sob gestão (AUM na sigla em inglês).
Saiba mais sobre o Octopus
Front office, middle office e back office. Gestão e geração de relatórios de ordens, portfólios e fundos. Suporte por bate-papo no modelo "aprenda enquanto usa".
Interfaces: Bloomberg, principais corretoras, protocolo de comunicação de informações financeiras (FIX na sigla em inglês) e REST (criptomoedas). Rapidez na captura de operações, conformidade pré-operação e roteamento de ordens.
Risco e conformidade: regulamentos para veículos de investimentos coletivos em ativos transferíveis (UCITS na sigla em inglês)/diretiva sobre fundos de investimento alternativos (AIFMD) da UE + conjuntos de regras).
Gestão de fundos compatível com estruturas complexas de fundos e taxas.
Geração de relatórios automáticos por e-mail: ficha técnica, informações fundamentais aos investidores (KIID na sigla em inglês), portfólio e risco/oferta inicial de moedas (ICO na sigla em inglês); sistema de gestão de documentos (DMS na sigla em inglês). Atualização de site.
Integração de provedores de serviços e dados de terceiros.
Nuvem privada.
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Software de gestão do investimento para escritórios familiares, fundo de hedge, capital privado, administradores de fundos com parceria integrada e G/L
Saiba mais sobre o FundCount
O portfólio e o software de contabilidade de parceria da FundCount rastreiam, analisam e relatam o valor de investimentos complexos em portfólios. Um G/L integrado de várias moedas e ferramentas automatizadas de fluxo de trabalho, incluindo feeds diretos com corretores/custodiantes, melhoram a eficiência operacional. O software suporta uma ampla gama de tipos de ativos e metodologias de medição de portfólio. Combinado com geração de relatórios de clientes flexíveis e sob demanda, a FundCount oferece velocidade, precisão e insight analítico para a empresa.
Saiba mais sobre o FundCount
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Plataforma de supervisão de portfólio de ponta a ponta para empresas de capital privado e capital de risco, incluindo fundo de fundos.
Saiba mais sobre o FolioSure
O FolioSure pode dar às empresas de capital privado e capital de risco uma vantagem adicional nas funções de supervisão de portfólio e operações de dados. O FolioSure é uma solução de monitoramento de portfólios baseada na nuvem de ponta a ponta que permite rastrear e comparar o desempenho das empresas de portfólio. Ele pode ser totalmente integrado à pilha e aos processos de tecnologia atuais e personalizado de acordo com seus requisitos para que você possa assumir o controle total do ciclo de vida de seus portfólios.
Saiba mais sobre o FolioSure
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SOFTWARE PARA LEVANTAR FUNDOS PARA ANJOS, INVESTIMENTOS, CAPITAL PRIVADO E CAPITAL DE RISCO. A Foundersuite desenvolve as ferramentas Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
ESTE SOFTWARE É IDEAL PARA EMPRESAS QUE FAZEM LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTOS, CAPITAL DE RISCO ou CAPITAL PRIVADO (E PARA CONSULTORES E BANQUEIROS DE INVESTIMENTO QUE AJUDAM ESSAS EMPRESAS). A Foundersuite desenvolve software para levantar capital e gerenciar investidores. A linha de produtos da Foundersuite inclui um CRM de investidores. Esse CRM se baseia em um banco de dados com mais de 141 mil investidores para ajudar você a criar seu funil. A Foundersuite também oferece as ferramentas Pitch Deck Hosting e Investor Update para comunicação e relação com investidores.
Saiba mais sobre o Foundersuite
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O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário.
O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário. A plataforma sob demanda com logon único oferece ferramentas flexíveis e avançadas para agilizar a gestão de fundos e distribuição. Forneça aos investidores um Portal do Investidor de autoatendimento para fácil acesso sem interrupção, visualize painéis de controle e acesse um sistema de CRM avançado para agilizar os processos de captação de recursos e se comunicar melhor com os investidores. Criado pela mesma equipe premiada que desenvolveu o AppFolio Property.
Saiba mais sobre o AppFolio Investment Management
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Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para empresas e investidores individuais. Acompanhe seus investimentos no Win/Mac/iOS/Android.
Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para gerentes de ativos e investidores individuais. Funciona no Windows, Mac, iOS e Android. Portfólios, listas de observação, gráficos, alertas e muito mais. O StockMarketEye facilita o rastreamento de várias carteiras de investimentos e supervisiona os mercados para gerenciar efetivamente seus investimentos. Os dados são armazenados localmente no seu computador, mas podem ser compartilhados entre os usuários com o serviço de sincronização online integrado. O StockMarketEye está disponível no Windows, Mac, Linux, Android e iOS.
Saiba mais sobre o StockMarketEye
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O programa permite que os donos de propriedades de investimento rastreiem, gerenciem e comuniquem o desempenho do portfólio imobiliário.
O Stessa permite que os investidores em imóveis de aluguel tenham facilidade para rastrear, gerenciar e relatar os investimentos imobiliários gratuitamente. Dezenas de milhares de investidores usam o Stessa para rastrear mais de US$ 25 bilhões em ativos imobiliários. Economize tempo e otimize aluguéis unifamiliares e edifícios multifamiliares com painéis de desempenho, rastreamento automatizado de receitas e despesas, ferramentas de organização de documentos e relatórios financeiros prontos para impostos.
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Oferece CRM, painéis de investidores, gestão de documentos, cálculos de distribuição e análise para empresas de investimento imobiliário.
O Investor Management Services (IMS) é a principal plataforma de software de gestão de investidores para proprietários de CRE e empresas de investimento. São mais de 500 clientes que foram capazes de realocar milhares de horas de volta para atividades de valor agregado para seus mais de 75 mil investidores. A plataforma IMS está sendo usada para gerenciar mais de $ 45 bilhões em capital próprio. As empresas de bens imobiliários comerciais usam IMS para economizar tempo e recursos, para aumentar o valor e para melhorar a experiência do investidor.
Saiba mais sobre o RealPage IMS
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Fundada em 1971, a MRI Software é uma fornecedora de aplicativos inovadores de software imobiliário e soluções hospedadas. Combinada a um ecossistema aberto e conectado, a plataforma de tecnologia abrangente e flexível da MRI atende às necessidades exclusivas dos negócios imobiliários, desde a gestão e contabilidade em nível de propriedade até a modelagem e análise de investimentos para os mercados comerciais e residenciais globais.
Saiba mais sobre o MRI Software
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O Juniper Square é um software tudo-em-um de gestão do investimento fácil de usar e projetado especificamente para imóveis.
O Juniper Square é um software de gestão do investimento tudo-em-um fácil de usar que permite aos gerentes levantar mais capital, melhorar as operações de investimento e aumentar a satisfação do investidor. Projetado especificamente para imóveis, o Juniper Square tem centenas de GPs para gerenciar mais de 14.000 investimentos e US$ 730 bilhões em ativos imobiliários.
Saiba mais sobre o Juniper Square
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A Carta é a plataforma de gestão de propriedade para empresas, investidores e funcionários.
Ideal para para empresas de capital de risco (VC na sigla em inglês) e fundos de investimento em participações (PE na sigla em inglês), a Carta facilita aos titulares de ações de empresas privadas o rastreamento e gestão da propriedade e a execução das suas funções de back office.
A Carta foi fundada em 2012 e começou ajudando empresas privadas a gerenciarem suas respectivas cap tables. Desde então, os serviços da Carta expandiram para incluir avaliações do ASC 820, contabilidade de fundos e muito mais. A empresa apoia mais de 10 mil empresas e mais de 700 mil partes interessadas exclusivas, e avaliou mais de US$ 200 bilhões em ativos privados.
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A Backstop Solutions oferece soluções de produtividade baseadas na nuvem para empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos.
O software de gestão do investimento eficaz e fácil de usar é feito sob medida para profissionais de gestão do investimento institucional e alternativo que ficam sobrecarregados com a quantidade de dados que flui para suas caixas de entrada e arquivos. O pacote de produtividade premiado e líder do setor do Backstop, incorpora as ferramentas mais essenciais para gerenciar portfólios, supervisionar pesquisas, realizar IDD/ODD, aumentar capital e atender investidores.
Saiba mais sobre o Backstop
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O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários.
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários. O Plaid se concentra em reduzir as barreiras à entrada em serviços financeiros, tornando mais fácil e seguro o uso de dados financeiros.
