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Plataforma de gestão de família e patrimônio – agregue posições de mais de 300 bancos e corretores em tempo real. Negocie mais de 15 milhões de títulos online. Saiba mais sobre o QUO
Wealth & Family Office SaaS Platform – automatize a agregação de portfólio, elimine a execução manual e automatize a gestão de risco. Mais de 300 bancos e corretores em uma plataforma * Seus RMs e clientes podem negociar mais de 15 milhões de ativos listados e de balcão online – ações, títulos, futuros, câmbio, fundos. * Agregue posições e visualize estatísticas consolidadas do portfólio – P&L em tempo real, NAV, exposição, base de custo e muito mais. Sistema SaaS sem instalação. Integra-se à maioria dos sistemas bancários (mais de 300 custodiantes e corretores). Saiba mais sobre o QUO
Wealth & Family Office SaaS Platform – automatize a agregação de portfólio, elimine a execução manual e automatize a gestão de risco. Mais de 300 bancos e corretores em uma plataforma * Seus RMs e...
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Software de gestão do investimento para escritórios familiares, fundo de hedge, capital privado, administradores de fundos com parceria integrada e G/L Saiba mais sobre o FundCount
O portfólio e o software de contabilidade de parceria da FundCount rastreiam, analisam e relatam o valor de investimentos complexos em portfólios. Um G/L integrado de várias moedas e ferramentas automatizadas de fluxo de trabalho, incluindo feeds diretos com corretores/custodiantes, melhoram a eficiência operacional. O software suporta uma ampla gama de tipos de ativos e metodologias de medição de portfólio. Combinado com geração de relatórios de clientes flexíveis e sob demanda, a FundCount oferece velocidade, precisão e insight analítico para a empresa. Saiba mais sobre o FundCount
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Prospero

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O Prospero abrange gestão de patrimônio, gestão de ativos, administração de fundos e gestão de escritórios de administração de patrimônio familiar/ativos independentes. Saiba mais sobre o Prospero
O conjunto Prospero de soluções é precisamente ajustado às necessidades de segmentos específicos do setor de serviços financeiros: gestão de patrimônio, administração de ativos, administração de fundos e escritórios de administração de patrimônio familiar/gestão de ativos independentes. O Prospero abrange todas as necessidades financeiras, transacionais, de processamento e geração de relatórios das áreas de front-office, middle e back-office. Saiba mais sobre o Prospero
O conjunto Prospero de soluções é precisamente ajustado às necessidades de segmentos específicos do setor de serviços financeiros: gestão de patrimônio, administração de ativos, administração de...
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VestServe

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Solução de gestão e contabilidade de portfólio escalável, totalmente integrada e em tempo real que pode melhorar substancialmente o desempenho dos negócios. Saiba mais sobre o VestServe
O Vestserve, fornece uma solução integrada de gestão do investimento em várias moedas "IMS" que suporta qualquer classe de ativos. Recursos de gestão de portfólio: modelagem/conformidade baseada em regras, medição de desempenho (ex. GIPS, IRR), análise de risco, alocações de breakout e retornos em todos os níveis, ferramenta de cenário e análise de curva de juros. Os recursos contábeis mais avançados incluem análise hipotética e de fluxo de caixa, cálculo de taxas complexas, unitização e agregação de dados. Saiba mais sobre o VestServe
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O EquityEffect é uma plataforma integrada de gestão de portfólio e tabela de capitalização para empresas de venture capital. Saiba mais sobre o Diligent Equity
O EquityEffect (uma marca Diligent) é uma plataforma integrada de gestão de portfólio e tabela de capitalização para empresas de venture capital. O software fornece uma única fonte de visão da verdade em todas as tabelas de capitalização e principais indicadores de desempenho (KPI na sigla em inglês) das empresas do portfólio. Execute facilmente cascatas e modelos de cenário para ter visibilidade do desempenho de todos os investimentos, empresas e fundos. Diga adeus a dados desorganizados e tenha uma visão precisa do desempenho do fundo. Saiba mais sobre o Diligent Equity
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Plataforma de crowdfunding de marca branca que pode ser personalizada de acordo com as necessidades do seu negócio. Saiba mais sobre o Crowdsofts
O Crowdsofts é um parceiro confiável para o fornecimento de automação inteligente ponta a ponta de todo o processo de crowdfunding. Ele consegue isso com um software, que você pode acessar com a mesma facilidade com que faz uma assinatura. Com o Crowdsofts, você pode iniciar seu negócio de crowdfunding. Saiba mais sobre o Crowdsofts
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Plataforma de subscrição e avaliação de imóveis baseada em Excel que economiza tempo e gera produtividade. Saiba mais sobre o U-Rite
O software simplifica a subscrição de imóveis comerciais. Com o U-Rite, aproveite o poder da nuvem e a conveniência do Excel para gerar fluxos de caixa detalhados de propriedades e realizar cálculos imobiliários, tudo em segundos. Um software criado por profissionais do setor imobiliário. Saiba mais sobre o U-Rite
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Bipsync

