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title: Software de Gestão de Investimentos para Windows - Preços, ferramentas e avaliações no Capterra Portugal - 2026
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# Software de Gestão de Investimentos

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> Software de gestão de investimentos: os produtos dessa categoria automatizam a gestão de patrimônio, portfólio e ativos financeiros. Para investidores individuais e casas de investimento tradicionais, bem como fornecedores de investimentos alternativos, como fundos de hedge e fundos de fundos, eles oferecem uma solução integrada para rastrear a atividade e a conformidade contábil e regulatória do portfólio.  O software de gestão de investimentos está relacionado ao software de sistema bancário e ao sistema de gestão de risco financeiro.

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## Produtos

1. [Creatio CRM](https://www.capterra.pt/software/130149/bpm-online-crm) — 4.7/5 (133 reviews) — O Creatio CRM ajuda empresas modernas a otimizar os fluxos de trabalho de vendas, marketing e atendimento ao cliente sem código e com máxima liberdade.
2. [AppFolio Investment Manager](https://www.capterra.pt/software/186948/appfolio-investment-management) — 4.7/5 (100 reviews) — O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário.
3. [Vestd](https://www.capterra.pt/software/207791/vestd) — 4.9/5 (97 reviews) — Você é um investidor ou capital de risco que deseja ver o valor dos seus empreendimentos em um só lugar? O Vestd oferece controle total.
4. [MRI Property Management](https://www.capterra.pt/software/79570/mri-software) — 4.2/5 (94 reviews) — Fundada em 1971, a MRI Software é uma fornecedora de aplicativos inovadores de software imobiliário e soluções hosped...
5. [Carta](https://www.capterra.pt/software/176931/carta) — 4.2/5 (62 reviews) — A Carta é a plataforma de gestão de propriedade para empresas, investidores e funcionários.
6. [DealCloud](https://www.capterra.pt/software/139967/dealcloud) — 4.5/5 (21 reviews) — Investidores e consultores recorrem ao DealCloud para fortalecer suas equipes de negócios.
7. [FundCount](https://www.capterra.pt/software/110568/fundcount) — 4.7/5 (15 reviews) — Software de gestão do investimento para escritórios familiares, fundo de hedge, capital privado, administradores de fundos com parceria integrada e G/L
8. [HedgeGuard](https://www.capterra.pt/software/166999/hedgeguard) — 4.7/5 (9 reviews) — O PMS é um software completo que fornece aos gerentes de portfólio e às equipes de buy side todas as ferramentas necessárias para executar os fundos.
9. [FactSet](https://www.capterra.pt/software/176269/factset) — 4.9/5 (9 reviews) — A FactSet fornece soluções integradas de software e dados para profissionais de investimento.
10. [Lendstream](https://www.capterra.pt/software/186109/lendstream) — 4.6/5 (7 reviews) — Plataforma integrada de originação, manutenção e marketing secundário de empréstimos com CRM, gerenciamento de canais de parceiros e opções de marca branca.
11. [U-Rite](https://www.capterra.pt/software/219459/u-rite) — 5.0/5 (7 reviews) — Plataforma de subscrição e avaliação de imóveis baseada em Excel que economiza tempo e gera produtividade.
12. [Quoroom](https://www.capterra.pt/software/214233/fundraising-and-cap-table-management-platform) — 4.7/5 (6 reviews) — Um sofisticado registro digital de ações e plataforma de gestão de captação de recursos da Europa para empresas em crescimento.
13. [Sharesight](https://www.capterra.pt/software/207519/sharesight) — 3.3/5 (3 reviews) — Acompanhe negociações, dividendos, divisões de ações etc. com o Sharesight, um rastreador de portfólios de investimento online.
14. [Forex Tester](https://www.capterra.pt/software/188415/forex-tester) — 4.5/5 (2 reviews) — Software especial para o back testing de estratégias de negociação com dados históricos usando vários indicadores e ferramentas.
15. [QUO](https://www.capterra.pt/software/200770/quo-trader) — 5.0/5 (1 reviews) — Plataforma de gestão de família e patrimônio – agregue posições de mais de 300 bancos e corretores em tempo real. Negocie mais de 15 milhões de títulos online.