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Simplifique a gestão de patrimônio e tabela de limites, reforce a conformidade, minimize riscos e melhore a produtividade. É a vida além das planilhas.
O Certent otimiza e simplifica a forma como empresas públicas e privadas rastreiam, gerenciam e relatam a tabela de limites e a compensação de capital, enquanto economizam tempo, custos e reduzem riscos.
Saiba mais sobre o Certent Equity Management
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O Ledgy ajuda fundos de capital de risco a gerenciar seus portfólios de startups a partir de um painel: rastreie o desempenho, a liquidez, o runway, as avaliações de modelo e muito mais.
O Ledgy é usado por analistas e gerentes em fundos de capital de risco para manter o controle de seus investimentos. Fonte única de verdade em um painel escalável para monitorar tabelas de capitalização, taxa de liquidez, modelos de comparação, análise em cascata, diluição futura e muito mais. Monitore o desempenho de startups com painéis dos principais indicadores de desempenho (KPIs na sigla em inglês) e relatórios compartilháveis. Simplifique a gestão de documentos com assinaturas eletrônicas qualificadas. Fabricado na Suíça: sempre preciso, privado, seguro e em conformidade com as leis.
Saiba mais sobre o Ledgy
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O Dynamo é um software de gestão de operações de investimento de front e back-office otimizado para sociedades limitadas, ilimitadas e prestadores de serviços.
O Dynamo é uma solução de CRM baseada na Internet, com recursos específicos do setor para gerenciar as operações de front e middle office de empresas alternativas de investimento em ativos. A interface simples e intuitiva da plataforma Dynamo, a integração apertada do Microsoft Office e o acesso móvel para smartphone e tablet proporcionam uma experiência de usuário rica e interativa em qualquer lugar na Internet.
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Investidores e consultores recorrem ao DealCloud para fortalecer suas equipes de negócios.
O DealCloud fornece uma plataforma, os serviços e a experiência para impulsionar a capacidade de fechar negócios de bancos de investimento e equipes de negócios de capital privado. A plataforma foi desenvolvida especificamente para esse objetivo. Com uma equipe de implementação que capacita os clientes na plataforma e um time de gestão de contas que os capacita a seguir em frente. O DealCloud vem do mundo de capital privado e bancos de investimento, entendendo o que os clientes precisam para fechar um negócio.
Saiba mais sobre o DealCloud
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O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações.
O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações. Os clientes gerenciam mais de US$ 1 trilhão em investimentos de capital privado, capital de risco e imobiliário. Especializados em soluções de portal de investidores e contabilidade, geração de relatórios, gestão de contatos, supervisão de portfólio e fluxo de negócios.
Saiba mais sobre o Vantage Software
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O EquityEffect é uma plataforma integrada de gestão de portfólio e tabela de capitalização para empresas de venture capital.
O EquityEffect (uma marca Diligent) é uma plataforma integrada de gestão de portfólio e tabela de capitalização para empresas de venture capital. O software fornece uma única fonte de visão da verdade em todas as tabelas de capitalização e principais indicadores de desempenho (KPI na sigla em inglês) das empresas do portfólio. Execute facilmente cascatas e modelos de cenário para ter visibilidade do desempenho de todos os investimentos, empresas e fundos.
Diga adeus a dados desorganizados e tenha uma visão precisa do desempenho do fundo.
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Gerenciar captação de recursos, fluxo de negócios, due diligence e portfólios. Para gestores de fundos de ativos alternativos e investidores institucionais.
AIM, a principal solução de Private Equity da plataforma Salesforce, permite consolidar os dados em um sistema central para eficiência operacional e otimizar fluxos de trabalho para expansão. AIM é Lightning-ready, com interface de usuário limpa e simples, criado para facilidade de uso e velocidade. Com AIM, você obtém a base para criar a solução de tecnologia para toda a empresa, aproveitando o poder dos dados e ganhando uma vantagem informacional que o coloca anos à frente da concorrência.
Saiba mais sobre o AIM
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O TOGGLE ajuda investidores a gerenciar o fluxo diário de informações, procurar oportunidades ocultas e analisar fatores que influenciam ativos e padrões passados.