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Bipsync RMS is a research automation platform that maximizes the productivity of professional investors and simplifies compliance. Saiba mais sobre o Bipsync
Bipsync Research Management Software (RMS) is an integrated research environment that's proven to enhance investor productivity, boost fund collaboration and simplify compliance. Combining easy to use note-taking and organization tools with a powerful underlying automation engine, Bipsync makes your research process smarter, faster, and more consistent. Saiba mais sobre o Bipsync
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SOFTWARE PARA LEVANTAR FUNDOS PARA ANJOS, INVESTIMENTOS, CAPITAL PRIVADO E CAPITAL DE RISCO. A Foundersuite desenvolve as ferramentas Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
ESTE SOFTWARE É IDEAL PARA EMPRESAS QUE FAZEM LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTOS, CAPITAL DE RISCO ou CAPITAL PRIVADO (E PARA CONSULTORES E BANQUEIROS DE INVESTIMENTO QUE AJUDAM ESSAS EMPRESAS). A Foundersuite desenvolve software para levantar capital e gerenciar investidores. A linha de produtos da Foundersuite inclui um CRM de investidores. Esse CRM se baseia em um banco de dados com mais de 141 mil investidores para ajudar você a criar seu funil. A Foundersuite também oferece as ferramentas Pitch Deck Hosting e Investor Update para comunicação e relação com investidores.
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Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para empresas e investidores individuais. Acompanhe seus investimentos no Win/Mac/iOS/Android.
Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para gerentes de ativos e investidores individuais. Funciona no Windows, Mac, iOS e Android. Portfólios, listas de observação, gráficos, alertas e muito mais. O StockMarketEye facilita o rastreamento de várias carteiras de investimentos e supervisiona os mercados para gerenciar efetivamente seus investimentos. Os dados são armazenados localmente no seu computador, mas podem ser compartilhados entre os usuários com o serviço de sincronização online integrado. O StockMarketEye está disponível no Windows, Mac, Linux, Android e iOS.
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Fundada em 1971, a MRI Software é uma fornecedora de aplicativos inovadores de software imobiliário e soluções hospedadas. Combinada a um ecossistema aberto e conectado, a plataforma de tecnologia abrangente e flexível da MRI atende às necessidades exclusivas dos negócios imobiliários, desde a gestão e contabilidade em nível de propriedade até a modelagem e análise de investimentos para os mercados comerciais e residenciais globais.
Fundada em 1971, a MRI Software é uma fornecedora de aplicativos inovadores de software imobiliário e soluções hospedadas. Combinada a um ecossistema aberto e conectado, a plataforma de tecnologia...
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Oferece CRM, painéis de investidores, gestão de documentos, cálculos de distribuição e análise para empresas de investimento imobiliário.
O Investor Management Services (IMS) é a principal plataforma de software de gestão de investidores para proprietários de CRE e empresas de investimento. São mais de 500 clientes que foram capazes de realocar milhares de horas de volta para atividades de valor agregado para seus mais de 75 mil investidores. A plataforma IMS está sendo usada para gerenciar mais de $ 45 bilhões em capital próprio. As empresas de bens imobiliários comerciais usam IMS para economizar tempo e recursos, para aumentar o valor e para melhorar a experiência do investidor.
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O Juniper Square é um software tudo-em-um de gestão do investimento fácil de usar e projetado especificamente para imóveis.
O Juniper Square é um software de gestão do investimento tudo-em-um fácil de usar que permite aos gerentes levantar mais capital, melhorar as operações de investimento e aumentar a satisfação do investidor. Projetado especificamente para imóveis, o Juniper Square tem centenas de GPs para gerenciar mais de 14.000 investimentos e US$ 730 bilhões em ativos imobiliários.
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Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
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O programa permite que os donos de propriedades de investimento rastreiem, gerenciem e comuniquem o desempenho do portfólio imobiliário.