16. [Prospero](https://www.capterra.pt/software/18383/prospero) (0 reviews) — O Prospero abrange gestão de patrimônio, gestão de ativos, administração de fundos e gestão de escritórios de administração de patrimônio familiar/ativos independentes.
17. [VestServe](https://www.capterra.pt/software/24348/vestserve) (0 reviews) — Solução de gestão e contabilidade de portfólio escalável, totalmente integrada e em tempo real que pode melhorar substancialmente o desempenho dos negócios.
18. [IPBS](https://www.capterra.pt/software/2089/ipbs) (0 reviews) — Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas.
19. [Broadridge Investment Accounting](https://www.capterra.pt/software/131019/qed) (0 reviews) — Obtenha informações completas, precisas e oportunas para apoiar as funções de gestão do investimento.
20. [Bipsync](https://www.capterra.pt/software/138677/bipsync) (0 reviews) — O Bipsync RMS é uma plataforma de automação de pesquisa que maximiza a produtividade dos investidores profissionais e simplifica a conformidade.
21. [Eze Investment Suite](https://www.capterra.pt/software/171904/eze-investment-suite) (0 reviews) — Os produtos Eze são planejados para solucionar as necessidades únicas e crescentes dos clientes com um software altamente configurável, expansivo e integrado.
22. [PORTAX](https://www.capterra.pt/software/188095/portax-after-tax-portfolio-analysis) (0 reviews) — Software de planejamento financeiro e otimização de portfólio multiperíodo depois dos impostos. Oferece moedas e impostos internacionais.

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A plataforma sob demanda com logon único oferece ferramentas flexíveis e avançadas para agilizar a gestão de fundos e distribuição. Forneça aos investidores um Portal do Investidor de autoatendimento para fácil acesso sem interrupção, visualize painéis de controle e acesse um sistema de CRM avançado para agilizar os processos de captação de recursos e se comunicar melhor com os investidores. Criado pela mesma equipe premiada que desenvolveu o AppFolio Property.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e0ba4fa5-f678-4f5f-9789-5fdc40f2188f.png","url":"https://www.capterra.pt/software/186948/appfolio-investment-management","@type":"ListItem"},{"name":"Vestd","position":3,"description":"Você é um investidor ou capital de risco que deseja ver o valor dos seus empreendimentos em um só lugar? O Vestd oferece controle total. Veja dados em tempo real, extraídos diretamente da Companies House, verifique suas participações acionárias para ter certeza de que sua participação é precisa e simule cenários futuros para estimar possíveis pagamentos. O Vestd faz tudo isso. **Por que Vestd?** Desde a emissão de certificados de ações até o depósito, a geração de relatórios e a manutenção da conformidade, as ferramentas avançadas e totalmente regulamentadas pela FCA da Vestd garantem que o gerenciamento de seus empreendimentos nunca tenha sido tão fácil. Além disso, é possível configurar SPVs para criar e gerenciar sindicatos, fundos de penhor e fundos gerenciados. E você pode validar seus investimentos-alvo por meio de análises de ações. O Vestd coloca seus investimentos na palma de suas mãos e, com sua integração total e premiada com a Companies House, você pode dar adeus às dores de cabeça dos administradores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8ff1a289-88e4-484a-943f-2e9156ec8a53.png","url":"https://www.capterra.pt/software/207791/vestd","@type":"ListItem"},{"name":"MRI Property Management","position":4,"description":"Fundada em 1971, a MRI Software é uma fornecedora de aplicativos inovadores de software imobiliário e soluções hospedadas. Combinada a um ecossistema aberto e conectado, a plataforma de tecnologia abrangente e flexível da MRI atende às necessidades exclusivas dos negócios imobiliários, desde a gestão e contabilidade em nível de propriedade até a modelagem e análise de investimentos para os mercados comerciais e residenciais globais.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/07549564-570c-4dc5-a3aa-32cc66d06388.png","url":"https://www.capterra.pt/software/79570/mri-software","@type":"ListItem"},{"name":"Carta","position":5,"description":"Ideal para para empresas de capital de risco (VC na sigla em inglês) e fundos de investimento em participações (PE na sigla em inglês), a Carta facilita aos titulares de ações de empresas privadas o rastreamento e gestão da propriedade e a execução das suas funções de back office.