O TOGGLE é um software de análise baseado em IA que ajuda investidores exigentes a extrair informações melhores e mais rápidas dos dados por uma fração do custo de uma equipe de ciência de dados.
O TOGGLE ajuda investidores a gerenciar o fluxo diário de informações, procurar oportunidades ocultas, analisar fatores que influenciam ativos e padrões passados e disponibilizar dados tradicionais e alternativos para análise prontamente.
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O PMS é um software completo que fornece aos gerentes de portfólio e às equipes de buy side todas as ferramentas necessárias para executar os fundos.
Na HedgeGuard, uma empresa de tecnologia financeira que trabalha em estreita colaboração com a comunidade buy side (fundos de hedge, gerentes de ativos e escritórios familiares) para ajudá-los a obter a gestão ideal de portfólio e a eficiência operacional.
A oferta de produtos é composta pelo sistema de gestão de portfólio baseado em nuvem e terceirizado serviço de middle office. Essas soluções foram construídas por profissionais ex-compradores que conhecem os desafios enfrentados pelos gerentes de portfólio no atual ambiente, cada vez mais competitivo.
Saiba mais sobre o HedgeGuard
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Ajudando Fundadores empenhados à cuidar do recurso mais precioso - o patrimônio de suas empresas - com uma poderosa solução digital.
Capboard torna fácil gerenciar o patrimônio da sua empresa.
Chega de horas desperdiçadas e de decisões sem base - crie uma única fonte de verdade sobre o cap table da sua empresa e evite ter investidores confusos te enviando emails perguntando por detalhes do patrimônio.
Esteja preparado para investimentos - crie simulações de diferentes rodadas de investimentos - Acelere a captação de recursos com o Data Room virtual. Calcule payouts levando em consideração a cap table mais recente.
Vamos cuidar do seu bem mais precioso - seu patrimônio.
Saiba mais sobre o Capboard
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Plataforma integrada de originação, manutenção e marketing secundário de empréstimos com CRM, gerenciamento de canais de parceiros e opções de marca branca.
O Lendstream é um software de gestão de empréstimos coletivos orientado a API de ponta a ponta e oferece a possibilidade de integrar qualquer provedor de serviços e dados, gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) integrada, gestão de usuários e módulos de fluxo de trabalho configuráveis nos quais cada etapa do processo de empréstimo pode ser até 100% automatizada. Com esse software de empréstimo coletivo, é possível originar projetos, prestar serviços relacionados aos projetos e fazer marketing secundário e investimento automático. Compatível com vários produtos, países, moedas e idiomas. Aplicativos da internet para mutuários e investidores.
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A FactSet fornece soluções integradas de software e dados para profissionais de investimento.
O FactSet oferece conteúdo, análise e tecnologia flexível para ajudar mais de 122.000 usuários a ver e aproveitar as oportunidades mais cedo. Oferece aos profissionais de investimento a vantagem de superar o desempenho com percepções informadas, soluções de fluxo de trabalho em todo o ciclo de vida do portfólio e suporte líder do setor oferecido por especialistas dedicados. A empresa se orgulha de ter sido reconhecida com vários prêmios por suas soluções analíticas e baseadas em dados e repetidamente classificada como uma das 100 melhores empresas da Fortune para se trabalhar.
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Um sofisticado registro digital de ações e plataforma de gestão de captação de recursos da Europa para empresas em crescimento.
O software de gestão de ações Quoroom foi projetado para diretores e CFOs de empresas para ajudá-los a gerenciar tabelas de capitalização complexas, manter um registro de acionistas em conformidade, emitir títulos e certificados de ações digitais, comunicar-se com os acionistas, armazenar, compartilhar e assinar documentos, gerenciar aquisição e exercer opções de ações, gerenciar conversíveis, títulos de dívida e pagamentos de juros, preencher os formulários oficiais, executar transferências de ações e muitas outras atividades corporativas.
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A Valutico é a plataforma de avaliação líder mundial, permitindo que você avalie um negócio em minutos.