O Stessa permite que os investidores em imóveis de aluguel tenham facilidade para rastrear, gerenciar e relatar os investimentos imobiliários gratuitamente. Dezenas de milhares de investidores usam o Stessa para rastrear mais de US$ 25 bilhões em ativos imobiliários. Economize tempo e otimize aluguéis unifamiliares e edifícios multifamiliares com painéis de desempenho, rastreamento automatizado de receitas e despesas, ferramentas de organização de documentos e relatórios financeiros prontos para impostos.
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Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.
A Carta é a plataforma de gestão de propriedade para empresas, investidores e funcionários.
Ideal para para empresas de capital de risco (VC na sigla em inglês) e fundos de investimento em participações (PE na sigla em inglês), a Carta facilita aos titulares de ações de empresas privadas o rastreamento e gestão da propriedade e a execução das suas funções de back office. A Carta foi fundada em 2012 e começou ajudando empresas privadas a gerenciarem suas respectivas cap tables. Desde então, os serviços da Carta expandiram para incluir avaliações do ASC 820, contabilidade de fundos e muito mais. A empresa apoia mais de 10 mil empresas e mais de 700 mil partes interessadas exclusivas, e avaliou mais de US$ 200 bilhões em ativos privados.
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A Backstop Solutions oferece soluções de produtividade baseadas na nuvem para empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos.
O software de gestão do investimento eficaz e fácil de usar é feito sob medida para profissionais de gestão do investimento institucional e alternativo que ficam sobrecarregados com a quantidade de dados que flui para suas caixas de entrada e arquivos. O pacote de produtividade premiado e líder do setor do Backstop, incorpora as ferramentas mais essenciais para gerenciar portfólios, supervisionar pesquisas, realizar IDD/ODD, aumentar capital e atender investidores.
O software de gestão do investimento eficaz e fácil de usar é feito sob medida para profissionais de gestão do investimento institucional e alternativo que ficam sobrecarregados com a quantidade de...
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O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário.
O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário. A plataforma sob demanda com logon único oferece ferramentas flexíveis e avançadas para agilizar a gestão de fundos e distribuição. Forneça aos investidores um Portal do Investidor de autoatendimento para fácil acesso sem interrupção, visualize painéis de controle e acesse um sistema de CRM avançado para agilizar os processos de captação de recursos e se comunicar melhor com os investidores. Criado pela mesma equipe premiada que desenvolveu o AppFolio Property.
O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário. A plataforma sob demanda com logon único oferece ferramentas flexíveis e...
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All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution.
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Investidores e consultores recorrem ao DealCloud para fortalecer suas equipes de negócios.
O DealCloud fornece uma plataforma, os serviços e a experiência para impulsionar a capacidade de fechar negócios de bancos de investimento e equipes de negócios de capital privado. A plataforma foi desenvolvida especificamente para esse objetivo. Com uma equipe de implementação que capacita os clientes na plataforma e um time de gestão de contas que os capacita a seguir em frente. O DealCloud vem do mundo de capital privado e bancos de investimento, entendendo o que os clientes precisam para fechar um negócio.
O DealCloud fornece uma plataforma, os serviços e a experiência para impulsionar a capacidade de fechar negócios de bancos de investimento e equipes de negócios de capital privado. A plataforma foi...
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O Ledgy ajuda fundos de capital de risco a gerenciar seus portfólios de startups a partir de um painel: rastreie o desempenho, a liquidez, o runway, as avaliações de modelo e muito mais.
O Ledgy é usado por analistas e gerentes em fundos de capital de risco para manter o controle de seus investimentos. Fonte única de verdade em um painel escalável para monitorar tabelas de capitalização, taxa de liquidez, modelos de comparação, análise em cascata, diluição futura e muito mais. Monitore o desempenho de startups com painéis dos principais indicadores de desempenho (KPIs na sigla em inglês) e relatórios compartilháveis. Simplifique a gestão de documentos com assinaturas eletrônicas qualificadas. Fabricado na Suíça: sempre preciso, privado, seguro e em conformidade com as leis.