\n\nA Carta foi fundada em 2012 e começou ajudando empresas privadas a gerenciarem suas respectivas cap tables. Desde então, os serviços da Carta expandiram para incluir avaliações do ASC 820, contabilidade de fundos e muito mais. A empresa apoia mais de 10 mil empresas e mais de 700 mil partes interessadas exclusivas, e avaliou mais de US$ 200 bilhões em ativos privados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8989ecd5-eebe-43f3-80ad-9fcce409f77e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/176931/carta","@type":"ListItem"},{"name":"DealCloud","position":6,"description":"O DealCloud fornece uma plataforma, os serviços e a experiência para impulsionar a capacidade de fechar negócios de bancos de investimento e equipes de negócios de capital privado. A plataforma foi desenvolvida especificamente para esse objetivo. Com uma equipe de implementação que capacita os clientes na plataforma e um time de gestão de contas que os capacita a seguir em frente. O DealCloud vem do mundo de capital privado e bancos de investimento, entendendo o que os clientes precisam para fechar um negócio.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c49a400c-8cf5-4730-86a2-7162dd0e9bbd.png","url":"https://www.capterra.pt/software/139967/dealcloud","@type":"ListItem"},{"name":"FundCount","position":7,"description":"O portfólio e o software de contabilidade de parceria da FundCount rastreiam, analisam e relatam o valor de investimentos complexos em portfólios. Um G/L integrado de várias moedas e ferramentas automatizadas de fluxo de trabalho, incluindo feeds diretos com corretores/custodiantes, melhoram a eficiência operacional. O software suporta uma ampla gama de tipos de ativos e metodologias de medição de portfólio. Combinado com geração de relatórios de clientes flexíveis e sob demanda, a FundCount oferece velocidade, precisão e insight analítico para a empresa.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/dc2b6c9c-11bd-472d-b1de-dbe1d519ff27.png","url":"https://www.capterra.pt/software/110568/fundcount","@type":"ListItem"},{"name":"HedgeGuard","position":8,"description":"Na HedgeGuard, uma empresa de tecnologia financeira que trabalha em estreita colaboração com a comunidade buy side (fundos de hedge, gerentes de ativos e escritórios familiares) para ajudá-los a obter a gestão ideal de portfólio e a eficiência operacional.\nA oferta de produtos é composta pelo sistema de gestão de portfólio baseado em nuvem e terceirizado serviço de middle office. Essas soluções foram construídas por profissionais ex-compradores que conhecem os desafios enfrentados pelos gerentes de portfólio no atual ambiente, cada vez mais competitivo.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/be8d5d5e-beca-4f39-b328-d0e83cbc9c00.png","url":"https://www.capterra.pt/software/166999/hedgeguard","@type":"ListItem"},{"name":"FactSet","position":9,"description":"O FactSet oferece conteúdo, análise e tecnologia flexível para ajudar mais de 122.000 usuários a ver e aproveitar as oportunidades mais cedo. Oferece aos profissionais de investimento a vantagem de superar o desempenho com percepções informadas, soluções de fluxo de trabalho em todo o ciclo de vida do portfólio e suporte líder do setor oferecido por especialistas dedicados. A empresa se orgulha de ter sido reconhecida com vários prêmios por suas soluções analíticas e baseadas em dados e repetidamente classificada como uma das 100 melhores empresas da Fortune para se trabalhar.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0456da6a-2ffc-481d-be0a-7d113a42fb71.png","url":"https://www.capterra.pt/software/176269/factset","@type":"ListItem"},{"name":"Lendstream","position":10,"description":"O Lendstream é um software de gestão de empréstimos coletivos orientado a API de ponta a ponta e oferece a possibilidade de integrar qualquer provedor de serviços e dados, gestão do relacionamento com o cliente (CRM, na sigla em inglês) integrada, gestão de usuários e módulos de fluxo de trabalho configuráveis nos quais cada etapa do processo de empréstimo pode ser até 100% automatizada. Com esse software de empréstimo coletivo, é possível originar projetos, prestar