A Valutico é a plataforma de avaliação líder mundial, permitindo que você avalie um negócio em minutos. A plataforma tudo em um da Valutico coloca três TB de dados da empresa na ponta de seus dedos, com 800.000 transações, 50.000 pares, e 26 técnicas de avaliação. Junte-se às mais de 400 empresas financeiras em mais de 70 países que utilizam a Valutico, e: - Tenha acesso a dados de mercado líderes mundiais das fontes mais confiáveis - Baixe relatórios com um clique de um botão - Execute diferentes cenários de avaliação em segundos
Saiba mais sobre o Valutico
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Plataforma de subscrição e avaliação de imóveis baseada em Excel que economiza tempo e gera produtividade.
O software simplifica a subscrição de imóveis comerciais. Com o U-Rite, aproveite o poder da nuvem e a conveniência do Excel para gerar fluxos de caixa detalhados de propriedades e realizar cálculos imobiliários, tudo em segundos. Um software criado por profissionais do setor imobiliário.
Saiba mais sobre o U-Rite
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Utilize os dados de investimento granular, a tecnologia de referências confiável e uma plataforma poderosa para gerar níveis de informações sem precedentes.
eFront Insight LP: a plataforma eFront Insight integra dados diretamente do eFront Data Intelligence, o melhor serviço de dados da eFronts. Originados diretamente dos GPs e submetidos a protocolos de validação rigorosos, os dados EDI se tornaram o padrão para granularidade e integridade de dados. Dados em nível de fundos e benchmarks precisos também são integrados diretamente do PitchBook para aumentar a agilidade e a eficiência das análises do mercado privado.
Saiba mais sobre o eFront
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Plataforma de crowdfunding de marca branca que pode ser personalizada de acordo com as necessidades do seu negócio.
O Crowdsofts é um parceiro confiável para o fornecimento de automação inteligente ponta a ponta de todo o processo de crowdfunding. Ele consegue isso com um software, que você pode acessar com a mesma facilidade com que faz uma assinatura. Com o Crowdsofts, você pode iniciar seu negócio de crowdfunding.
Saiba mais sobre o Crowdsofts
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Ferramenta de gestão do investimento que ajuda a gerenciar contas de clientes, identificar oportunidades de negócios, verificar a conformidade e a receita do projeto.
Fundada em 1987, a Croesus é uma empresa fintech que oferece soluções de ponta de gestão de patrimônio fáceis de usar. Com mais de 180 funcionários em Montreal e Toronto, Canadá, a empresa conta com experiência e know-how para fornecer produtos e serviços adaptados às necessidades do setor de serviços financeiros. Em 2019, a Croesus adquiriu a softTarget, empresa especializada em reequilíbrio de portfólios, cujo principal software, o iBalance, está sendo integrado à oferta de soluções sofisticadas.
Saiba mais sobre o Croesus
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Reúna seguradoras e segurados com o Financial Services Cloud.
Aumente a produtividade do consultor para se concentrar nas necessidades do cliente com o Financial Services Cloud do Salesforce. Com a solução de gestão de patrimônio totalmente integrada, é fácil gerenciar vários clientes e famílias, acompanhar as metas financeiras e eventos significativos da vida, e fornecer orientação personalizada que resulta em fidelidade duradoura. Transforme cada relacionamento com o cliente em muitas novas oportunidades.
Saiba mais sobre o Financial Services Cloud
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Obsidian SmartDocs é a solução líder do setor, fornecendo assinaturas eletrônicas e documentos KYC para empresas de investimento.
SmartDocs é uma solução eletrônica para documentos KYC e de assinatura. Formulários da Internet fáceis de usar eliminam todos os erros, omissões e as idas e vindas com clientes. A opção de assinatura eletrônica aumenta a conveniência. Todos os dados inseridos em documentos são armazenados em cofres KYC, notificando você sobre vencimentos futuros, expirações de ID e são usados para preencher antecipadamente todos os documentos futuros, garantindo redução de 98% do tempo para documentos complexos.
Outros produtos da Obsidian Suite incluem: portais de IR, inteligência comercial, CRM e mais!
Saiba mais sobre o Obsidian Suite
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Aumente a lucratividade com a plataforma líder de gestão de portfólio de minerais, royalties e juros de trabalho não operacionais.