O Ledgy é usado por analistas e gerentes em fundos de capital de risco para manter o controle de seus investimentos. Fonte única de verdade em um painel escalável para monitorar tabelas de...
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Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations.
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and...
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Keep track of your hedge / mutual funds with the tools of a professional fund allocator through AlternativeSoft’s innovative investment
AlternativeSoft’s versatile platform redefines investment optimization, providing the most extensive set of quantitative tools available on the market for investment management, report creation and risk analysis. Highly intuitive and user friendly, our platform provides both a greater breadth of analytics and monitoring options all at a faster speed than other competing platforms. Featuring free customized fact sheets, free installation and free 24hr
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See how eMoney can simplify your clients' financial lives, streamline the financial process, and maximize your value.
eMoney Advisor is the only wealth-planning system for financial advisors that offers superior transparency, accessibility, security, and organization for everything that affects their clients' financial lives. A technology envisioned and created by advisors for advisors, eMoney's award-winning software and resources are tailored to transform the advisor's ability to implement comprehensive financial plans and prepare clients for a secure financial future.
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O Dynamo é um software de gestão de operações de investimento de front e back-office otimizado para sociedades limitadas, ilimitadas e prestadores de serviços.
O Dynamo é uma solução de CRM baseada na Internet, com recursos específicos do setor para gerenciar as operações de front e middle office de empresas alternativas de investimento em ativos. A interface simples e intuitiva da plataforma Dynamo, a integração apertada do Microsoft Office e o acesso móvel para smartphone e tablet proporcionam uma experiência de usuário rica e interativa em qualquer lugar na Internet.
O Dynamo é uma solução de CRM baseada na Internet, com recursos específicos do setor para gerenciar as operações de front e middle office de empresas alternativas de investimento em ativos. A...
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Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
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Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally.
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O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários.
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários. O Plaid se concentra em reduzir as barreiras à entrada em serviços financeiros, tornando mais fácil e seguro o uso de dados financeiros.
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Gerenciar captação de recursos, fluxo de negócios, due diligence e portfólios. Para gestores de fundos de ativos alternativos e investidores institucionais.
AIM, a principal solução de Private Equity da plataforma Salesforce, permite consolidar os dados em um sistema central para eficiência operacional e otimizar fluxos de trabalho para expansão. AIM é Lightning-ready, com interface de usuário limpa e simples, criado para facilidade de uso e velocidade. Com AIM, você obtém a base para criar a solução de tecnologia para toda a empresa, aproveitando o poder dos dados e ganhando uma vantagem informacional que o coloca anos à frente da concorrência.
AIM, a principal solução de Private Equity da plataforma Salesforce, permite consolidar os dados em um sistema central para eficiência operacional e otimizar fluxos de trabalho para expansão. AIM é...
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O PMS é um software completo que fornece aos gerentes de portfólio e às equipes de buy side todas as ferramentas necessárias para executar os fundos.
Na HedgeGuard, uma empresa de tecnologia financeira que trabalha em estreita colaboração com a comunidade buy side (fundos de hedge, gerentes de ativos e escritórios familiares) para ajudá-los a obter a gestão ideal de portfólio e a eficiência operacional. A oferta de produtos é composta pelo sistema de gestão de portfólio baseado em nuvem e terceirizado serviço de middle office. Essas soluções foram construídas por profissionais ex-compradores que conhecem os desafios enfrentados pelos gerentes de portfólio no atual ambiente, cada vez mais competitivo.
Na HedgeGuard, uma empresa de tecnologia financeira que trabalha em estreita colaboração com a comunidade buy side (fundos de hedge, gerentes de ativos e escritórios familiares) para ajudá-los a...