serviços relacionados aos projetos e fazer marketing secundário e investimento automático. Compatível com vários produtos, países, moedas e idiomas. Aplicativos da internet para mutuários e investidores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b227f98f-be80-4b27-a9db-6a769c7c163a.png","url":"https://www.capterra.pt/software/186109/lendstream","@type":"ListItem"},{"name":"U-Rite","position":11,"description":"O software simplifica a subscrição de imóveis comerciais. Com o U-Rite, aproveite o poder da nuvem e a conveniência do Excel para gerar fluxos de caixa detalhados de propriedades e realizar cálculos imobiliários, tudo em segundos. Um software criado por profissionais do setor imobiliário.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4a38eed7-521a-4591-920b-f19d541d6079.png","url":"https://www.capterra.pt/software/219459/u-rite","@type":"ListItem"},{"name":"Quoroom","position":12,"description":"O software de gestão de ações Quoroom foi projetado para diretores e CFOs de empresas para ajudá-los a gerenciar tabelas de capitalização complexas, manter um registro de acionistas em conformidade, emitir títulos e certificados de ações digitais, comunicar-se com os acionistas, armazenar, compartilhar e assinar documentos, gerenciar aquisição e exercer opções de ações, gerenciar conversíveis, títulos de dívida e pagamentos de juros, preencher os formulários oficiais, executar transferências de ações e muitas outras atividades corporativas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fcfc3c74-4cde-4d8c-a76d-ca66a044a2e1.png","url":"https://www.capterra.pt/software/214233/fundraising-and-cap-table-management-platform","@type":"ListItem"},{"name":"Sharesight","position":13,"description":"O Sharesight é um rastreador de portfólios de investimento online que pode ser sincronizado com as corretoras para rastrear automaticamente negociações, dividendos, divisões de ações, entre outros. O Sharesight pode ser usado para consultar retornos anualizados em qualquer período e obter todas as informações necessárias para facilitar o cálculo dos impostos. Além disso, é possível compartilhar portfólios com qualquer pessoa com segurança. Cadastre-se em uma conta gratuita.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/66d649e7-53db-47ad-8692-6ea0e5b55f9e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/207519/sharesight","@type":"ListItem"},{"name":"Forex Tester","position":14,"description":"Software especial de back testing cujo principal objetivo é fornecer ao comerciante a possibilidade de verificar estratégias e ideias de negociação de câmbio com o uso de dados históricos. Com ele, você pode fazer o download dos dados do seu corretor por vários anos e, em seguida, testar a estratégia candle a candle ou apenas gerar o resultado final.  \n- Possibilidade de alterar a velocidade do teste.\n- Vários gráficos em uma janela.\n- Os pares de moedas mais populares estão disponíveis para teste.\n- Independência do software não afeta a sua plataforma.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f96487e5-30b7-425e-afe6-5b2eee43d53e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/188415/forex-tester","@type":"ListItem"},{"name":"QUO","position":15,"description":"Wealth & Family Office SaaS Platform – automatize a agregação de portfólio, elimine a execução manual e automatize a gestão de risco. Mais de 300 bancos e corretores em uma plataforma\n* Seus RMs e clientes podem negociar mais de 15 milhões de ativos listados e de balcão online – ações, títulos, futuros, câmbio, fundos.\n* Agregue posições e visualize estatísticas consolidadas do portfólio – P&L em tempo real, NAV, exposição, base de custo e muito mais.\nSistema SaaS sem instalação. Integra-se à maioria dos sistemas bancários (mais de 300 custodiantes e corretores).","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/07e37a15-3d4f-43a5-b3e6-0f98aa713d39.png","url":"https://www.capterra.pt/software/200770/quo-trader","@type":"ListItem"},{"name":"Prospero","position":16,"description":"O conjunto Prospero de soluções é precisamente ajustado às necessidades de segmentos específicos do setor de serviços financeiros: gestão de patrimônio, administração de ativos, administração de fundos e escritórios de administração de patrimônio familiar/gestão de ativos independentes.