O software baseado em nuvem da MineralSoft fornece dados e informações aos investidores de petróleo e gás, dos quais eles precisam para obter sucesso, incluindo A&D, terra, GIS, gestão de carteiras, razão geral e ferramentas de auditoria. A MineralSoft fornece todas as ferramentas e equipes especializadas necessárias para construir um portfólio de petróleo e gás de alto desempenho a partir do computador, tablet ou smartphone. A plataforma MineralSoft ajudará a identificar oportunidades emergentes mais rapidamente, otimizar operações diárias e alcançar retornos líderes do setor.
Saiba mais sobre o Enverus MineralSoft
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Soluções de relações com investidores baseadas na nuvem para sites, videoconferências, eventos virtuais, CRM para relações com investidores, segmentação de investidores e inteligência.
A Q4 fornece soluções de relações com investidores baseadas na nuvem, com a missão de fazer parceria com os clientes para atingir seus objetivos estratégicos. Com o Q4 Experience, os clientes têm acesso a um portfólio de soluções inovadoras para alcançar seus objetivos de negócios, incluindo sites, videoconferências e eventos virtuais, gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) para relações com investidores, direcionamento de investidores, acesso corporativo e inteligência de mercado de capitais.
Saiba mais sobre o Q4 Desktop
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Software especial para o back testing de estratégias de negociação com dados históricos usando vários indicadores e ferramentas.
Software especial de back testing cujo principal objetivo é fornecer ao comerciante a possibilidade de verificar estratégias e ideias de negociação de câmbio com o uso de dados históricos. Com ele, você pode fazer o download dos dados do seu corretor por vários anos e, em seguida, testar a estratégia candle a candle ou apenas gerar o resultado final.
- Possibilidade de alterar a velocidade do teste.
- Vários gráficos em uma janela.
- Os pares de moedas mais populares estão disponíveis para teste.
- Independência do software não afeta a sua plataforma.
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Plataforma de gestão de família e patrimônio – agregue posições de mais de 300 bancos e corretores em tempo real. Negocie mais de 15 milhões de títulos online.
Wealth & Family Office SaaS Platform – automatize a agregação de portfólio, elimine a execução manual e automatize a gestão de risco. Mais de 300 bancos e corretores em uma plataforma
* Seus RMs e clientes podem negociar mais de 15 milhões de ativos listados e de balcão online – ações, títulos, futuros, câmbio, fundos.
* Agregue posições e visualize estatísticas consolidadas do portfólio – P&L em tempo real, NAV, exposição, base de custo e muito mais.
Sistema SaaS sem instalação. Integra-se à maioria dos sistemas bancários (mais de 300 custodiantes e corretores).
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O Prospero abrange gestão de patrimônio, gestão de ativos, administração de fundos e gestão de escritórios de administração de patrimônio familiar/ativos independentes.
O conjunto Prospero de soluções é precisamente ajustado às necessidades de segmentos específicos do setor de serviços financeiros: gestão de patrimônio, administração de ativos, administração de fundos e escritórios de administração de patrimônio familiar/gestão de ativos independentes.
O Prospero abrange todas as necessidades financeiras, transacionais, de processamento e geração de relatórios das áreas de front-office, middle e back-office.
Saiba mais sobre o Prospero
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Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas.
Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas, que oferece todos os serviços de suporte de front, middle e back office exigidos por bancos privados internacionais, empresas fiduciárias, administradores de fundos mútuos ou outros profissionais de gestão de patrimônio. As funções incluem operações bancárias gerais, contabilidade de empresas gerenciadas e de fundos fiduciários, gestão do investimento, negociação de títulos e custódia global, administração de fundos mútuos e registro de ações.
Saiba mais sobre o IPBS
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Obtenha informações completas, precisas e oportunas para apoiar as funções de gestão do investimento.
Obtenha um livro de registros independente, auditável e acessível de um parceiro confiável. Fornecendo informações e visualização completas, precisas e oportunas para apoiar a negociação, a conformidade, a supervisão fiduciária e outras funções críticas de gestão do investimento.
A solução premiada inclui uma plataforma de classe de ativos, várias moedas e tempo real com serviços profissionais de contabilidade para produzir o livro de registro de investimentos.
Saiba mais sobre o Broadridge Investment Accounting
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O Bipsync RMS é uma plataforma de automação de pesquisa que maximiza a produtividade dos investidores profissionais e simplifica a conformidade.