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Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.
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Terra makes it easy for investors to complete the investment payment process seamlessly and gives investment managers complete control
Covercy Terra - Delight your investors, Delegate your back office. Terra makes it easy for Investors to complete the investment process faster, enables you to send multiple capital calls with a few clicks and most of all gives you complete control and tracking over the entire process.
Covercy Terra - Delight your investors, Delegate your back office. Terra makes it easy for Investors to complete the investment process faster, enables you to send multiple capital calls with a few...
O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações.
O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações. Os clientes gerenciam mais de US$ 1 trilhão em investimentos de capital privado, capital de risco e imobiliário. Especializados em soluções de portal de investidores e contabilidade, geração de relatórios, gestão de contatos, supervisão de portfólio e fluxo de negócios.
O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações. Os clientes gerenciam mais de US$ 1 trilhão em investimentos...
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From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis.
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For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
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AIRR is a full-service integration platform for investment professionals available as a single SaaS solution.
AIRR specializes in solutions to automate the process of making investment decisions. The functionality of the platform is extensive and provides a classic set of professional investor tools: portfolio valuation and management, pipeline generation, reporting and accounting, investor onboarding, KYC, and data storage. AIRR is built as an open integration platform that allows exporting all data through APIs and integrating ready-made solutions in the investment management market.
AIRR specializes in solutions to automate the process of making investment decisions. The functionality of the platform is extensive and provides a classic set of professional investor tools:...
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FactSet provides integrated software and data solutions to investment professionals.
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Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors manage investors and raise capital.
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HighCastle equity management software is designed for companies' Directors and CFOs to help them manage complex cap tables, maintain a compliant shareholder register, issue securities and digital share certificates, communicate with shareholders, store, share and sign documents, manage vesting and exercise share options, manage convertibles, debt securities and interest payments, do the UK Companies House filings (SH01, CS01, AR01), execute share transfers and many other corporate actions.
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Investment management tool that helps businesses manage client portfolios, trade orders, reports, invoices, processing fees, and more.
Portfolio Pathway is a cloud-based wealth management platform, empowering financial advisors, wealth managers and broker dealers for over a decade. This comprehensive platform offers a modern and simplistic user interface for Portfolio Reporting, Fee Billing, Mobile Client Tools and Rebalancing and Trading solutions.
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Automatically download custodian files, load to SQL and import into accounting system. Automatically reconcile positions. Automated reports cross reference data for integrity checks and notify staff by email. Axys3 to SQL database. Axys3 to APX pre-migration checks, and bulk data fixing. Reduce Dataport costs by 50%. Automate data extracts to send to interested parties or upload to FTP servers. Download web based financial data. Generate charts/graphs. Hard drive space monitoring, and much more!
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An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms
Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm.
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An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas.
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Guia de Compra de Software de Gestão de Investimentos