\n\nO Prospero abrange todas as necessidades financeiras, transacionais, de processamento e geração de relatórios das áreas de front-office, middle e back-office.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0734348e-0751-4942-ac49-bf8fa75c0b6e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/18383/prospero","@type":"ListItem"},{"name":"VestServe","position":17,"description":"O Vestserve, fornece uma solução integrada de gestão do investimento em várias moedas \"IMS\" que suporta qualquer classe de ativos. Recursos de gestão de portfólio: modelagem/conformidade baseada em regras, medição de desempenho (ex. GIPS, IRR), análise de risco, alocações de breakout e retornos em todos os níveis, ferramenta de cenário e análise de curva de juros. Os recursos contábeis mais avançados incluem análise hipotética e de fluxo de caixa, cálculo de taxas complexas, unitização e agregação de dados.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/03a24036-89a1-4970-985b-577f14220e15.png","url":"https://www.capterra.pt/software/24348/vestserve","@type":"ListItem"},{"name":"IPBS","position":18,"description":"Sistema de informações de gestão e contabilidade totalmente integrado, habilitado para a internet, de várias entidades e várias moedas, que oferece todos os serviços de suporte de front, middle e back office exigidos por bancos privados internacionais, empresas fiduciárias, administradores de fundos mútuos ou outros profissionais de gestão de patrimônio. As funções incluem operações bancárias gerais, contabilidade de empresas gerenciadas e de fundos fiduciários, gestão do investimento, negociação de títulos e custódia global, administração de fundos mútuos e registro de ações.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b290b523-720a-4c12-963d-94496c10c5d8.jpeg","url":"https://www.capterra.pt/software/2089/ipbs","@type":"ListItem"},{"name":"Broadridge Investment Accounting","position":19,"description":"Obtenha um livro de registros independente, auditável e acessível de um parceiro confiável. Fornecendo informações e visualização completas, precisas e oportunas para apoiar a negociação, a conformidade, a supervisão fiduciária e outras funções críticas de gestão do investimento.\n\nA solução premiada inclui uma plataforma de classe de ativos, várias moedas e tempo real com serviços profissionais de contabilidade para produzir o livro de registro de investimentos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5d22eb6d-6803-4c0a-bfbb-d978fec7714e.png","url":"https://www.capterra.pt/software/131019/qed","@type":"ListItem"},{"name":"Bipsync","position":20,"description":"O software de gestão de pesquisa (RMS na sigla em inglês) Bipsync é um ambiente integrado de pesquisa que aumenta comprovadamente a produtividade do investidor, impulsiona a colaboração de fundos e simplifica a conformidade. Combinando ferramentas descomplicadas de anotações e organização com um mecanismo subjacente de automação, o Bipsync torna o processo de pesquisa mais inteligente, rápido e consistente.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1849d732-e799-4f6d-a192-7fa6f19fd45d.png","url":"https://www.capterra.pt/software/138677/bipsync","@type":"ListItem"},{"name":"Eze Investment Suite","position":21,"description":"O premiado Investment Suite da Eze Software apresenta um conjunto de aplicativos totalmente integrados que oferecem funcionalidade de gestão de ativos de primeira classe para agilizar o ciclo de vida do investimento. Os aplicativos podem ser combinados para um fluxo de trabalho contínuo de frente para trás, usado de forma independente ou integrado a outros sistemas de terceiros.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/56382b6a-cbc9-4336-bb90-bbdb7b87cbdd.png","url":"https://www.capterra.pt/software/171904/eze-investment-suite","@type":"ListItem"},{"name":"PORTAX","position":22,"description":"After-tax, Multi-period Portfolio Optimization and Financial Planning Software. Includes Asset Class Forecasting, Monte Carlo Simulation, International Currencies and Taxation.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f8e765b-f2b1-43a9-a949-46e8c54c80ae.png","url":"https://www.capterra.pt/software/188095/portax-after-tax-portfolio-analysis","@type":"ListItem"}],"numberOfItems":22}
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