O software de gestão de pesquisa (RMS na sigla em inglês) Bipsync é um ambiente integrado de pesquisa que aumenta comprovadamente a produtividade do investidor, impulsiona a colaboração de fundos e simplifica a conformidade. Combinando ferramentas descomplicadas de anotações e organização com um mecanismo subjacente de automação, o Bipsync torna o processo de pesquisa mais inteligente, rápido e consistente.
Saiba mais sobre o Bipsync
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Solução baseada na nuvem que auxilia na gestão de patrimônio, planejamento financeiro, fidelidade do cliente, geração de relatórios e muito mais.
Solução de gestão de patrimônio e planejamento financeiro baseada na nuvem para consultores financeiros.
Saiba mais sobre o inStream
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Software de pesquisa de inteligência de mercado baseado em algoritmos linguísticos para identificar pontos de dados, detalhes da empresa e tendências de negócios.
O AlphaSense é uma plataforma revolucionária de inteligência de mercado para profissionais. Aproveite o conteúdo interno com conteúdo comercial e de mercado, inclusive pesquisa de corretores, dados da empresa, dados de ganhos e milhares de publicações em tempo real. A pesquisa semântica com inteligência artificial (IA) captura variações na linguagem humana, reconhecendo milhões de termos e seus sinônimos em empresas, setores, tópicos e tendências. Com o AlphaSense, grandes organizações e empresas financeiras tomam decisões seguras com rapidez e eficiência.
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Os produtos Eze são planejados para solucionar as necessidades únicas e crescentes dos clientes com um software altamente configurável, expansivo e integrado.
O premiado Investment Suite da Eze Software apresenta um conjunto de aplicativos totalmente integrados que oferecem funcionalidade de gestão de ativos de primeira classe para agilizar o ciclo de vida do investimento. Os aplicativos podem ser combinados para um fluxo de trabalho contínuo de frente para trás, usado de forma independente ou integrado a outros sistemas de terceiros.
Saiba mais sobre o Eze Investment Suite
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Software de planejamento financeiro e otimização de portfólio multiperíodo depois dos impostos. Oferece moedas e impostos internacionais.
After-tax, Multi-period Portfolio Optimization and Financial Planning Software. Includes Asset Class Forecasting, Monte Carlo Simulation, International Currencies and Taxation.
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Simulador de negociação de ações e opções com execução real e dados de streaming em tempo real.
O Paper Trading Platform é um software de negociação simulado que oferece execução real de fundos negociados em bolsa (ETF na sigla em inglês), ações e opções sem qualquer risco. Educadores podem lançar um simulador de negociação online em poucos dias para oferecer aos seguidores as ferramentas modernas de negociação online. Corretores podem começar a treinar investidores de última geração com a tecnologia moderna e atrair novos clientes. Adicione seu logotipo, personalize painéis, conecte seu conteúdo exclusivo, configure regras de negociação e acompanhe seus alunos.
Saiba mais sobre o ETNA Trading Simulator
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EQS IR COCKPIT é uma solução na nuvem para gerentes de relações com investidores. Gerencie contatos, obrigações de divulgação e distribuição de notícias.
O EQS IR COCKPIT é uma plataforma que reúne e coordena dados de investidores, gestão de contatos, obrigações de divulgação e distribuição de notícias em uma única ferramenta. O EQS IR COCKPIT foi desenvolvido para melhorar o trabalho dos gerentes de relações com investidores, com fluxos de trabalho simples, melhores resultados e valor agregado para sua empresa e seus investidores.
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Tudo sobre Software de Gestão de Investimentos
Índice
Um software de gestão de investimentos é uma plataforma para gestão do portfólio de investimentos e ativos financeiros de uma organização. Ele oferece ferramentas integradas para acompanhar as atividades de um portfólio, fundos de investimento e padrões de conformidade de auditoria.
Esse tipo de software está intimamente relacionado a um software bancário e a sistemas de gestão de risco financeiro , oferecendo diversas funcionalidades semelhantes. Por esses motivos, ele atende a investidores individuais, empresas de investimento tradicionais e fornecedores de investimentos alternativos, como de fundos de hedge.