Um software de gestão de investimentos é uma plataforma para gestão do portfólio de investimentos e ativos financeiros de uma organização. Ele oferece ferramentas integradas para acompanhar as atividades de um portfólio, fundos de investimento e padrões de conformidade de auditoria.

Esse tipo de software está intimamente relacionado a um software bancário e a sistemas de gestão de risco financeiro , oferecendo diversas funcionalidades semelhantes. Por esses motivos, ele atende a investidores individuais, empresas de investimento tradicionais e fornecedores de investimentos alternativos, como de fundos de hedge.

Os benefícios de um software de gestão de investimentos

Todos os dias, investidores precisam monitorar de perto seus fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Esse tipo de software oferece diversos benefícios que ajudam as empresas a otimizar seus fluxos de trabalho, manter conformidade com normas regulatórias e aumentar a produtividade.

Aqui estão alguns detalhes dos benefícios do software:

  • Obtenha análise de desempenho em tempo real: o software de gestão de investimentos acompanha as atividades de uma conta para atualizar os consultores financeiros sobre o desempenho de seu portfólio. Isso os ajuda a comparar o desempenho no início e no final de um período específico. Também é possível ver os resultados em tempo real, o que ajuda a calcular instantaneamente ganhos e perdas.
  • Gerencie todas as suas contas de investimento em um único lugar: os gerentes de investimento podem agrupar portfólios e categorizar cada um deles para consultas rápidas. Eles podem monitorar todos os investimentos a partir de um local central, mesmo que os fundos estejam distribuídos entre várias contas ou regiões geográficas e mesmo que tenham taxas de corretagem variadas.
  • Acompanhe as bolsas de valores para tomar decisões informadas: é essencial selecionar as ações certas para investimento. Esse tipo de software define listas de observação com base em seus requisitos, para que você possa selecionar as melhores opções das listas. Ele também ajuda os investidores a acompanhar fontes online gratuitas de carteiras de títulos potenciais, em que eles podem vir a investir.

Recursos típicos de um software de gestão de investimentos

  • Importação/exportação de dados: importe e exporte informações e relatórios em PDF ou Excel de/para um software de gestão de investimentos.
  • Acompanhamento de investimentos: monitore a alocação de capital e os preços dos ativos ao longo do tempo.
  • Benchmark: compare as principais métricas do seu negócio com as métricas dos principais players do mercado em seu setor.
  • Gestão de clientes: organize as interações da sua empresa com clientes atuais e potenciais.
  • Relatórios de conformidade: audite, acompanhe e informe dados regulatórios para os interessados internos e externos.
  • Títulos/ações: compre e acompanhe os títulos e as ações do portfólio de um cliente.

O que levar em consideração ao comprar um software de gestão de investimentos

  • Facilidade de implementação e uso: os fornecedores estão trabalhando em uma melhor experiência do usuário, já que os clientes escolhem sistemas fáceis de implementar e usar. A maioria da força de trabalho descartará um parceiro financeiro se uma melhor experiência tecnológica for oferecida por outra empresa. Portanto, a ferramenta que você escolher deve ser fácil de usar para funcionários e clientes. Uma interface fácil de usar ajudará os clientes a rentabilizar regularmente os benefícios.
  • Relatórios de conformidade e risco em tempo real: o software deve ter recursos para avaliação e cálculo de risco em tempo real para ajudar as empresas a gerar relatórios de desempenho e desenvolver estratégias. Ele deve ter um mecanismo de conformidade baseado em regras e capacidade de personalizar fluxos de trabalho de conformidade. Ele deve ajudar os gerentes a gerar relatórios sobre taxas de risco como liquidez, exposição, valor em risco para analisar a atribuição e decomposição do risco.

Tendências relevantes de software de gestão de investimentos

  • Aprendizado de máquina transformando como as organizações atendem aos clientes: as análises preditivas e o aprendizado de máquina podem ajudar os investidores a obter informações sobre eventos importantes do mercado que podem impactar os portfólios de um cliente. As informações ajudam o software a aprender e sugerem a próxima melhor ação para o cliente. Os módulos de autoaprendizado podem acompanhar as atividades de um visitante e aprender sobre seus interesses. Baseados nessas informações, os consultores podem modificar sua estratégia de comunicação para um melhor envolvimento com os clientes e para retê-los.
  • Maior foco na conquista e retenção de clientes da geração do milênio: os investidores focarão amplamente nos clientes da geração do milênio, já que eles começam a dominar a força de trabalho e a receber salários mais altos. No entanto, esses clientes procuram investir por conta própria, verificando opiniões online e recomendações de colegas. Para envolver este grupo demográfico, as empresas precisam das mais recentes tecnologias para se comunicar, facilitar pagamentos e garantir transparência. Ofereça uma plataforma de autoatendimento para personalizar a experiência, bem como consolidar e analisar os portfólios, para que a geração do milênio tenha propriedade plena sobre seus ativos.