Os benefícios de um software de gestão de investimentos
Todos os dias, investidores precisam monitorar de perto seus fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Esse tipo de software oferece diversos benefícios que ajudam as empresas a otimizar seus fluxos de trabalho, manter conformidade com normas regulatórias e aumentar a produtividade.
Aqui estão alguns detalhes dos benefícios do software:
- Obtenha análise de desempenho em tempo real: o software de gestão de investimentos acompanha as atividades de uma conta para atualizar os consultores financeiros sobre o desempenho de seu portfólio. Isso os ajuda a comparar o desempenho no início e no final de um período específico. Também é possível ver os resultados em tempo real, o que ajuda a calcular instantaneamente ganhos e perdas.
- Gerencie todas as suas contas de investimento em um único lugar: os gerentes de investimento podem agrupar portfólios e categorizar cada um deles para consultas rápidas. Eles podem monitorar todos os investimentos a partir de um local central, mesmo que os fundos estejam distribuídos entre várias contas ou regiões geográficas e mesmo que tenham taxas de corretagem variadas.
- Acompanhe as bolsas de valores para tomar decisões informadas: é essencial selecionar as ações certas para investimento. Esse tipo de software define listas de observação com base em seus requisitos, para que você possa selecionar as melhores opções das listas. Ele também ajuda os investidores a acompanhar fontes online gratuitas de carteiras de títulos potenciais, em que eles podem vir a investir.
Recursos típicos de um software de gestão de investimentos
- Importação/exportação de dados: importe e exporte informações e relatórios em PDF ou Excel de/para um software de gestão de investimentos.
- Acompanhamento de investimentos: monitore a alocação de capital e os preços dos ativos ao longo do tempo.
- Benchmark: compare as principais métricas do seu negócio com as métricas dos principais players do mercado em seu setor.
- Gestão de clientes: organize as interações da sua empresa com clientes atuais e potenciais.
- Relatórios de conformidade: audite, acompanhe e informe dados regulatórios para os interessados internos e externos.
- Títulos/ações: compre e acompanhe os títulos e as ações do portfólio de um cliente.
O que levar em consideração ao comprar um software de gestão de investimentos
- Facilidade de implementação e uso: os fornecedores estão trabalhando em uma melhor experiência do usuário, já que os clientes escolhem sistemas fáceis de implementar e usar. A maioria da força de trabalho descartará um parceiro financeiro se uma melhor experiência tecnológica for oferecida por outra empresa. Portanto, a ferramenta que você escolher deve ser fácil de usar para funcionários e clientes. Uma interface fácil de usar ajudará os clientes a rentabilizar regularmente os benefícios.
- Relatórios de conformidade e risco em tempo real: o software deve ter recursos para avaliação e cálculo de risco em tempo real para ajudar as empresas a gerar relatórios de desempenho e desenvolver estratégias. Ele deve ter um mecanismo de conformidade baseado em regras e capacidade de personalizar fluxos de trabalho de conformidade. Ele deve ajudar os gerentes a gerar relatórios sobre taxas de risco como liquidez, exposição, valor em risco para analisar a atribuição e decomposição do risco.
Tendências relevantes de software de gestão de investimentos
- Aprendizado de máquina transformando como as organizações atendem aos clientes: as análises preditivas e o aprendizado de máquina podem ajudar os investidores a obter informações sobre eventos importantes do mercado que podem impactar os portfólios de um cliente. As informações ajudam o software a aprender e sugerem a próxima melhor ação para o cliente. Os módulos de autoaprendizado podem acompanhar as atividades de um visitante e aprender sobre seus interesses. Baseados nessas informações, os consultores podem modificar sua estratégia de comunicação para um melhor envolvimento com os clientes e para retê-los.
- Maior foco na conquista e retenção de clientes da geração do milênio: os investidores focarão amplamente nos clientes da geração do milênio, já que eles começam a dominar a força de trabalho e a receber salários mais altos. No entanto, esses clientes procuram investir por conta própria, verificando opiniões online e recomendações de colegas. Para envolver este grupo demográfico, as empresas precisam das mais recentes tecnologias para se comunicar, facilitar pagamentos e garantir transparência. Ofereça uma plataforma de autoatendimento para personalizar a experiência, bem como consolidar e analisar os portfólios, para que a geração do milênio tenha propriedade plena sobre seus ativos.
